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證券時(shí)報(bào)記者 葉玲珍

歷經(jīng)數(shù)月明爭(zhēng)暗斗，華菱精工大股東黃業(yè)華與二股東捷登零碳在某種程度上達(dá)成和解，公司控制權(quán)之爭(zhēng)落下帷幕。

9月6日下午，華菱精工臨時(shí)股東大會(huì)表決結(jié)果出爐，捷登零碳方董事賀德勇、凌云志、賀加瑞被罷免，黃業(yè)華方董事代表劉煜留任，其提名的王迪、向小華、李輝、趙伯銳等4人被選舉為新任董事，疊加黃業(yè)華之子黃超后，黃業(yè)華方在7個(gè)董事席位中，已控制6席，重獲董事會(huì)控制權(quán)。

證券時(shí)報(bào)記者在現(xiàn)場(chǎng)關(guān)注到，對(duì)于黃業(yè)華提出的罷免董事議案，捷登零碳方并沒有選擇針鋒相對(duì)，而是投出了棄權(quán)票。據(jù)知情人士透露，捷登零碳與黃業(yè)華方已初步達(dá)成了雙方都滿意的約定。黃業(yè)華向證券時(shí)報(bào)記者表示：“總歸還是以和為貴”。

伴隨著董事席位落定，重掌控制權(quán)的黃業(yè)華未來(lái)將如何調(diào)動(dòng)各方資源，盡快為公司注入新的活力，實(shí)現(xiàn)業(yè)績(jī)扭虧為盈成為市場(chǎng)關(guān)注的重點(diǎn)。

黃業(yè)華重獲董事會(huì)控制權(quán)

作為“控制權(quán)決戰(zhàn)”，本次股東大會(huì)吸引了不少投資者現(xiàn)場(chǎng)參會(huì)，會(huì)議室座無(wú)虛席。證券時(shí)報(bào)記者在現(xiàn)場(chǎng)看到，捷登零碳實(shí)控人馬偉在會(huì)議開始時(shí)曾短暫現(xiàn)身會(huì)場(chǎng)，與黃業(yè)華相鄰而坐，不過在幾分鐘后便匆匆離去。

根據(jù)會(huì)議資料，本次會(huì)議主要審議罷免部分董事、監(jiān)事并重新選舉新任成員等相關(guān)議案，黃業(yè)華提議罷免的董事為賀德勇、凌云志、賀加瑞；捷登零碳提議罷免的董事為劉煜。

與外界預(yù)計(jì)的劍拔弩張不同，罷免董事的表決頗為平靜。捷登零碳對(duì)所有董事罷免議案均投出了棄權(quán)票，間接尊重了黃業(yè)華方的表決立場(chǎng)。

結(jié)果顯示，捷登零碳方董事被悉數(shù)罷免，黃業(yè)華方董事劉煜依然留任。新任董事方面，黃業(yè)華方提名的王迪、向小華、李輝、趙伯銳等4人當(dāng)選；捷登零碳方提名的李正球同步當(dāng)選。

經(jīng)過本輪洗牌，在華菱精工7個(gè)董事席位中，捷登零碳僅占1席，黃業(yè)華方占得6席（含在任董事黃超在內(nèi)），重獲董事會(huì)控制權(quán)。

據(jù)知情人士透露，捷登零碳與黃業(yè)華方已初步達(dá)成某種約定，愿意共同維護(hù)上市公司規(guī)范運(yùn)作，促進(jìn)公司發(fā)展。

事實(shí)上，黃業(yè)華方此番能夠重掌董事會(huì)，此前已初露端倪。

在本次股東大會(huì)前，捷登零碳曾控制5個(gè)董事會(huì)席位，按照規(guī)則，黃業(yè)華方若想讓提名的董事進(jìn)入董事會(huì)，必須以罷免捷登零碳方董事為前提。然而，在股東大會(huì)召開前夕，捷登零碳方2位董事主動(dòng)提出辭職，直接騰出了新的董事席位。具體來(lái)說(shuō)，8月初，茅劍剛由于個(gè)人原因辭去董事職務(wù)；8月底，羅旭辭去董事長(zhǎng)、董事職務(wù)。前述2人辭職后，均不再擔(dān)任公司任何職務(wù)。

除此之外，來(lái)自捷登零碳的高管生敏、張根紅也在8月底分別辭去總裁、首席財(cái)務(wù)官職務(wù)。目前，黃業(yè)華之子黃超已被選舉為新任董事長(zhǎng)，并被聘任為公司總裁，黃業(yè)華舊部、華菱精工發(fā)起人之一、前財(cái)務(wù)總監(jiān)張永林獲聘首席財(cái)務(wù)官職務(wù)。

定增失敗是關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)

據(jù)了解，華菱精工本輪股權(quán)斗爭(zhēng)，從最初協(xié)商一致的控制權(quán)轉(zhuǎn)讓，到劍拔弩張的董事會(huì)席位爭(zhēng)奪，再到如今的和解，關(guān)鍵轉(zhuǎn)折點(diǎn)在于公司定增計(jì)劃失敗。

華東地區(qū)一位私募人士告訴證券時(shí)報(bào)記者，馬偉此前擬入主華菱精工的模式，與幾年前入主寶馨科技十分類似，即通過溢價(jià)受讓原實(shí)控人部分股份+折價(jià)定增方式獲得控制權(quán)，既可以讓原實(shí)控人獲得滿意的對(duì)價(jià)，又能攤薄自身控制公司的綜合成本，同時(shí)還可以為上市公司注入資金。在此過程中，定增的不確定性較大，但卻是決定交易能否成功的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。

回溯2023年5月，黃業(yè)華家族啟動(dòng)控制權(quán)轉(zhuǎn)讓計(jì)劃，擬先行以22.5元/股將所持上市公司1266.73萬(wàn)股（占總股本的9.5%）轉(zhuǎn)讓給捷登零碳，并將名下剩余20.41%股份表決權(quán)委托給后者。前述股權(quán)轉(zhuǎn)讓總價(jià)款為2.85億元，較當(dāng)時(shí)市價(jià)溢價(jià)率超70%。與此同時(shí)，捷登零碳擬在后續(xù)以10.43元/股追加認(rèn)購(gòu)上市公司不超過4000.2萬(wàn)股定增股份，成為新任控股股東，定增折價(jià)率近20%。綜上，捷登零碳計(jì)劃控制華菱精工的綜合成本約為7億元，折合單價(jià)約13.3元/股，較市價(jià)溢價(jià)率不到3%。

按照約定，若定增未能完成，捷登零碳將繼續(xù)受讓黃業(yè)華家族不少于1500萬(wàn)股股份（占總股本的11.24%），同樣也能上位控股股東。

2023年6月，黃業(yè)華家族名下的9.5%股份順利過戶給捷登零碳，后者成為上市公司第二大股東。當(dāng)月，捷登零碳對(duì)華菱精工董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)進(jìn)行改選，并占據(jù)了多數(shù)席位。

然而，到了2024年4月，華菱精工卻因資本市場(chǎng)情況變化、公司發(fā)展規(guī)劃等因素，終止了定增事項(xiàng)。定增不成，捷登零碳決定不再受讓黃業(yè)華家族剩余股份，相關(guān)表決權(quán)委托也隨即終止。

控制權(quán)易手失敗，黃業(yè)華宣布改選捷登零碳方董事，擬重掌董事會(huì)。出其不意的是，在2024年5月底的年度股東大會(huì)上，黃業(yè)華的董事改選計(jì)劃卻以失敗告終。自此，兩派股東矛盾徹底爆發(fā)。

6月份以來(lái)，黃業(yè)華與捷登零碳進(jìn)行數(shù)次交戰(zhàn)，互相指控對(duì)方涉嫌侵害上市公司及中小股東利益。對(duì)此，交易所多次下發(fā)問詢函及監(jiān)管工作函，要求公司及相關(guān)方就交易事項(xiàng)進(jìn)行核實(shí)。

伴隨著本次股東大會(huì)表決結(jié)果出爐，華菱精工兩大股東陣營(yíng)持續(xù)數(shù)月的“內(nèi)斗”將告一段落。

未來(lái)何去何從？

董事會(huì)改選雖已完成，但此前兩派股東都曾提出增持計(jì)劃，后續(xù)是否會(huì)繼續(xù)增持，不確定性仍存。

6月27日，捷登零碳曾宣布將增持1000萬(wàn)股至1200萬(wàn)股公司股份，占總股本的7.5%至9%；8月8日，黃業(yè)華亦推出增持計(jì)劃，擬增持金額2000萬(wàn)元至4000萬(wàn)元。

截至目前，黃業(yè)華已增持1092.02萬(wàn)元；捷登零碳增持期限已過半，尚未實(shí)施增持。在股東大會(huì)期間，雙方均未就增持計(jì)劃是否繼續(xù)實(shí)施作出回應(yīng)。

業(yè)內(nèi)人士表示，在控制權(quán)爭(zhēng)奪格局下，增持大多是為了提升投票權(quán)、贏取中小投資者的支持，如今董事會(huì)席位落定，若雙方已達(dá)成和解，后續(xù)增持的可能性或會(huì)降低。

值得一提的是，因捷登零碳背靠寶馨科技，外界一直將捷登零碳入局視作華菱精工加碼新能源的有利契機(jī)。此前公司也曾表示，馬偉若入主，將為風(fēng)電制動(dòng)配件、光伏支架及配套金屬結(jié)構(gòu)件嫁接產(chǎn)業(yè)資源。伴隨著捷登零碳系董事的退出，后續(xù)華菱精工將如何在煥發(fā)主業(yè)活力的同時(shí)謀求轉(zhuǎn)型，盡快實(shí)現(xiàn)扭虧為盈，成為投資者關(guān)注的焦點(diǎn)。

華菱精工主營(yíng)電梯配重及鈑金件業(yè)務(wù)，受房地產(chǎn)市場(chǎng)下行影響，近年來(lái)業(yè)績(jī)持續(xù)下滑，2021~2023年?duì)I收分別為22.34億元、17.53億元、15.53億元；2022年、2023年兩年連續(xù)虧損，虧損額分別為947.62萬(wàn)元、1.04億元。今年上半年，公司虧損3927.72萬(wàn)元。

事實(shí)上，在與捷登零碳接觸之前，華菱精工便已開始尋求新的業(yè)務(wù)增長(zhǎng)點(diǎn)，其中新能源領(lǐng)域便是主要方向，但進(jìn)展并不顯著。

2020年，華菱精工斥資5325.32萬(wàn)元從關(guān)聯(lián)方上海三斯手中收購(gòu)三斯風(fēng)電55%股權(quán)，涉足風(fēng)力發(fā)電設(shè)備配套的制動(dòng)器和通風(fēng)設(shè)備領(lǐng)域。然而，三斯風(fēng)電近年來(lái)業(yè)績(jī)大幅下滑，2022年、2023年已連續(xù)兩年虧損。

2021年，華菱精工投資設(shè)立安徽華菱新能源有限公司（簡(jiǎn)稱“華菱新能源”），拓展光伏支架配套業(yè)務(wù)。2023年，華菱新能源實(shí)現(xiàn)盈利，錄得營(yíng)收7609.94萬(wàn)元，約占上市公司總營(yíng)收的5%，凈利潤(rùn)為114.88萬(wàn)元。不過，今年上半年，該公司陷入虧損。

2022年5月，華菱精工又將目光瞄準(zhǔn)了新能源汽車領(lǐng)域，啟動(dòng)非公開發(fā)行，擬定增募資不超5億元，主要用于新能源汽車高壓連接系統(tǒng)零部件項(xiàng)目。不過，同年12月，前述定增事項(xiàng)宣告終止。除此之外，公司還設(shè)立了安徽華菱新能源技術(shù)有限公司，從事電池研發(fā)制造相關(guān)業(yè)務(wù)，目前尚未實(shí)現(xiàn)營(yíng)收。

黃業(yè)華表示，后續(xù)公司還是會(huì)立足主業(yè)，穩(wěn)步推進(jìn)轉(zhuǎn)型。“隨著城中村項(xiàng)目改造、老舊小區(qū)電梯加裝等相關(guān)政策落地，電梯相關(guān)產(chǎn)品的市場(chǎng)需求有望復(fù)蘇；與此同時(shí)，公司正加大電梯維保市場(chǎng)開拓，相信這個(gè)領(lǐng)域的市場(chǎng)會(huì)更為廣闊。”