證券時(shí)報網(wǎng)
李小平
2024-07-11 20:58
證券時(shí)報網(wǎng)訊，智能電網(wǎng)概念17日盤(pán)中再度活躍，截至發(fā)稿，長(cháng)城電工、保變電氣漲停，平高電氣漲超9%，安靠智電漲超8%，中國西電、許繼電氣、奧特迅、英可瑞等漲超5%。
值得注意的是，長(cháng)城電工已連續3個(gè)交易日漲停，公司14日晚間發(fā)布提示稱(chēng)，公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)均正常，市場(chǎng)環(huán)境、行業(yè)政策未發(fā)生重大調整、生產(chǎn)成本和銷(xiāo)售等情況未出現大幅波動(dòng)、內部生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)秩序正常。經(jīng)公司自查，公司未發(fā)現對股票交易價(jià)格可能產(chǎn)生重大影響的媒體報道或市場(chǎng)傳聞。
行業(yè)方面，我國電力體制改革持續推進(jìn)，在此過(guò)程中電網(wǎng)建設亦不斷加速。國家能源局《關(guān)于做好新能源消納工作 保障新能源高質(zhì)量發(fā)展的通知》提出加快電網(wǎng)建設、推進(jìn)系統調節能力提升和源網(wǎng)協(xié)調發(fā)展、電網(wǎng)平臺及電力市場(chǎng)推進(jìn)優(yōu)化配置、強化新能源消納目標及監管。
光大證券指出，隨著(zhù)新能源大規模并網(wǎng)，我國配套電網(wǎng)建設需求持續上升，因此從投資角度來(lái)看，電網(wǎng)方向仍是最優(yōu)選擇。其中，配電網(wǎng)及其數字化建設將是未來(lái)幾年內的重點(diǎn)，特高壓及主網(wǎng)環(huán)節也具有較強的業(yè)績(jì)確定性；此外，電力設備出口受益于海外需求高景氣，趨勢亦持續向好。
（1）配電網(wǎng)及其數字化：配網(wǎng)是我國電力系統相對薄弱的環(huán)節，受近兩年經(jīng)濟弱復蘇、電網(wǎng)投資增長(cháng)較緩等影響，“十四五”期間投資有所滯后。當前我國配電網(wǎng)加速建設的確定性較高，數字化亦是其重要發(fā)展趨勢。建議關(guān)注：東方電子、威勝信息、許繼電氣、澤宇智能。
（2）電力設備出口：海外電網(wǎng)設備更新、AI應用提升用電需求、新能源消納等因素，推動(dòng)設備需求提升且持續性較強，有利于國內電力設備公司出口。股價(jià)前期上漲較多，基于多重邏輯共振，長(cháng)期趨勢仍在，電力設備出口環(huán)節依然具有長(cháng)期投資價(jià)值。建議關(guān)注：思源電氣、金盤(pán)科技、三星醫療、海興電力。
（3）特高壓及主網(wǎng)：國內特高壓建設持續加速，疊加柔直滲透率提升和特高壓出海邏輯，相關(guān)公司業(yè)績(jì)增長(cháng)確定性高。建議關(guān)注：許繼電氣、平高電氣、中國西電。
校對：劉榕枝
