證券時報
張彤
2024-09-16 19:04
家電巨頭美的H股要來了！
9月13日，美的集團公司發(fā)布公告，確定本次H股發(fā)行的最終價格為每股54.80港元，預(yù)計將于2024年9月17日在香港聯(lián)交所主板掛牌并開始上市交易。
至少融資269億港元
此次美的集團確定的H股發(fā)行價位于52—54.80港元招股價區(qū)間的上限。
按照此前發(fā)布的公告，美的集團本次全球發(fā)售H股基礎(chǔ)發(fā)行股數(shù)為約4.92億股，并可以額外發(fā)行部分H股。若按照最終發(fā)行價計算，本次H股發(fā)行至少融資269.7億港元。
招股書顯示，公司本次H股發(fā)行所募資金的20%將用于全球研發(fā)投入，35%用于智能制造體系及供應(yīng)鏈管理升級的持續(xù)投入；35%用于完善全球分銷渠道和銷售網(wǎng)絡(luò)、提高自有品牌的海外銷售，10%用于運營資金及一般公司用途。
美的集團已經(jīng)宣布本次共引入18位基石投資者，包括中遠海運、博裕資本、瑞銀資管、比亞迪、國調(diào)基金等，陣容相當豪華。且基石投資者合共認購比例高達37.25%。
按照融資金額計算，美的集團本次H股發(fā)行融資金額，將大幅超過茶百道，成為今年港股最大IPO。同時，美的集團H股融資金額也僅次于2021年的快手和京東物流，成為近三年來港股最大IPO。
轉(zhuǎn)型科技集團
美的集團在招股說明書中介紹，公司于1968年創(chuàng)立于佛山市順德區(qū)。美的集團通過智能家居業(yè)務(wù)，為消費者提供各類家用電器；通過商業(yè)及工業(yè)解決方案，為企業(yè)客戶提供各種解決方案，如家電壓縮機及電機、商用空調(diào)、工業(yè)機器人及供應(yīng)鏈服務(wù)。其業(yè)務(wù)遍及200多個國家及地區(qū)，在全球設(shè)有33個研發(fā)中心、43個主要生產(chǎn)基地，并在全球擁有超過19萬名員工。
美的集團半年報顯示，今年上半年，公司堅定經(jīng)營思路，堅定貫徹“全價值鏈運營提效，結(jié)構(gòu)性增長升級”的年度經(jīng)營原則，持續(xù)聚焦核心業(yè)務(wù)和產(chǎn)品，尤其是海外業(yè)務(wù)發(fā)展成效顯著，公司整體規(guī)模得到進一步增長，盈利能力與現(xiàn)金流等核心指標進一步改善，展現(xiàn)了美的經(jīng)營韌性與高質(zhì)量增長的長期態(tài)勢。上半年，公司營業(yè)總收入2181億元，同比增長10%；實現(xiàn)歸屬于母公司的凈利潤208億元，同比增長14%。
美的集團表示，展望未來，將持續(xù)圍繞“科技領(lǐng)先、用戶直達、數(shù)智驅(qū)動、全球突破”四大戰(zhàn)略主軸向前邁進。“我們的目標是持續(xù)發(fā)展商業(yè)及工業(yè)解決方案業(yè)務(wù)，將其打造為我們增長的重要引擎，同時堅定地致力于智能家居業(yè)務(wù)的持續(xù)拓展。”
校對：廖勝超
