證券時報
程丹
2024-09-21 15:49
國投電力(600886)9月17日晚間公告，公司擬向特定對象全國社會保障基金理事會（以下簡稱“社保基金會”）發(fā)行股票，募資不超過70億元，募資扣除相關(guān)發(fā)行費用后將全部用于清潔能源項目建設(shè)，包括孟底溝水電站項目、卡拉水電站項目。本次發(fā)行完成后，社保基金會將持有公司5.5億股，持股比例為6.88%。
根據(jù)定增預(yù)案，國投電力擬以12.72元/股的發(fā)行價格向社保基金會發(fā)行5.5億股A股股票，交易金額不超過70億元，社保基金會擬以現(xiàn)金方式全額認(rèn)購公司本次發(fā)行的A股股票。 國投電力稱，在本次向特定對象發(fā)行股票募集資金到位之前，公司將根據(jù)募集資金投資項目的實際情況，以自籌資金先行投入，并在募集資金到位后按照相關(guān)法規(guī)規(guī)定的程序予以置換。
國投電力是國家開發(fā)投資集團有限公司(簡稱國投集團)的控股企業(yè)。截至此預(yù)案公告日，國投集團持有公司51.32%的股份。發(fā)行完成后，國投集團持有的公司股份占公司總股本的比例預(yù)計為47.79%，仍為公司的控股股東，國務(wù)院國資委仍為公司的實際控制人。
國投電力主要從事發(fā)電業(yè)務(wù)，致力于清潔低碳發(fā)展。火電業(yè)務(wù)方面，國投電力在2019年完成火電資產(chǎn)的整合優(yōu)化；水電方面，公司持續(xù)加大雅礱江流域水電項目開發(fā)力度，近年來連續(xù)投產(chǎn)或新建多個水力發(fā)電項目；新能源方面，公司通過自主開發(fā)及資產(chǎn)收購等方式，逐步提高新能源裝機規(guī)模。
根據(jù)投資計劃，國投電力2024年基本建設(shè)投資預(yù)算346.5億元，主要用于水電、新能源等清潔能源項目開發(fā)，共涉及近80個續(xù)建及新建項目。截至2024年二季度末，國投電力合并口徑貨幣資金余額131.56億元，母公司口徑貨幣資金余額為47.10億元。
“大部分貨幣資金為各電力項目公司日常生產(chǎn)經(jīng)營所需的經(jīng)營性資金，同時隨著公司各項業(yè)務(wù)快速發(fā)展，公司各項資金需求迫在眉睫。” 國投電力表示，本次募集資金投向公司優(yōu)質(zhì)清潔能源項目，對公司緩解項目建設(shè)資金壓力，助力主業(yè)做強等有著重要意義。
國投電力認(rèn)為，上市公司主營業(yè)務(wù)與社保基金會投資方向具有天然的契合性，雙方達成戰(zhàn)略合作，能夠發(fā)揮社保基金會的長線資金實力優(yōu)勢，助力上市公司主營業(yè)務(wù)的穩(wěn)定快速發(fā)展，提高核心競爭力。
國投電力還表示，社保基金會以戰(zhàn)略投資者身份參與本次發(fā)行，能夠起到良好的市場示范和引領(lǐng)作用，有利于充分發(fā)揮長期資金“壓艙石”功能，有效傳遞積極信號，增強投資者信心，優(yōu)化資本市場的資源配置。
據(jù)國投電力2024年半年報，上半年公司實現(xiàn)營業(yè)收入271.02億元，同比增長2.79%；凈利潤37.44億元，同比增長12.19%。截至報告期末，該公司清潔能源裝機占比68.53%，其中水電占比50.78%，新能源占比17.75%，其余是清潔、高效的火電項目。
