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優(yōu)化布局算力基礎(chǔ)設(shè)施獲政策點(diǎn)名，智能智算正成為主流算力。

工信部等十一部門：

逐步提升智能算力占比

日前，工信部等十一部門聯(lián)合印發(fā)《關(guān)于推動(dòng)新型信息基礎(chǔ)設(shè)施協(xié)調(diào)發(fā)展有關(guān)事項(xiàng)的通知》。通知中強(qiáng)調(diào)，優(yōu)化布局算力基礎(chǔ)設(shè)施。各地要實(shí)施差異化能耗、用地等政策，引導(dǎo)面向全國(guó)、區(qū)域提供服務(wù)的大型及超大型數(shù)據(jù)中心、智能計(jì)算中心、超算中心在樞紐節(jié)點(diǎn)部署。支持?jǐn)?shù)據(jù)中心集群與新能源基地協(xié)同建設(shè)，推動(dòng)算力基礎(chǔ)設(shè)施與能源、水資源協(xié)調(diào)發(fā)展。加強(qiáng)本地?cái)?shù)據(jù)中心規(guī)劃，合理布局區(qū)域性樞紐節(jié)點(diǎn)，逐步提升智能算力占比。

在深化區(qū)域間均衡協(xié)調(diào)發(fā)展部分中，通知提到，西部地區(qū)在綜合成本優(yōu)勢(shì)明顯地區(qū)合理布局重大算力設(shè)施，探索建設(shè)超大型人工智能訓(xùn)練算力設(shè)施。沿邊省份利用對(duì)外合作機(jī)制，打造具有區(qū)位優(yōu)勢(shì)的國(guó)際信息樞紐。東北地區(qū)老工業(yè)基地加快“5G+工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)”等設(shè)施建設(shè)。

近年來(lái)，關(guān)于算力基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的文件密集發(fā)布，智能算力作為發(fā)展重點(diǎn)被多次提及。

2023年10月發(fā)布的《算力基礎(chǔ)設(shè)施高質(zhì)量發(fā)展行動(dòng)計(jì)劃》中提到，到2025年，算力規(guī)模超過(guò)300EFLOPS，智能算力占比達(dá)到35%。今年2月，國(guó)資委在中央企業(yè)人工智能專題推進(jìn)會(huì)中提到，加快建設(shè)一批智能算力中心。

智能算力需求強(qiáng)勁

受益于去年開(kāi)始的大模型和生成式AI浪潮，智能算力需求量快速增長(zhǎng)，智能算力成為主流算力。今年以來(lái)，全國(guó)多地發(fā)布相關(guān)行動(dòng)計(jì)劃，規(guī)劃智能算力供給規(guī)模。

此前，《北京市算力基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)實(shí)施方案（2024—2027年）》中提到，到2025年智能算力供給規(guī)模達(dá)到45EFLOPS。上海相關(guān)實(shí)施方案顯示，到2025年智能算力規(guī)模超過(guò)30EFLOPS；天津、江蘇、河北等地今年亦發(fā)布智能算力建設(shè)相關(guān)目標(biāo)。

賽迪顧問(wèn)發(fā)布的《2024年算力發(fā)展趨勢(shì)洞察報(bào)告》顯示，未來(lái)三年，中國(guó)算力規(guī)模將呈現(xiàn)爆發(fā)式增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。預(yù)計(jì)到2026年，中國(guó)算力規(guī)模將超過(guò)360EFLOPS，三年復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到20%。此外，為了滿足AI大模型等帶來(lái)的爆發(fā)式算力需求，未來(lái)智能算力和超算算力占比將持續(xù)提升；預(yù)計(jì)到2026年，中國(guó)智能算力和超算算力占比之和將達(dá)40%。

機(jī)構(gòu)看好國(guó)產(chǎn)智能算力廠商迎來(lái)的機(jī)遇。開(kāi)源證券研報(bào)認(rèn)為，一方面，在AIGC的拉動(dòng)下，中國(guó)AI投資規(guī)模有望呈現(xiàn)快速增長(zhǎng)的趨勢(shì)，互聯(lián)網(wǎng)、運(yùn)營(yíng)商、政府等下游行業(yè)需求旺盛，智算項(xiàng)目密集落地；另一方面，美國(guó)AI禁令下，發(fā)展國(guó)產(chǎn)算力勢(shì)在必行，以華為昇騰、海光、寒武紀(jì)為代表的國(guó)產(chǎn)算力正在崛起，高度看好國(guó)產(chǎn)AI算力方向。

概念股業(yè)績(jī)集體增長(zhǎng)

據(jù)證券時(shí)報(bào)·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)，A股上市公司中，布局智能算力的概念股共有53只，上半年合計(jì)實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)178.31億元，較去年同期增加53.09億元，同比增長(zhǎng)42.49%，盈利能力明顯上升。

從個(gè)股來(lái)看，21只概念股歸母凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)，其中4股扭虧為盈，6股同比減虧，包括光模塊龍頭中際旭創(chuàng)在內(nèi)，5股上半年歸母凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)在100%以上。

中際旭創(chuàng)半年報(bào)顯示，上半年實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)23.58億元，同比增長(zhǎng)284.26%。公司表示，光模塊作為算力環(huán)節(jié)中國(guó)產(chǎn)化程度高、技術(shù)儲(chǔ)備前沿的核心產(chǎn)品，在算力持續(xù)升級(jí)及需求大幅增長(zhǎng)等因素的驅(qū)動(dòng)下，將迎來(lái)快速增長(zhǎng)。

以最新滾動(dòng)市盈率來(lái)看，工業(yè)富聯(lián)估值最低，為16.62倍。公司半年報(bào)顯示，2024年第二季度單季，云計(jì)算收入占總體收入達(dá)55%，云計(jì)算收入同比增長(zhǎng)超70%，環(huán)比增長(zhǎng)超30%；AI服務(wù)器收入同比增長(zhǎng)超270%，環(huán)比增長(zhǎng)超60%，占整體服務(wù)器營(yíng)收比重提升為46%，占比持續(xù)逐季提升。