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深夜重磅。

9月5日晚間，國(guó)泰君安公告，公司與海通證券股份有限公司正在籌劃由公司通過(guò)向海通證券全體A股換股股東發(fā)行A股股票、向海通證券全體H股換股股東發(fā)行H股股票的方式換股吸收合并海通證券并發(fā)行A股股票募集配套資金。

與此同時(shí)，海通證券也公告，公司與國(guó)泰君安正在籌劃由國(guó)泰君安通過(guò)向公司全體A股換股股東發(fā)行A股股票、向公司全體H股換股股東發(fā)行H股股票的方式換股吸收合并海通證券，并發(fā)行A股股票募集配套資金。

9月6日，兩家公司雙雙停牌。

據(jù)悉，上述案例是今年以來(lái)第3例計(jì)劃采用發(fā)行股份支付方式推進(jìn)的券業(yè)并購(gòu)。

值得一提的是，近期券業(yè)密集并購(gòu)重組。9月4日晚，國(guó)信證券發(fā)布收購(gòu)預(yù)案，公司計(jì)劃以發(fā)行股份的方式購(gòu)買(mǎi)萬(wàn)和證券96.08%股份。同日，國(guó)聯(lián)證券發(fā)布公告，當(dāng)日公司召開(kāi)2024年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，審議并高票通過(guò)了關(guān)于國(guó)聯(lián)證券收購(gòu)民生證券等相關(guān)議案。

國(guó)泰君安擬吸收合并海通證券

根據(jù)公告，鑒于上述事項(xiàng)存在重大不確定性，為保證公平信息披露，維護(hù)投資者利益，避免造成股價(jià)異常波動(dòng)，根據(jù)上海證券交易所的相關(guān)規(guī)定，經(jīng)申請(qǐng)，國(guó)泰君安、海通證券A股股票將于2024年9月6日（星期五）開(kāi)市時(shí)起開(kāi)始停牌。本次重組涉及到A股和H股，涉及事項(xiàng)較多、涉及流程較為復(fù)雜，同時(shí)，本次重組有利于打造一流投資銀行、促進(jìn)行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，根據(jù)上海證券交易所的相關(guān)規(guī)定，預(yù)計(jì)停牌時(shí)間不超過(guò)25個(gè)交易日。

國(guó)泰君安表示，停牌期間，公司將積極推進(jìn)各項(xiàng)工作，并根據(jù)事項(xiàng)進(jìn)展情況，嚴(yán)格按照有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定和要求履行信息披露義務(wù)。待相關(guān)事項(xiàng)確定后，公司將及時(shí)發(fā)布相關(guān)公告并申請(qǐng)公司股票復(fù)牌。敬請(qǐng)廣大投資者關(guān)注后續(xù)公告，并注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

據(jù)了解，9月5日，國(guó)泰君安與海通證券簽署《合作協(xié)議》，就本次重組作出若干原則性約定。根據(jù)《合作協(xié)議》，國(guó)泰君安將通過(guò)向海通證券全體A股換股股東發(fā)行A股股票、向海通證券全體H股換股股東發(fā)行H股股票的方式換股吸收合并海通證券，同時(shí)發(fā)行A股股票募集配套資金。本次重組及正式交易文件需提交雙方各自董事會(huì)、股東大會(huì)審議，并經(jīng)有權(quán)監(jiān)管機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)后方可正式實(shí)施。

國(guó)泰君安、海通證券均表示，截至目前，本次重組的具體合作方案以雙方進(jìn)一步簽署的交易文件為準(zhǔn)。本次重組尚需履行必要的內(nèi)部決策程序，并需經(jīng)有權(quán)監(jiān)管機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)后方可正式實(shí)施，能否實(shí)施尚存在不確定性。

券業(yè)密集并購(gòu)重組

9月4日晚，國(guó)信證券發(fā)布收購(gòu)預(yù)案，公司計(jì)劃以發(fā)行股份的方式購(gòu)買(mǎi)萬(wàn)和證券96.08%股份。

據(jù)了解，上述預(yù)案，距離首次宣布收購(gòu)萬(wàn)和證券僅過(guò)去14天。此前有券商分析師表示，考慮到兩家券商實(shí)際控制人一致，預(yù)計(jì)落地難度不大，推進(jìn)速度亦或?qū)⒊鍪袌?chǎng)預(yù)期。

根據(jù)預(yù)案，國(guó)信證券擬通過(guò)發(fā)行A股股份的方式向深圳資本、鯤鵬投資等7名交易對(duì)手方購(gòu)買(mǎi)其合計(jì)持有的萬(wàn)和證券96.08%股份，發(fā)行價(jià)格確定為8.6元/股。

由于標(biāo)的公司的審計(jì)、評(píng)估工作尚未完成，萬(wàn)和證券上述股份評(píng)估結(jié)果及交易作價(jià)尚未確定。

談及緣何收購(gòu)萬(wàn)和證券采用“發(fā)行股份”的支付方式時(shí)，國(guó)信證券相關(guān)人士向證券時(shí)報(bào)·券商中國(guó)記者獨(dú)家回應(yīng)稱(chēng)，在監(jiān)管鼓勵(lì)證券公司資本節(jié)約型發(fā)展的背景下，本次交易采取發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)的方式有利于節(jié)約公司資本金并實(shí)現(xiàn)規(guī)模擴(kuò)張。

上述國(guó)信證券人士表示，發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易預(yù)案公告后，國(guó)信證券將聘請(qǐng)中介機(jī)構(gòu)對(duì)萬(wàn)和證券開(kāi)展審計(jì)、評(píng)估等工作，編制重組報(bào)告、審計(jì)報(bào)告、評(píng)估報(bào)告等文件，而后再次召開(kāi)董事會(huì)進(jìn)行審議，經(jīng)公司股東大會(huì)審議批準(zhǔn)后，報(bào)深圳證券交易所和中國(guó)證監(jiān)會(huì)審核及注冊(cè)等。

對(duì)此，國(guó)信證券在收購(gòu)預(yù)案中表示，本次交易共有三大目的，其中明確透露對(duì)萬(wàn)和證券的規(guī)劃定位：

一是拓展國(guó)際化布局，助推國(guó)際業(yè)務(wù)及創(chuàng)新業(yè)務(wù)發(fā)展。在國(guó)信證券看來(lái)，萬(wàn)和證券地處海南，海南自由貿(mào)易港是國(guó)家在海南島全島設(shè)立的自由貿(mào)易港，自貿(mào)港具有推動(dòng)金融改革創(chuàng)新、金融業(yè)開(kāi)放政策率先落地等一系列的制度優(yōu)勢(shì)。

國(guó)信證券在并購(gòu)萬(wàn)和證券后，可充分利用當(dāng)?shù)氐恼邇?yōu)勢(shì)及雙方現(xiàn)有業(yè)務(wù)資源，將子公司萬(wàn)和證券打造成海南自由貿(mào)易港在跨境資產(chǎn)管理等特定業(yè)務(wù)領(lǐng)域具備行業(yè)領(lǐng)先地位的區(qū)域特色投行，實(shí)現(xiàn)上市公司國(guó)際業(yè)務(wù)與金融創(chuàng)新業(yè)務(wù)的快速發(fā)展。

二是落實(shí)公司發(fā)展戰(zhàn)略，實(shí)現(xiàn)非有機(jī)增長(zhǎng)。國(guó)信證券稱(chēng)，本次交易有助于上市公司利用行業(yè)整合機(jī)遇及規(guī)模優(yōu)勢(shì)，通過(guò)外延并購(gòu)實(shí)現(xiàn)提質(zhì)增效，助力增長(zhǎng)目標(biāo)的達(dá)成。

三是充分發(fā)揮上市公司與標(biāo)的公司的協(xié)同效應(yīng)，提升上市公司整體價(jià)值。國(guó)信證券將憑借在管理能力、市場(chǎng)聲譽(yù)度、綜合化業(yè)務(wù)方面的優(yōu)勢(shì)，對(duì)萬(wàn)和證券進(jìn)行資源整合，在客戶(hù)網(wǎng)絡(luò)、品牌聲譽(yù)、市場(chǎng)資源方面發(fā)揮協(xié)同效應(yīng)。萬(wàn)和證券將充分利用國(guó)信證券在證券研究、產(chǎn)品開(kāi)發(fā)、合規(guī)管理及風(fēng)險(xiǎn)控制等方面的經(jīng)驗(yàn)和優(yōu)勢(shì)，提升客戶(hù)服務(wù)能力和業(yè)務(wù)競(jìng)爭(zhēng)力。

無(wú)獨(dú)有偶，9月4日晚間，國(guó)聯(lián)證券發(fā)布公告顯示，當(dāng)日公司召開(kāi)2024年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，審議并高票通過(guò)了關(guān)于國(guó)聯(lián)證券收購(gòu)民生證券等相關(guān)議案。

據(jù)介紹，此次重組方案相關(guān)議案的通過(guò)率均在98.3%以上。

對(duì)此，知情人士稱(chēng)，相關(guān)議案獲得股東大會(huì)的高票通過(guò)，展現(xiàn)了各方股東對(duì)該次交易以及重組整合實(shí)現(xiàn)跨越式發(fā)展的堅(jiān)定信心。對(duì)于廣大股東而言，這意味著國(guó)聯(lián)證券將通過(guò)合并重組獲得長(zhǎng)期價(jià)值成長(zhǎng)，為各方股東帶來(lái)更豐厚的長(zhǎng)期回報(bào)。

根據(jù)程序，后續(xù)該次重組項(xiàng)目還需完成材料申報(bào)、監(jiān)管問(wèn)詢(xún)、上會(huì)審核及注冊(cè)等環(huán)節(jié)。國(guó)聯(lián)證券表示，后續(xù)將按照監(jiān)管相關(guān)要求，穩(wěn)妥有序推進(jìn)完成相關(guān)工作，為后續(xù)雙方各項(xiàng)整合工作的穩(wěn)步推進(jìn)打下堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。

部分綜合自券商中國(guó)、中國(guó)基金報(bào)

校對(duì)：姚遠(yuǎn)