9月10日晚間,萬(wàn)朗磁塑(603150)公告,為提升家電零部件產(chǎn)業(yè)鏈配套能力,公司擬受讓安徽禧瑞科技有限公司(簡(jiǎn)稱“安徽禧瑞”)股東蒯朋持有的安徽禧瑞50%股權(quán),受讓金額為3298.91萬(wàn)元。
公告顯示,本次交易前,公司聯(lián)營(yíng)企業(yè)霍山創(chuàng)投持有安徽禧瑞50%股權(quán);本次交易完成后,公司將直接持有安徽禧瑞50%股權(quán),同時(shí)公司聯(lián)營(yíng)企業(yè)霍山創(chuàng)投持有安徽禧瑞50%股權(quán),形成公司與關(guān)聯(lián)方共同投資。過去12個(gè)月,公司與關(guān)聯(lián)方霍山創(chuàng)投不存在其他關(guān)聯(lián)交易,與其他關(guān)聯(lián)方不存在同類關(guān)聯(lián)交易。
談及本次交易,萬(wàn)朗磁塑表示,安徽禧瑞主營(yíng)產(chǎn)品為玻璃擱架、鋼化玻璃面板、彩晶玻璃面板,擁有美的、美菱等客戶玻璃配件供應(yīng)商資質(zhì)。公司收購(gòu)安徽禧瑞后,可進(jìn)一步與公司家電零部件玻璃相關(guān)業(yè)務(wù)形成協(xié)同。本次收購(gòu)?fù)瓿珊螅緦⒅苯映钟邪不侦?0%股權(quán),公司提名的董事會(huì)成員占比達(dá)三分之二,并擁有經(jīng)營(yíng)決策權(quán)、財(cái)務(wù)控制權(quán)等,因此本次收購(gòu)?fù)瓿珊螅不侦鸺{入公司合并報(bào)表范圍,有利于減少公司日常關(guān)聯(lián)交易。
從交易標(biāo)的看,安徽禧瑞成立于2019年8月,法定代表人為蒯朋,注冊(cè)資本為2590萬(wàn)元,經(jīng)營(yíng)范圍包含玻璃制造等。股權(quán)結(jié)構(gòu)方面,霍山創(chuàng)投持有安徽禧瑞50%股權(quán),自然人蒯朋持有安徽禧瑞50%股權(quán),該公司實(shí)控人為蒯朋。
公告顯示,目前,安徽禧瑞主營(yíng)產(chǎn)品為玻璃擱架、鋼化玻璃面板、彩晶玻璃面板,擁有美的、美菱等客戶玻璃配件供應(yīng)商資質(zhì)。
財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)方面,截至2024年上半年末,安徽禧瑞資產(chǎn)總額為9911.84萬(wàn)元、負(fù)債總額4334.65萬(wàn)元、所有者權(quán)益5577.19萬(wàn)元。2023年和2024年上半年,該公司實(shí)現(xiàn)收入分別為8562.04萬(wàn)元和4457.93萬(wàn)元;凈利潤(rùn)分別為349.17萬(wàn)元和476.60萬(wàn)元。
從估值看,截至2024年6月30日,安徽禧瑞股東全部權(quán)益賬面價(jià)值5577.19萬(wàn)元,采用資產(chǎn)基礎(chǔ)法評(píng)估價(jià)值6597.82萬(wàn)元,評(píng)估增值1020.62萬(wàn)元,增值率為18.30%;采用收益法評(píng)估的結(jié)果為7211.20萬(wàn)元。本次標(biāo)的股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)款參照資產(chǎn)基礎(chǔ)法評(píng)估值協(xié)商確定為3298.91萬(wàn)元。
對(duì)于本次交易,萬(wàn)朗磁塑可謂頗為看好,其表示,本次交易符合公司整體戰(zhàn)略規(guī)劃,交易完成后,公司玻璃產(chǎn)品可取得美的、美菱等直接供貨資質(zhì),玻璃產(chǎn)品生產(chǎn)基地將有所擴(kuò)大,有助于公司玻璃業(yè)務(wù)的市場(chǎng)開拓,同時(shí)安徽禧瑞可向公司提供玻璃制品材料,形成產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同效應(yīng),進(jìn)一步提升公司家電零部件的競(jìng)爭(zhēng)力,促進(jìn)家電主業(yè)持續(xù)穩(wěn)健發(fā)展。
近期,萬(wàn)朗磁塑也吸引了不少機(jī)構(gòu)投資者前來調(diào)研。機(jī)構(gòu)普遍關(guān)注,公司海外投資戰(zhàn)略、公司冰箱門封業(yè)務(wù)發(fā)展等。
8月13日,萬(wàn)朗磁塑發(fā)布投資者關(guān)系活動(dòng)記錄表顯示,2023年,公司冰箱門封收入10.14億元,同比增長(zhǎng)17.52%;近年冰箱呈現(xiàn)大容積、多門、十字開門等趨勢(shì),所需門封的長(zhǎng)度增加、銷售量增加,冰箱門封產(chǎn)品的附加值也相應(yīng)提升;隨著中國(guó)一線家電品牌不斷加大海外布局,公司利用成熟海外經(jīng)營(yíng)經(jīng)驗(yàn),積極加大海外投資。
海外投資方面,萬(wàn)朗磁塑表示,公司自2011年開始國(guó)際化布局,已在7個(gè)國(guó)家擁有13個(gè)生產(chǎn)基地,目前正加大海外投資;公司將以海外子公司作為渠道,在冰箱門封條優(yōu)勢(shì)產(chǎn)品基礎(chǔ)上逐步擴(kuò)展產(chǎn)品品類、開拓新客戶,并以此基礎(chǔ),擴(kuò)展與汽車零部件等新賽道產(chǎn)業(yè)的連接,打造新的業(yè)務(wù)成長(zhǎng)曲線,構(gòu)建國(guó)內(nèi)外雙均衡戰(zhàn)略。