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節(jié)前一周（9月9日至13日）A股繼續(xù)回調(diào)，上證指數(shù)全周下跌2.23%，收于2704.09點(diǎn)；深證成指下跌1.81%，創(chuàng)業(yè)板指下跌0.19%。

盤(pán)面上，行業(yè)（申萬(wàn)一級(jí)）指數(shù)跌多漲少，房地產(chǎn)、建筑裝飾板塊全周實(shí)現(xiàn)正收益，其余板塊紛紛飄綠。主題板塊表現(xiàn)上，中船系、光模塊（CPO）、智慧醫(yī)療等題材表現(xiàn)活躍，其中，中船系股價(jià)整體大漲，主因中國(guó)船舶、中國(guó)重工兩大千億市值船企將合并，合并后的新公司將成為全球最大造船上市公司。在此利好消息的帶動(dòng)下，中船系表現(xiàn)活躍。

機(jī)構(gòu)調(diào)研情緒維持較活躍水平，截至9月13日19時(shí)，共有215家上市公司披露機(jī)構(gòu)投資者調(diào)研記錄。本周獲機(jī)構(gòu)調(diào)研公司賺錢(qián)效應(yīng)整體較差，周內(nèi)實(shí)現(xiàn)正收益的公司數(shù)量占比不足三成。

從股價(jià)有亮點(diǎn)表現(xiàn)的公司來(lái)看，海新能科、新能泰山、本鋼板材均在9月13日迎來(lái)首板，海新能科、新能泰山是本周股價(jià)累計(jì)漲幅排名前兩位的機(jī)構(gòu)調(diào)研股，分別上漲20.43%、14.80%。

熱門(mén)調(diào)研標(biāo)的方面，機(jī)構(gòu)扎堆調(diào)研情況明顯減少，本周僅有德賽西威、樂(lè)鑫科技兩家公司接待百家以上機(jī)構(gòu)調(diào)研，涪陵榨菜、時(shí)代電氣、歐科億、怡和嘉業(yè)等公司接受50家以上機(jī)構(gòu)調(diào)研。

德賽西威周內(nèi)共接待224家機(jī)構(gòu)。資料顯示，德賽西威是一家汽車(chē)電子企業(yè)，成立于1986年，并于2017年在深交所主板上市，主營(yíng)業(yè)務(wù)包括智能座艙、智能駕駛和網(wǎng)聯(lián)服務(wù)三大業(yè)務(wù)，產(chǎn)品包括座艙與智能駕駛域控制器、顯示系統(tǒng)和液晶儀表等車(chē)內(nèi)信息娛樂(lè)系統(tǒng)、OTA解決方案、智能進(jìn)入、座艙空間等網(wǎng)聯(lián)服務(wù)業(yè)務(wù)等。

機(jī)構(gòu)投資者密集調(diào)研德賽西威，主因該公司近期披露再融資計(jì)劃，這是該公司自2017年上市以來(lái)的首次再融資計(jì)劃。9月6日晚間，德賽西威公告稱(chēng)擬定增募資不超45億元，用于汽車(chē)電子中西部基地建設(shè)等三大重點(diǎn)項(xiàng)目。在調(diào)研中，德賽西威表示，本次再融資募集資金主要用于產(chǎn)能擴(kuò)建、智算中心及艙駕融合平臺(tái)研發(fā)項(xiàng)目。

對(duì)于計(jì)劃再融資的原因，德賽西威表示，公司自上市以來(lái)營(yíng)業(yè)規(guī)模快速增長(zhǎng)，2021年至2023年公司營(yíng)業(yè)收入年均復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到51.31%。隨著業(yè)務(wù)規(guī)模的快速提高，德賽西威產(chǎn)能投入快速提升，且多年來(lái)始終保持高水平研發(fā)投入，資產(chǎn)負(fù)債率持續(xù)走高。另一方面，該公司2022年獲得新項(xiàng)目訂單年化金額達(dá)到200億元，2023年獲得新項(xiàng)目訂單年化金額達(dá)到245億元，2024年1月至6月獲得新項(xiàng)目訂單規(guī)模繼續(xù)保持增長(zhǎng)。

“前述訂單包括境內(nèi)客戶(hù)的內(nèi)銷(xiāo)和出口車(chē)型項(xiàng)目，也包括直接出口給國(guó)際客戶(hù)的項(xiàng)目，德賽西威在境內(nèi)市場(chǎng)和境外市場(chǎng)的項(xiàng)目獲取均取得較大成果。為滿(mǎn)足持續(xù)提升的訂單需求，公司需要擴(kuò)大產(chǎn)能，提前開(kāi)展產(chǎn)能建設(shè)。綜上，公司計(jì)劃開(kāi)展再融資，以便在滿(mǎn)足產(chǎn)能擴(kuò)張的同時(shí)，保持健康的資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)。”德賽西威表示。

德賽西威表示，在智能駕駛域控制器產(chǎn)品方面，該公司已經(jīng)形成了良好的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，包括高算力、中算力和中低算力的智能駕駛域控制器，以及艙駕一體方案。公司的產(chǎn)品已經(jīng)在理想汽車(chē)、極氪汽車(chē)等客戶(hù)上規(guī)模化量產(chǎn)，并獲得多家主流客戶(hù)的新項(xiàng)目訂單。

2024年上半年，德賽西威實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入116.92億元，同比增長(zhǎng)34%；實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)8.38億元，同比增長(zhǎng)38%。其中，智能座艙業(yè)務(wù)仍是德賽西威最主要的營(yíng)收來(lái)源，上半年?duì)I收占比達(dá)到68%。據(jù)了解，上半年德賽西威第三代智能座艙域控制器已在理想、奇瑞、廣汽乘用車(chē)等眾多車(chē)企旗下車(chē)型上規(guī)模化量產(chǎn)，并獲得奇瑞、吉利、廣汽豐田等車(chē)企新項(xiàng)目訂單，市場(chǎng)規(guī)模快速提升。

樂(lè)鑫科技也是機(jī)構(gòu)調(diào)研“香餑餑”，周內(nèi)共有168家機(jī)構(gòu)調(diào)研該公司。樂(lè)鑫科技成立于2008年，是一家全球化的無(wú)晶圓廠半導(dǎo)體公司，專(zhuān)注于物聯(lián)網(wǎng)Wi-Fi MCU通信芯片及其模組的研發(fā)、設(shè)計(jì)和銷(xiāo)售，其主要產(chǎn)品Wi-Fi MCU是智能家居、智能照明、智能支付終端、智能可穿戴設(shè)備、傳感設(shè)備及工業(yè)控制等物聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域的核心通信芯片。隨著AI在物聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域的逐漸滲透，該公司產(chǎn)品也包含邊緣AI功能，具備語(yǔ)音喚醒、控制，圖像識(shí)別等功能。

2024年上半年，樂(lè)鑫科技實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)總收入9.20億元，同比增長(zhǎng)37.96%；歸母凈利潤(rùn)1.52億元，同比增長(zhǎng)134.85%。樂(lè)鑫科技對(duì)此表示，營(yíng)業(yè)收入變化主要由于近年來(lái)不斷拓展產(chǎn)品矩陣，目前營(yíng)收增長(zhǎng)中的60%來(lái)自于智能家居領(lǐng)域，細(xì)分品類(lèi)眾多，另外注意到如儲(chǔ)能、光伏、金融支付設(shè)備、運(yùn)動(dòng)健康、視頻應(yīng)用等也都有不錯(cuò)的增長(zhǎng)。

在調(diào)研環(huán)節(jié)，樂(lè)鑫科技表示，盡管市場(chǎng)有觀點(diǎn)認(rèn)為半導(dǎo)體行業(yè)今年三季度業(yè)績(jī)可能比二季度弱，但該公司三季度的經(jīng)營(yíng)狀況正常，甚至可能比二季度更好。

今年5月，樂(lè)鑫科技宣布成功收購(gòu)M5Stack（明棧信息科技）的控股權(quán)，此舉在物聯(lián)網(wǎng)與嵌入式系統(tǒng)行業(yè)內(nèi)引發(fā)廣泛關(guān)注。機(jī)構(gòu)問(wèn)及其收購(gòu)的協(xié)同效應(yīng)時(shí)，樂(lè)鑫科技指出，M5Stack是一家很有潛力的創(chuàng)意硬件公司，包括其品牌影響力、毛利率和創(chuàng)意能力等，該公司可以幫助樂(lè)鑫科技進(jìn)一步延伸拓展開(kāi)發(fā)者端的品牌影響力。單從芯片或模組的價(jià)值量來(lái)說(shuō)，樂(lè)鑫科技的產(chǎn)品形態(tài)在工業(yè)領(lǐng)域的價(jià)值量較小，但是M5Stack開(kāi)發(fā)套件的完整形態(tài)擁有不錯(cuò)的價(jià)值量，該公司將會(huì)成為樂(lè)鑫科技進(jìn)入工業(yè)領(lǐng)域的合適入口。