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9月17日，美的集團(tuán)（00300.HK）正式在港交所掛牌上市，開(kāi)盤即高開(kāi)，早盤股價(jià)漲幅達(dá)到8.03%。

本次美的集團(tuán)港股上市，每股發(fā)售價(jià)為54.80港元。對(duì)比美的集團(tuán)（000333.SZ）9月13日收市價(jià)63.51元，此次港股發(fā)行價(jià)較A股折讓約21.5%，相當(dāng)于打了“八折”。

據(jù)悉，由于投資者反應(yīng)強(qiáng)烈，美的集團(tuán)IPO國(guó)際配售錄得數(shù)倍超額認(rèn)購(gòu)，因而行使超額配股權(quán)，將全球發(fā)售股份數(shù)量由4.92億股提升15%增至近5.66億股，集資額增至逾310億港元。這是繼2021年5月京東物流上市后，近三年來(lái)港交所募資額最大的IPO。

美的集團(tuán)是國(guó)內(nèi)白電龍頭企業(yè)，業(yè)務(wù)覆蓋新能源及工業(yè)技術(shù)、智能建筑科技、機(jī)器人與自動(dòng)化等。公司已經(jīng)連續(xù)九年躋身《財(cái)富》世界500強(qiáng)榜單，業(yè)務(wù)遍及200多個(gè)國(guó)家及地區(qū)，在全球設(shè)有33個(gè)研發(fā)中心、43個(gè)主要生產(chǎn)基地，員工人數(shù)超過(guò)19萬(wàn)名。

近年來(lái)，美的集團(tuán)業(yè)績(jī)持續(xù)增長(zhǎng)。2024年上半年，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入2172.74億元，同比增長(zhǎng)10.30%；實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)208.04億元，同比增長(zhǎng)14.11%。同期，美的集團(tuán)的家用空調(diào)、干衣機(jī)、臺(tái)式泛微波等9類產(chǎn)品，在國(guó)內(nèi)線上與線下市場(chǎng)份額均位列行業(yè)第一。

作為我國(guó)家電行業(yè)的領(lǐng)軍企業(yè)，美的集團(tuán)赴港上市計(jì)劃備受矚目。

2023年8月初，美的集團(tuán)首次宣布將赴港交所二次上市。10月24日，美的集團(tuán)向港交所提交上市申請(qǐng)書，聯(lián)席保薦人為中金公司和美銀證券。但由于遞交IPO資料后6個(gè)月未完成聆訊過(guò)程，美的集團(tuán)此次招股書失效。

今年4月，美的集團(tuán)向香港聯(lián)合交易所二次遞交了更新的發(fā)行申請(qǐng)，并在港交所網(wǎng)站刊登發(fā)行更新申請(qǐng)資料。7月23日，公司收到中國(guó)證監(jiān)會(huì)出具的《關(guān)于美的集團(tuán)股份有限公司境外發(fā)行上市備案通知書》，中國(guó)證監(jiān)會(huì)對(duì)公司本次發(fā)行上市備案信息予以確認(rèn)。上月底成功通過(guò)港交所聆訊。

9月9日，美的集團(tuán)在香港刊登并派發(fā)H股招股說(shuō)明書。從發(fā)售情況看，美的集團(tuán)本次擬全球發(fā)售H股約4.92億股，其中，初步安排香港公開(kāi)發(fā)售約2460.68萬(wàn)股，約占全球發(fā)售總數(shù)的5%；國(guó)際發(fā)售約4.68億股，約占全球發(fā)售總數(shù)的95%。不僅如此，自上市日至香港公開(kāi)發(fā)售截止日后起30日內(nèi)，整體協(xié)調(diào)人（代表國(guó)際承銷商）還可以通過(guò)行使超額配售權(quán)，要求公司額外增發(fā)不超過(guò)7382.02萬(wàn)股H股（假設(shè)發(fā)售量調(diào)整權(quán)未獲行使）或不超過(guò)8489.32萬(wàn)股H股（假設(shè)發(fā)售量調(diào)整權(quán)悉數(shù)行使）。

此間，美的集團(tuán)引入了一批財(cái)力雄厚的基石投資者，包括比亞迪、中遠(yuǎn)海運(yùn)、國(guó)調(diào)基金、TCL實(shí)業(yè)、IDG資本等18家頭部機(jī)構(gòu)，合計(jì)認(rèn)購(gòu)1.79億股。按照招股價(jià)54.80港元估算，合計(jì)認(rèn)購(gòu)約12.58億美元的發(fā)售股份。

根據(jù)美的集團(tuán)招股書，本次H股上市所募集的資金在扣除發(fā)行費(fèi)用后，將用于全球范圍內(nèi)的科技研發(fā)，智能制造體系的持續(xù)建設(shè)及供應(yīng)鏈管理的升級(jí)，完善全球銷售渠道網(wǎng)絡(luò)及提高自有品牌的海外銷售，運(yùn)營(yíng)資金和一般公司用途等事項(xiàng)。

此前，美的高管在今年4月召開(kāi)的2023年度股東大會(huì)上回應(yīng)投資者稱，赴港上市不是為了募集資金，如果是為了募集資金，現(xiàn)在美的集團(tuán)一年都要分紅200多億元人民幣，減少分紅就可以解決資金問(wèn)題，赴港上市最根本的原因是港股具備突破性、便利性和快速性。

截至2024年6月末，美的集團(tuán)賬面貨幣資金高達(dá)1019億元，比有息負(fù)債高出40%左右；且經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流量?jī)纛~長(zhǎng)期為正，現(xiàn)金流較為充裕。

對(duì)于去香港上市折價(jià)普遍比同行的要大的原因，近期，公司在接受投資者調(diào)查時(shí)解釋道，港股IPO的發(fā)行定價(jià)是一個(gè)相對(duì)復(fù)雜的過(guò)程，涉及多種因素，包括但不限于公司的經(jīng)營(yíng)情況、市場(chǎng)環(huán)境、投資者的需求和預(yù)期等都可能會(huì)影響發(fā)行定價(jià)。

在港股上市以后，公司表示，將提升業(yè)績(jī)和內(nèi)在價(jià)值，實(shí)施穩(wěn)定的現(xiàn)金分紅政策，通過(guò)定期報(bào)告、業(yè)績(jī)說(shuō)明會(huì)、現(xiàn)場(chǎng)調(diào)研等多種方式，及時(shí)、準(zhǔn)確、全面地披露公司的經(jīng)營(yíng)狀況和未來(lái)發(fā)展戰(zhàn)略，多種渠道與投資者保持密切溝通，保障國(guó)內(nèi)中小投資者利益。