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9月10日凌晨，蘋果召開秋季新品發(fā)布會(huì)，iPhone、AirPods、Apple Watch等多條產(chǎn)品線迎來更新。其中最受關(guān)注的，無疑是iPhone 16系列和Apple Intelligence（蘋果智能）。

本次發(fā)布的iPhone 16系列還是4款手機(jī)（iPhone 16、iPhone 16 Plus、iPhone 16 Pro和iPhone 16 Pro Max），主要的升級點(diǎn)在于芯片、拍照控制和Apple智能等。

盡管此前市場對其發(fā)布AI功能多有預(yù)熱，但在本場發(fā)布會(huì)上，其實(shí)并沒有看到更多AI新功能，大部分是WWDC上蘋果智能的落地應(yīng)用，比如幫忙潤色文本、生成emoji表情、Siri的進(jìn)化等。蘋果全新的智能相關(guān)功能首先將于十月份在美國市場推出，明年推出支持中文的“蘋果智能”。

要說iPhone 16系列最大的變化，則是新增的“相機(jī)控制”按鈕，其類似于數(shù)碼相機(jī)上的快門按鈕。這個(gè)按鈕和AI結(jié)合之后有一些新玩法，能對相機(jī)捕捉到的畫面進(jìn)行AI搜索分析，蘋果將其稱之為“視覺智能”功能。

本次發(fā)布會(huì)更像是一場為AI的預(yù)熱，盡管蘋果iPhone16硬件性能各方面可以支持，但蘋果在全面鋪開智能應(yīng)用體驗(yàn)方面顯得頗為謹(jǐn)慎。庫克表示，今年的iPhone是專為Apple智能設(shè)計(jì)，并稱“蘋果智能是iPhone 16系列個(gè)人化智能系統(tǒng)的核心。”

蘋果AI繼續(xù)“擠牙膏”

在本次發(fā)布會(huì)前，知名科技記者馬克·古爾曼就爆料，最近幾天，蘋果公司決定推遲Apple Intelligence部分主要功能的推出。發(fā)布會(huì)最終證實(shí)了其爆料。

他稱，今年六月，蘋果曾宣布與OpenAI構(gòu)建合作伙伴關(guān)系，不過目前消息顯示ChatGPT要到今年晚些時(shí)候才會(huì)集成到Apple Intelligence中。

ChatGPT的延后集成還將引起連鎖反應(yīng)，蘋果原先計(jì)劃基于該AI大模型對語音助手Siri實(shí)施全面改革，包括引入更加個(gè)性化、情境化的聊天模式，然而這些主要功能都將被推遲至明年才會(huì)推出。

總體而言，Apple Intelligence進(jìn)階為“完全體”將會(huì)是一個(gè)緩慢且交錯(cuò)的過程。古爾曼指出，蘋果之所以采取此種策略，是因?yàn)锳I功能本身并沒有足夠的吸引力來推動(dòng)消費(fèi)者升級自己的機(jī)型，相反，蘋果更需要去宣傳手機(jī)本身的變化，包括全新的照片拍攝按鈕，以及可自定義功能的操作按鈕。

據(jù)發(fā)布會(huì)，蘋果首批Apple Intelligence功能將于10月在美國市場推出測試版，僅限英語版本。12月在英國、加拿大、澳大利亞、新西蘭、南非上線當(dāng)?shù)氐挠⒄Z版，從明年開始，將上線漢語、法語、日語和西班牙語版本。

雖然蘋果AI當(dāng)下還不能和消費(fèi)者見面，但從iPhone的各項(xiàng)升級來看，均在為AI做準(zhǔn)備。

芯片方面，蘋果再次升級。iPhone 16標(biāo)準(zhǔn)版搭載A18芯片，iPhone 16 Pro/Pro Max旗艦機(jī)型搭載A18 Pro芯片。兩款芯片均采用全球首批第二代3nm工藝，晶體管體積更小，速度更快、能效更高；采用最新Armv9指令集架構(gòu)，配備6核CPU（2個(gè)性能核心和4個(gè)能效核心）；還有為運(yùn)行大型生成式AI模型而優(yōu)化的16核神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)引擎。兩款芯片均升級了內(nèi)存子系統(tǒng)，將系統(tǒng)內(nèi)存總帶寬增加了17%，創(chuàng)iPhone歷來之最，通過與Apple Intelligence協(xié)同設(shè)計(jì)，能讓芯片“最快、最高效地”利用生成式AI模型。

iPhone 16系列還對電池技術(shù)進(jìn)行了全面升級，搭載了密度更大的電池，并采用了不銹鋼金屬打造的電池殼。這一設(shè)計(jì)不僅提高了電池機(jī)身的散熱效率，還顯著提升了電池電芯密度，從而實(shí)現(xiàn)了電池容量的顯著增加。官方數(shù)據(jù)顯示，iPhone 16最高可連續(xù)播放視頻22小時(shí)，iPhone 16 Plus最高可連續(xù)播放視頻27小時(shí)，iPhone 16 Pro Max可連續(xù)播放視頻33小時(shí)，iPhone 16 Pro可連續(xù)播放視頻27小時(shí)。

帶動(dòng)關(guān)鍵企業(yè)

從產(chǎn)業(yè)鏈角度看，隨著AI功能的加入，將帶來智能硬件中的處理器、存儲(chǔ)、電池、快充、散熱等部件的升級，這為其中的關(guān)鍵企業(yè)帶來新機(jī)遇。

平安證券指出，相較于傳統(tǒng)智能手機(jī)，SoC和存儲(chǔ)是AI手機(jī)實(shí)現(xiàn)流暢運(yùn)行AI應(yīng)用的主要硬件升級方向。一方面，SoC的算力對本地部署的大模型參數(shù)規(guī)模起著決定性作用，并直接影響AI手機(jī)的生成式AI功能，另一方面，存取、加載大模型需要搭載更高容量和性能的存儲(chǔ)。除此之外，AI任務(wù)的高頻高密特性對手機(jī)散熱、電池、攝像頭、PCB等零部件同樣提出了更高的標(biāo)準(zhǔn)。

從iPhone 16系列在芯片和電池的升級來看，確實(shí)在為AI做準(zhǔn)備。目前，在核心芯片領(lǐng)域，還沒有A股公司打入蘋果供應(yīng)鏈，不過在散熱、電池、攝像頭等部件領(lǐng)域，有不少國產(chǎn)廠商的身影。

蘋果產(chǎn)業(yè)鏈公司領(lǐng)益智造（002600.SZ）在半年報(bào)中提及，高強(qiáng)度、高精度的運(yùn)算需求不僅僅帶來了高能量的消耗，同時(shí)也產(chǎn)生各種發(fā)熱、散熱的現(xiàn)實(shí)問題。公司在散熱管理系統(tǒng)方面，具備熱管、均熱板等散熱零部件、空冷散熱模組、水冷模組、石墨片、導(dǎo)熱墊片、導(dǎo)熱膠相關(guān)產(chǎn)品的研發(fā)生產(chǎn)能力。高端產(chǎn)品中不銹鋼均熱板與銅材質(zhì)均熱板相比，在減輕重量的同時(shí)保證散熱效率，有助于提升散熱性能。

立訊精密也在近期的一場機(jī)構(gòu)調(diào)研中表示，“無論是大客戶還是全球其他品牌客戶，都在積極投入到新的應(yīng)用潮流中，我們在零組件、模組及終端產(chǎn)品都感受到比較良好的向上跡象，以及可能帶來的個(gè)別產(chǎn)品的新增需求。例如基于Al功能對散熱/Camera/Speaker/Driver等新的技術(shù)挑戰(zhàn)、基于環(huán)保要求未來許多結(jié)構(gòu)件的工藝轉(zhuǎn)變等帶來的新的商業(yè)機(jī)會(huì)，都在立訊整體布局的范圍內(nèi)，立訊不會(huì)缺席這些新的機(jī)會(huì)。”公司相關(guān)人士說道。

換機(jī)熱潮能否開啟？

此前市場對iPhone 16系列的AI功能抱有期待，認(rèn)為將開啟換機(jī)浪潮。但發(fā)布會(huì)后，蘋果的AI功能似乎并未帶來更大驚喜。

古爾曼在發(fā)布會(huì)前更直言，市場期待已久的由iPhone 16引發(fā)的“超級周期”將不會(huì)到來。他指出，今秋新款iPhone的外觀與前代機(jī)型幾乎相同，這同樣導(dǎo)致對消費(fèi)者的吸引力大幅降低。換機(jī)熱潮更有可能被明年發(fā)布的iPhone 17所帶動(dòng)，彼時(shí)AI功能將呈現(xiàn)出相對更完整的版本，并且新機(jī)型還可能擁有全新的外觀。

不過，蘋果AI的更大意義或許是帶動(dòng)市場對整個(gè)AI手機(jī)市場的關(guān)注。

平安證券研報(bào)指出，安卓系手機(jī)廠商將緊隨蘋果步伐推出AI手機(jī)新品，有望加快手機(jī)換機(jī)節(jié)奏。

根據(jù)IDC數(shù)據(jù)，2027年全球AI手機(jī)出貨將由2024年的2.34億臺(tái)增長至8.27億臺(tái)，2023-2027年CAGR達(dá)100.7%，AI手機(jī)有望成為繼5G之后新一輪手機(jī)換機(jī)拐點(diǎn)。

記者注意到，有多家產(chǎn)業(yè)鏈公司提及AI對消費(fèi)電子產(chǎn)業(yè)的拉動(dòng)作用。

玻璃面板制造商藍(lán)思科技（300433.SZ）在半年報(bào)指出，AI技術(shù)不僅直接加速了智能手機(jī)和PC的換機(jī)周期，更對產(chǎn)品設(shè)計(jì)、硬件性能提出了更高要求，包括算力提升對應(yīng)的散熱性能提升、空間結(jié)構(gòu)優(yōu)化等，進(jìn)而推動(dòng)了相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)值提升。21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者從產(chǎn)業(yè)鏈獲悉，藍(lán)思科技向新款蘋果系列的供應(yīng)，涉及前后玻璃蓋板、攝像頭保護(hù)蓋板、金屬中框和小件、后蓋組裝等。此外，iPhone 16系列新增的側(cè)鍵作為AI調(diào)動(dòng)的入口，外層藍(lán)寶石材質(zhì)也由藍(lán)思提供。

歌爾股份（002241.SZ）為蘋果提供聲學(xué)組件等產(chǎn)品，其在半年報(bào)中表示，AI人工智能技術(shù)在消費(fèi)電子硬件產(chǎn)品端側(cè)的落地，有望為聲學(xué)傳感器、精密光學(xué)器件等精密零組件產(chǎn)品帶來更廣闊的市場需求，同時(shí)為智能眼鏡、AR增強(qiáng)現(xiàn)實(shí)等新興智能硬件產(chǎn)品帶來快速發(fā)展的新機(jī)遇。

在熱門供應(yīng)商受到關(guān)注之外，隨著手機(jī)終端軟硬件升級，一些廠商也逐漸退出供應(yīng)序列。

例如在屏幕方面，由于OLED顯示屏逐漸替代LCD顯示屏，原本LCD廠商被踢出蘋果產(chǎn)業(yè)鏈。

環(huán)球時(shí)報(bào)援引媒體報(bào)道稱，蘋果公司已通知相關(guān)供應(yīng)商，于2025年推出的下一代iPhone SE將采用OLED顯示屏。此外，所有新款iPhone機(jī)型都將不會(huì)配備LCD顯示屏。目前，日本顯示器公司（JDI）和夏普為第三代iPhone SE（當(dāng)前版本）供應(yīng)LCD顯示屏。由于JDI和夏普均未量產(chǎn)智能手機(jī)的OLED屏幕，這意味著兩家供應(yīng)商將失去蘋果訂單。

至于OLED顯示屏，韓國和中國公司占市場份額較大。對于價(jià)格較高的機(jī)型，蘋果將從韓國三星電子和LG Display以及中國京東方采購OLED顯示屏。據(jù)公開報(bào)道，目前，韓國三星電子占據(jù)iPhone OLED顯示屏約一半份額，中國京東方A（000725.SZ）約占20%。

京東方在近日的一場機(jī)構(gòu)調(diào)研中談到了AI對終端換機(jī)需求增長的推動(dòng)作用。其表示，終端領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)換新周期也將與AI創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)共振，成為AI爆發(fā)的關(guān)鍵。未來AI手機(jī)將從旗艦產(chǎn)品向中高端產(chǎn)品滲透，2025年有望迎來爆發(fā)式成長。