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日前，PICO正式推出的新一代混合現(xiàn)實(shí)一體機(jī)PICO4Ultra系列于9月2日正式開售，大型消費(fèi)電子公司可穿戴設(shè)備的密集發(fā)布也讓消費(fèi)電子行業(yè)逐漸成為市場關(guān)注的重點(diǎn)。Wind數(shù)據(jù)顯示，Wind消費(fèi)電子產(chǎn)業(yè)指數(shù)自8月28日以來的五個交易日累計(jì)上漲4.88%。

分析人士表示，消費(fèi)電子正處在短期企穩(wěn)回暖、AI帶動行業(yè)創(chuàng)新周期來臨和巨頭新品催化不斷的三重拐點(diǎn)。AI將加速新硬件形態(tài)探索，諸如AR、VR、手表等產(chǎn)品有望探索出新的應(yīng)用場景，加速消費(fèi)電子新硬件形態(tài)創(chuàng)新。

大廠新品不斷推出

隨著9月的到來，消費(fèi)電子新品發(fā)布也步入快車道。此前，三星在其舉辦的GalaxyUnpacked發(fā)布會上，率先發(fā)布了最新AI穿戴式設(shè)備GalaxyRing等產(chǎn)品，可穿戴式設(shè)備也受到投資者的關(guān)注。

蘋果公司日前透露了其獲得的一項(xiàng)涉及智能戒指設(shè)計(jì)的新專利。美國商標(biāo)和專利局公示的文件顯示，這款智能戒指支持手勢、觸摸、語音、指向和注視等多種輸入方式，能通過身體部位的特定動作進(jìn)行交互。

9月2日，PICO旗下首款MR混合現(xiàn)實(shí)一體機(jī)PICO4Ultra正式上市，售價(jià)4299元。作為新一代MR一體機(jī)，該產(chǎn)品在人機(jī)交互、生態(tài)互聯(lián)等方面取得了新突破，用戶不僅可以在擬真的物理環(huán)境下與虛擬內(nèi)容進(jìn)行交互，還可以在不同設(shè)備隨意切換，實(shí)現(xiàn)絲滑、順暢的無縫連接。

國金證券電子行業(yè)首席分析師樊志遠(yuǎn)表示，據(jù)IDC統(tǒng)計(jì)，2023年全球AR眼鏡銷量為48萬臺，智能眼鏡銷量為101萬臺。2024年一季度全球AR眼鏡出貨量為10萬臺，同比增長56%；智能眼鏡出貨量為26萬臺，同比增長217%。據(jù)Statista統(tǒng)計(jì)，2023年全球眼鏡（不含隱形眼鏡）出貨量達(dá)10億副，伴隨AI加成，未來智能眼鏡有望突破千萬級銷量。

山西證券通信電子首席分析師高宇洋認(rèn)為，AI賦能疊加科技巨頭不斷推出新品，海內(nèi)外各家巨頭正在加速布局可穿戴設(shè)備領(lǐng)域。其中，AR眼鏡因其低成本、輕便和多使用場景特點(diǎn)，成為AI落地的最佳硬件載體，考慮到9月、10月是消費(fèi)電子的傳統(tǒng)旺季，消費(fèi)電子板塊前景可期。

產(chǎn)業(yè)鏈業(yè)績向好

今年上半年，受AI等技術(shù)驅(qū)動以及需求端逐漸回暖的影響，A股消費(fèi)電子產(chǎn)業(yè)鏈公司業(yè)績普遍報(bào)喜，行業(yè)發(fā)展整體向好。

佰維存儲半年報(bào)顯示，公司上半年實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入34.41億元，同比增長199.64%；凈利潤為2.83億元，同比增長194.18%。公司表示，上半年行業(yè)復(fù)蘇，公司緊緊把握行業(yè)上行機(jī)遇，大力拓展國內(nèi)外一線客戶，產(chǎn)品銷量同比大幅提升，同時(shí)產(chǎn)品價(jià)格持續(xù)回升，公司毛利率同比增加30.4個百分點(diǎn)。

海光信息半年報(bào)顯示，公司上半年實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入37.63億元，較上年同期增長44.08%；凈利潤為8.53億元，同比增長25.97%。公司在財(cái)報(bào)中表示，上半年高端處理器產(chǎn)品的產(chǎn)業(yè)生態(tài)持續(xù)擴(kuò)展，涉及的行業(yè)應(yīng)用以及新興人工智能大模型產(chǎn)業(yè)逐步增加，使得公司整體經(jīng)營指標(biāo)實(shí)現(xiàn)持續(xù)增長。

樊志遠(yuǎn)稱，AI賦能消費(fèi)電子正在積極落地，后續(xù)看好消費(fèi)電子創(chuàng)新、需求端持續(xù)復(fù)蘇以及受AI驅(qū)動受益的產(chǎn)業(yè)鏈投資機(jī)會。

發(fā)展前景廣闊

隨著AI技術(shù)在算力端的持續(xù)成熟，以及在應(yīng)用端的逐漸落地，全球可穿戴設(shè)備市場有望快速增長。

在智能眼鏡方面，西部證券科技行業(yè)首席分析師鄭宏達(dá)認(rèn)為，AI智能眼鏡的芯片控制方案與傳統(tǒng)可穿戴產(chǎn)品互通，國內(nèi)芯片廠商大有可為。

鄭宏達(dá)分析，AI智能眼鏡作為新型可穿戴設(shè)備，既強(qiáng)調(diào)眼鏡基礎(chǔ)的近視、太陽鏡屬性，同時(shí)又有消費(fèi)電子和AI技術(shù)賦能，在產(chǎn)品設(shè)計(jì)、目標(biāo)用戶等與傳統(tǒng)可穿戴產(chǎn)品有所差異，在核心芯片方案等方面具有一定互通性，行業(yè)發(fā)展前景廣闊。

“生成式AI有望在硬件端率先落地，圍繞AI手機(jī)功能拓展的AI可穿戴設(shè)備有望成為未來AI硬件的重要應(yīng)用場景，包括AI手表、AI智能眼鏡、AI戒指、AI項(xiàng)鏈等各類產(chǎn)品形態(tài)。”談及AI+可穿戴設(shè)備時(shí)，上海證券高級傳媒互聯(lián)網(wǎng)分析師陳旻更看好AI眼鏡相關(guān)領(lǐng)域市場前景，“AI眼鏡屬于傳統(tǒng)眼鏡的AI化升級，主要功能多集中于藍(lán)牙耳機(jī)、通話、翻譯、會議轉(zhuǎn)錄等相對剛需功能，屬于圍繞AI手機(jī)的功能拓展及升級，AI眼鏡未來市場空間巨大。”

對于消費(fèi)電子產(chǎn)業(yè)鏈的投資機(jī)會，民生證券電子行業(yè)首席分析師方競認(rèn)為，不止AI，部分半導(dǎo)體白馬業(yè)績底部企穩(wěn)，PCB、存儲和面板則周期成長兼?zhèn)洌杏聶C(jī)遇。