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9月12日，市場全天沖高回落，三大指數(shù)均收跌。截至收盤，滬指跌0.17%，深成指跌0.63%，創(chuàng)業(yè)板指跌0.42%。

板塊方面，海南自貿(mào)區(qū)、華為鯤鵬、財(cái)稅數(shù)字化、保險(xiǎn)等板塊漲幅居前，白酒、人形機(jī)器人、醫(yī)藥商業(yè)、AI眼鏡等板塊跌幅居前。

總體上個(gè)股跌多漲少，全市場超3100只個(gè)股下跌。滬深兩市今日成交額5156億，較上個(gè)交易日放量160億。

臨近中秋節(jié)了，在節(jié)前效應(yīng)和“出金日”影響下，本周A股量能基本穩(wěn)定在5100億元上下的“地量”水平。

從萬得全A的走勢來看，盡管持續(xù)地量，但這幾天大盤走得還算穩(wěn)定，盤中波動過后指數(shù)都收在大致相同的點(diǎn)位。個(gè)股尤其小盤股的表現(xiàn)，則相對活躍。

可惜，今天午后直到尾盤，寬基ETF整體都沒多少放量買盤，前兩個(gè)交易日的“拉尾盤”現(xiàn)象缺席了，指數(shù)和個(gè)股都在這一階段小幅走弱。

但仍有樂觀者認(rèn)為，大盤當(dāng)前還是有“跌不動”的感覺，因而推測：這里已經(jīng)形成中期底部，小盤股會隨時(shí)開啟一波更猛烈的反彈。

當(dāng)然，反彈總要一步步走出來才算數(shù)，在節(jié)后行情展開之前，市場各方還有很多時(shí)間來博弈與發(fā)酵。我們先來復(fù)盤今天的行情。

海南自貿(mào)概念顯著領(lǐng)漲

早上開盤不久后，“海南自貿(mào)區(qū)”概念就大幅走高，領(lǐng)先至收盤。

除了地域?yàn)楹Ｄ系模様?shù)據(jù)還顯示，市場上8只名稱帶“海南”二字的股票，7只收漲，其中包括目前連板股中最高的5板——海南海藥。

消息面上，主要有兩方面催化，即自貿(mào)、醫(yī)藥、旅游等都有利好。

一是，據(jù)財(cái)政部官網(wǎng)消息，近期財(cái)政部、國家衛(wèi)生健康委、海關(guān)總署、稅務(wù)總局、國家藥監(jiān)局等5部門發(fā)布了《關(guān)于海南自由貿(mào)易港藥品、醫(yī)療器械“零關(guān)稅”政策的通知》（簡稱《通知》）。

《通知》提出，全島封關(guān)運(yùn)作前，對在海南博鰲樂城國際醫(yī)療旅游先行區(qū)內(nèi)注冊登記具有獨(dú)立法人資格并經(jīng)認(rèn)定的醫(yī)療機(jī)構(gòu)、醫(yī)學(xué)教育高等院校、醫(yī)藥類科研院所，進(jìn)口《通知》第三條規(guī)定的藥品、醫(yī)療器械，并按本政策規(guī)定使用的，可免征進(jìn)口關(guān)稅、進(jìn)口環(huán)節(jié)增值稅。符合享受政策條件的有關(guān)單位進(jìn)口藥品、醫(yī)療器械，自愿繳納進(jìn)口環(huán)節(jié)增值稅的，可在辦理減免稅手續(xù)時(shí)提出申請。

二是隨著海南自由貿(mào)易港免簽“朋友圈”持續(xù)擴(kuò)容，今年暑期，海南旅游市場迎來新一輪“跨境游”熱潮，疊加港澳地區(qū)外國旅游團(tuán)入境海南144小時(shí)免簽政策，海南空港口岸進(jìn)出境旅客呈現(xiàn)齊頭并進(jìn)景象。

海口海關(guān)最新統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，今年暑期（7月1日至8月31日），海南空港口岸累計(jì)監(jiān)管進(jìn)出境航班2786架次、人員超36.1萬人次，同比分別增長（下同）1.5倍和1.2倍，創(chuàng)歷史新高。今年1月~8月，累計(jì)監(jiān)管進(jìn)出境航班9904架次，人員135.3萬人次，分別增長2.5倍和3.6倍。

進(jìn)出口貿(mào)易方面，2024年前8個(gè)月，海南貨物貿(mào)易進(jìn)出口1846.3億元，比去年同期增長21.6%。其中，出口715.1億元，增長42.6%；進(jìn)口1131.2億元，增長11.3%。

國元證券表示，海南自貿(mào)港對標(biāo)世界最高水平開放，第一階段以“零關(guān)稅、低稅率、簡稅制、貿(mào)易投資自由便利化”為基本特征。海南區(qū)位吸引力提升，將吸引更多國內(nèi)及國際人員、貨物往來。預(yù)計(jì)海南常規(guī)零售及離島免稅共同受益，到2026年海南離島免稅規(guī)模有望達(dá)800億元—900億元。

華為產(chǎn)業(yè)鏈持續(xù)活躍，信創(chuàng)板塊走強(qiáng)

除了沾“海南”就漲，今日漲幅榜上“含華量”也比較高，如華為歐拉、華為鯤鵬、華為昇騰等，在臨近上午收盤時(shí)紛紛走強(qiáng)。

除了近期討論較多的三折疊手機(jī)，今年還是鴻蒙原生應(yīng)用生態(tài)建設(shè)的關(guān)鍵之年，越來越多的手機(jī)應(yīng)用正應(yīng)用至鴻蒙原生操作系統(tǒng)。

Counterpoint發(fā)布的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)表明，2024年第一季度，鴻蒙操作系統(tǒng)在全球市場的份額達(dá)到4%以上。在中國市場，鴻蒙操作系統(tǒng)的市場份額首次超過iOS，成為第二大操作系統(tǒng)，這一成績得益于華為旗艦產(chǎn)品的強(qiáng)勁銷售表現(xiàn)。

同時(shí)，今天電子身份證、智慧政務(wù)、云辦公等多個(gè)信創(chuàng)板塊分支也有較好表現(xiàn)。上述板塊也有不少個(gè)股疊加了華為相關(guān)概念。

日前，由新華社主辦的《瞭望》新聞周刊發(fā)文稱，中國信創(chuàng)領(lǐng)域的新趨勢、新生態(tài)逐漸形成。近年來，我國大力扶持自主信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，推動關(guān)鍵技術(shù)國產(chǎn)化，本土企業(yè)在國內(nèi)市場占據(jù)份額已逐步提升。

“從長遠(yuǎn)看，當(dāng)我國的自主信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)體系成熟后，將會像如今的新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈一樣走出國門、走向世界，那樣的全體系出海。”

貴州茅臺和白酒板塊，雙雙跌出新低

截至收盤，昔日“股王”貴州茅臺下跌3.26%，股價(jià)最低跌至1334.91元，創(chuàng)2022年11月中旬以來新低。

白酒板塊也整體下挫，指數(shù)跌逾2%，創(chuàng)2020年6月以來新低，成為制約大盤反彈的重要因素之一。

消息面上，據(jù)媒體調(diào)研稱，國內(nèi)多省市酒商反饋動銷“不太好”“今年是近幾年最淡的”。

光大證券研報(bào)稱，（二季度酒企主動調(diào)整、舒緩渠道壓力）降速有望逐步釋放報(bào)表風(fēng)險(xiǎn)，同時(shí)頭部酒企重視現(xiàn)金分紅與資本回報(bào)，股息率角度已具備較高性價(jià)比。

東吳證券指出，2024年食飲投資策略主線是低估值優(yōu)質(zhì)確定性成長疊加高股息率，輔線是經(jīng)營改善，關(guān)注穩(wěn)定政策的持續(xù)加碼和風(fēng)險(xiǎn)偏好變化。中性假設(shè)下，2024年類2022年波動性仍存，低位布局更理性。白酒中長期看好基本面堅(jiān)挺和份額提升標(biāo)的，也看好現(xiàn)金流支撐的股息率品種，短期布局旺季前預(yù)期瑕不掩瑜長期價(jià)值的認(rèn)同。