券商中國
王明弘
2024-09-22 15:11
9月17日，天壕能源發(fā)布公告稱，因為出現(xiàn)觸發(fā)各方簽署的一攬子重組文件的終止條款，公司決定終止參與中國油氣控股的重組交易。
中國油氣控股身陷債務困局
中國油氣控股是一家從事勘探、開發(fā)和生產(chǎn)煤層氣，原煤洗選和銷售原煤及精煤的公司。
因為債務到期不能償還的緣故，2022年8月17日，中國油氣控股被一位企業(yè)債券持有人向香港特別行政區(qū)高等法院提交清盤呈請，申請對其進行清盤，稱其未付金額合共約1021.6萬港元。
中國油氣控股2024年半年報顯示，2024年6月30日，中國油氣控股的流動負債凈額為32.07億港元。公司出現(xiàn)流動負債凈值的問題，尤其以已2020年9月到期，被Crescent Spring Investment Holdings Limite（下稱Crescent Spring）持有的可換股票據(jù)的本金及逾期利息約21.82億港元，以及無抵押企業(yè)債券的本金及利息約6.04億港元所構成的財務壓力至為巨大。
“本集團過去幾年，一直有積極尋求合適投資人，嘗試一切可行融資方案和債務重組活動，以改善本集團之流動資金狀況。于2023年12月8日，包括投資者和Crescent Spring在內的各方與公司簽訂了具有約束力的協(xié)議(即重組交易)，旨在對集團的股權、業(yè)務和債務進行重組。”
天壕能源入局
2023年3月24日，天壕能源與中國油氣控股簽署了重組意向條款清單，就公司擬參與中國油氣控股重組的相關事項達成初步意向。
公司自簽署重組意向條款清單后，與相關方積極推進本次重組交易所涉及的詳細盡職調查，并與相關方就本次重組交易進行了多輪磋商。
2023年8月14日，天壕能源全資子公司天壕投資（香港）有限公司與中國油氣控股簽署了《中國油氣控股有限公司重組框架協(xié)議》，就中國油氣控股重組方案達成初步共識。其中包括5項內容，一是認購現(xiàn)金可換股債券：天壕香港將以現(xiàn)金預計1.39億港元認購中國油氣控股發(fā)行的現(xiàn)金可換股債券；二是修訂Crescent Spring債券：中國油氣控股修訂Crescent Spring的債券條款；三是收購CrescentSpring債券：天壕香港將以預計6.17億港元的代價分期收購Crescent Spring持有債券；四是行使換股權：天壕香港將行使預計1.55億港元中國油氣控股的可換股債券的換股權并認購股份，Crescent Spring將行使預計3.97億港元中國油氣控股的可換股債券的換股權并認購股份；五是債權人計劃：中國油氣控股將提出債權人計劃，據(jù)此每名計劃債權人將收取約10%本金的一次性債務償還款及按每股0.1港元配發(fā)的約5%本金的債務償還股票。
2023年12月8日，天壕香港和天壕能源控股子公司天壕注禮投資有限公司分別與中國油氣控股、Crescent Spring Investment Holdings Limited、中國注禮國際產(chǎn)業(yè)投資有限公司簽署了一攬子附生效條件的重組文件。
退出重組交易
不過，2024年9月13日，香港高等法院在召開的聆訊中駁回了中國油氣控股債權人重組計劃的上訴。
隨后，天壕能源決定終止參與中國油氣控股的重組交易。公司在《關于擬參與中國油氣控股有限公司(702.HK)重組交易的進展公告》中稱，因為在香港高等法院在2024年9月13日召開的聆訊中，駁回了中國油氣控股債權人重組計劃的上訴，該事項觸發(fā)了各方簽署的一攬子重組文件的終止條款，公司決定終止參與中國油氣控股的重組交易，并解除各方于該等重組文件及其項下的所有權利、責任及義務。
“終止參與本次重組交易不會對公司財務狀況和經(jīng)營情況產(chǎn)生不利影響，不存在損害公司及股東利益的情形。公司將繼續(xù)加強與上游氣源和下游大工業(yè)客戶的溝通、協(xié)調和調度，保障氣源的穩(wěn)定供應，推動公司長期穩(wěn)健發(fā)展，提升企業(yè)整體價值。”天壕能源表示。
