券商中國
劉藝文
2024-09-17 17:58
賽力斯(601127)今日晚間公告，公司擬增資賽力斯汽車有限公司50億元，擬通過發(fā)行股份的方式購買重慶產業(yè)母基金、兩江投資集團、兩江產業(yè)集團持有的龍盛新能源100%股權，交易價格81.64億元。
增資賽力斯汽車
公告顯示，為增強賽力斯汽車的資本實力，滿足其可持續(xù)高質量發(fā)展需要，賽力斯擬以自有資金向賽力斯汽車增資50億元，完成增資后，賽力斯汽車的注冊資本為99.6億元，仍為公司全資子公司。
賽力斯汽車主要從事研發(fā)、生產、銷售新能源汽車及其零部件；汽車研發(fā)及相關技術的技術咨詢、技術服務、技術成果轉讓；貨物及技術進出口等業(yè)務。
賽力斯汽車是賽力斯的核心子公司，2024年上半年，賽力斯汽車實現(xiàn)營收617.36億元，凈利潤17.81億元。不過該公司截至上半年年底凈資產為-86.32億元，去年年末為-107.3億元。該公司去年營收為265.58億元，虧損53.08億元。今年經營質量有大幅改善。
賽力斯稱，本次增資有利于增強賽力斯汽車的資本實力，優(yōu)化其資本結構，降低資產負債率，促進其可持續(xù)高質量發(fā)展。
增發(fā)收購的龍盛新能源主要對外提供超級工廠的生產性租賃服務。凈資產賬面價值為75.97億元，評估價格為81.64億元。
龍盛新能源是兩江新區(qū)龍興新城智能網聯(lián)新能源汽車產業(yè)園基礎設施配套項目的實施主體，系專門為服務新能源汽車生產制造成立的項目公司，其主要資產為生產新能源汽車所需的土地、房產、基礎設施及相關配套設施，該資產打造了智能電動汽車工廠（簡稱“超級工廠”）。
超級工廠采用“四位一體”智能制造架構，擁有先進的智能終端，實現(xiàn)高度自動化生產，并打造了行業(yè)內先進的IOT物聯(lián)網平臺。超級工廠可實現(xiàn)超3000臺機器人智能協(xié)同，實現(xiàn)關鍵工序100%自動化；運用質量自動化測試技術，實現(xiàn)100%質量監(jiān)測追溯，充分體現(xiàn)了高科技、高效能、高質量的新質生產力鮮明特征。
按照發(fā)行股份購買資產的發(fā)行價格66.39元/股計算，上市公司本次發(fā)行股份購買資產發(fā)行的股票數(shù)量總計為1.23億股，占本次發(fā)行股份購買資產后公司總股本的 7.53%。上市公司就購買標的資產應向重慶產業(yè)母基金、兩江投資集團、兩江產業(yè)集團支付的對價股份的數(shù)量分別為5286.1萬股、3236.86萬股和3774萬股。發(fā)行數(shù)量最終以中國證監(jiān)會同意注冊的數(shù)量為準。
本次交易完成后，龍盛新能源將成為賽力斯的全資子公司，公司將獲得超級工廠的所有權，保障公司產品生產端安全穩(wěn)定、自主可控，提高公司重要業(yè)務的資產完整性和控制力。公司將以領先的智能電動汽車技術科技創(chuàng)新緊密協(xié)同超級工廠智能制造產業(yè)創(chuàng)新，形成公司向“新”而行、向“實”發(fā)力的先進生產力質態(tài)，通過發(fā)展新質生產力推動公司高質量發(fā)展走深、走實。
收購不斷
賽力斯今年不斷收購資產，近期有一個大手筆，8月23日，公司董事會同意公司全資子公司賽力斯汽車以支付現(xiàn)金的方式購買華為技術有限公司持有的深圳引望智能技術有限公司10%股權，交易金額為115億元。
今年7月2日，賽力斯汽車擬使用自籌資金收購已注冊或申請中的919項問界、AIITO、AITOAUTO、AITO SELECT等系列文字和圖形商標，以及44項汽車外觀設計專利，轉讓價款25億元（不含稅）。
此外，公司在8月8日，還決議收購賽力斯汽車19.355%股權，相應收購價格約為13.29 億元。
