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9月4日，上海原油期貨價(jià)格大跌4.5%。同期，紐約原油期貨價(jià)格跌破每桶70美元。

受此影響，A股能源板塊跌幅顯著放大，Wind二級行業(yè)能源板塊指數(shù)跌2.25%，成為當(dāng)日跌幅最大板塊。其中，中國海油跌5.51%，中國石油跌5.28%，中國石化跌1.20%，ST海越、洲際油氣等跌幅居前。

在過去的兩個(gè)月時(shí)間里，國際油價(jià)已下跌逾16%。全球主要石油消費(fèi)國消費(fèi)均出現(xiàn)放緩，而產(chǎn)量供給預(yù)期進(jìn)一步抬升，成為原油價(jià)格暴跌的重要原因。今日全球原油暴跌的重要推手，是利比亞石油生產(chǎn)和出口暫停的爭端有望達(dá)成協(xié)議。而市場預(yù)計(jì)一旦歐佩克和非歐佩克產(chǎn)油國（OPEC+）將從10月份開始按計(jì)劃提高石油產(chǎn)量，這將使得本就偏松的供需平衡更加失衡，后期油價(jià)重心或進(jìn)一步下移。

油價(jià)跌破每桶70美元

9月4日，原油、煤炭等能源價(jià)格大幅回落，其中上海原油期貨主力合約指數(shù)報(bào)價(jià)在522.8元/桶左右，跌幅4.49%，而焦炭期貨主力合約大跌4.6%，焦煤期貨主力合約大跌5.2%。

同期，國際油價(jià)繼續(xù)低位回調(diào)，WTI原油期貨主力合約繼續(xù)走在70美元/桶下方，而布倫特原油期貨則繼續(xù)在每桶73美元附近。此前，9月3日晚間，紐約原油期貨下跌超過4%，跌破70美元/桶，創(chuàng)下去年12月以來的最低收盤價(jià)，抹去了今年所有漲幅。

受此影響，A股能源板塊跌幅顯著放大，Wind二級行業(yè)能源板塊指數(shù)跌幅2.25%，成為當(dāng)日跌幅最大板塊。其中，中國海油跌5.51%，中國石油跌5.28%，中國石化跌1.20%，ST海越、洲際油氣等跌幅居前。

資料顯示，自7月初原油到達(dá)接近每桶90美元以來，兩個(gè)月時(shí)間里，國際油價(jià)已下跌逾16%。受此影響，國內(nèi)規(guī)模較大的標(biāo)普油氣ETF(159518)在9月4日跌幅4.54%，年內(nèi)跌幅已經(jīng)達(dá)到3.34%。而前期火爆的沙特ETF(159329)在9月4日跌幅逾1%，已經(jīng)抹去今年所有漲幅。

當(dāng)前，國際布倫特油價(jià)年內(nèi)跌幅已達(dá)5%，而紐約原油價(jià)格年內(nèi)跌2.24%，上海原油價(jià)格指數(shù)跌4.5%。而國內(nèi)A股市場，在經(jīng)歷4日大幅下跌之后，中國石油年內(nèi)漲幅仍達(dá)19.59%，中國石化漲幅21.82%，中國海油漲幅29.87%，中國神華漲幅33.18%。

油價(jià)重心或進(jìn)一步下移

利比亞石油生產(chǎn)和出口暫停的爭端有望達(dá)成協(xié)議，成為近日壓倒原油價(jià)格的重要推手。8月初利比亞沙拉拉油田因抗議活動而停產(chǎn)，大約削減原油產(chǎn)量為日均20萬桶多，而近期隨著有“強(qiáng)烈”跡象表明利比亞各政治派別正接近達(dá)成協(xié)議，引發(fā)市場對于原油供需市場格局進(jìn)一步失衡的預(yù)期。

“當(dāng)前，全球原油庫存的下降幅度比去年同期少70%。去年為210桶/日，而今年只有60萬桶/日。”加拿大皇家銀行資本市場分析師Brian Leisen在研究報(bào)告中認(rèn)為，即使不考慮2025年將出現(xiàn)的供應(yīng)過剩，油價(jià)前景也看跌。

資料顯示，全球主要石油消費(fèi)國消費(fèi)均出現(xiàn)放緩。在即將過去的美國汽油消費(fèi)旺季，汽油價(jià)格一直徘徊在3.50美元左右，比去年同期下降逾7%；而中國今年前7個(gè)月，共進(jìn)口了3.18億噸原油，同比下降2.4%，其中7月份的進(jìn)口量僅為4233.7萬噸，同比下降3%。

OPEC和國際能源署已經(jīng)先后下調(diào)未來的全球原油需求增速預(yù)測。OPEC在月報(bào)中預(yù)計(jì)，2024年全球石油需求將增長211萬桶/日，低于上月預(yù)期的增長225萬桶/日，這是OPEC自2023年7月公布今年石油需求增長預(yù)測以來首次下調(diào)。而國際能源署也表示，2024年石油需求增速預(yù)計(jì)將達(dá)到97萬桶/日，與7月預(yù)測持平，僅為OPEC預(yù)期的一半。2025年石油需求增速預(yù)計(jì)將達(dá)到95萬桶/日，略低于此前預(yù)測的98萬桶/日。

原油市場的供需失衡已是原油價(jià)格的核心矛盾。過去兩年，國際原油價(jià)格之所以抗跌，很大一部分原因是OPEC+實(shí)施自愿減產(chǎn)。而隨著OPEC+在四季度逐步退出自愿減產(chǎn)，市場預(yù)計(jì)從10月開始，OPEC+每天將額外增加18萬桶。

申銀萬國期貨分析師董超認(rèn)為，一旦OPEC+將從10月份開始按計(jì)劃提高石油產(chǎn)量，這將使得本就偏松的供需平衡更加失衡，后期油價(jià)重心或進(jìn)一步下移，尤其是如果WTI油價(jià)未能維持每桶70美元以上的支撐位的話。

高盛分析師Yulia Grigsby在一份報(bào)告中指出，當(dāng)前油價(jià)的下跌“相對于基本面消息而言幅度偏大”，跌勢可能因追蹤趨勢的算法交易策略被放大。但是，從供需格局上看，OPEC國家增產(chǎn)，而非OPEC產(chǎn)油國的供應(yīng)增長將更為強(qiáng)勁，價(jià)格有進(jìn)一步下跌的風(fēng)險(xiǎn)。

校對：劉星瑩????????