券商中國
馬靜
2024-07-11 10:36
7月8日，A股三大指數低開(kāi)低走，滬指跌0.93%，深成指跌1.54%，創(chuàng )業(yè)板指跌1.62%，北證50指數跌3.6%，滬深京三市成交額逾5840億元。兩市超4800只個(gè)股下跌。
盤(pán)面上，電力板塊部分高收，中國廣核漲超5%，股價(jià)創(chuàng )歷史新高。養殖業(yè)板塊午后走高，華英農業(yè)漲停，益客食品逼近漲停。半導體局部活躍，富滿(mǎn)微迎來(lái)20cm漲停。多模態(tài)AI概念股開(kāi)盤(pán)后震蕩走低，科大訊飛、千方科技、廣聯(lián)達跌超5%。光伏板塊走低，隆基綠能市值跌破千億。航運股低迷，中遠海控、海通發(fā)展、寧波遠洋跌超5%。
分析人士表示，近期公布的國內重要經(jīng)濟數據偏弱，削弱市場(chǎng)風(fēng)險偏好，疊加海外擾動(dòng)因素，A股市場(chǎng)整體承壓。中報業(yè)績(jì)披露期，業(yè)績(jì)好于市場(chǎng)預期的板塊和個(gè)股有望有相對好的表現。
電力板塊部分高收
電力板塊部分高收，中國廣核盤(pán)中漲超5%，股價(jià)創(chuàng )歷史新高，華能水電、川投能源亦創(chuàng )新高。截至收盤(pán)，廣西能源漲近6%，中國核電、申能股份、皖能電力、長(cháng)江電力等跟漲。
消息面上，6月，我國最高氣溫≥35°C的平均高溫日共有2.6天，比常年同期偏多0.9天。根據國家能源局方面的信息，今年迎峰度夏全國用電負荷將快速增長(cháng)，最高負荷預計同比增長(cháng)超過(guò)1億千瓦，極端情況下會(huì )增加到1.3億千瓦。
同時(shí)，據中國電力企業(yè)聯(lián)合會(huì )最新發(fā)布的數據，今年1至5月，全國各電力交易中心積極推動(dòng)市場(chǎng)交易，累計完成電量交易達23172.5億千瓦時(shí)，較2023年同期增長(cháng)了5.8%。
近日，中國廣核發(fā)布2023年年度權益分派實(shí)施公告。2023年度現金股息以人民幣計值及宣派，每10股股息為人民幣0.94元（含稅）。本次權益分配不送紅股，不以公積金轉增股本。
記者了解到，今年以來(lái)，電力板塊震蕩走高，原因主要是電力板塊有高股息高分紅的優(yōu)勢。而隨著(zhù)電力需求旺盛板塊受益于成本端下行和需求上行，盈利能力有望穩步提升。
華西證券認為，在能源轉型+用電量需求增長(cháng)的背景下，能源電力剛性需求屬性凸顯，預計國內外電網(wǎng)投資整體將邁入景氣周期。隨著(zhù)新能源大規模接入，配套電網(wǎng)投資提升將帶動(dòng)相應的電力設備需求，包括特高壓相關(guān)設備、一二次融合設備等，市場(chǎng)份額穩固或有望持續增長(cháng)的企業(yè)將深度受益。
養殖業(yè)板塊走高
養殖業(yè)板塊午后走高，華英農業(yè)漲停，益客食品逼近漲停，曉鳴股份、立華股份、新希望等跟漲。
消息面上，據報道，近日，各品牌商的羽毛球價(jià)格普遍上漲40%，市場(chǎng)上銷(xiāo)售的羽毛球一般是用鴨毛和鵝毛做成。
華福證券表示，二季度供需格局有望改善，白雞價(jià)格有望上行。“航班限制+禽流感”疫情影響下，2022年祖代更新量同比下滑近25%。后續隨著(zhù)引種受限的逐步傳導，疊加下半年消費提振和豬價(jià)上行帶動(dòng)，白雞價(jià)格有望上漲。
浙商金工團隊表示，豬價(jià)維持高位的時(shí)間有望超預期，看好養殖板塊二次上行。5月以來(lái)，豬價(jià)迅速上漲，市場(chǎng)開(kāi)始擔憂(yōu)生豬產(chǎn)能再度擴張，影響后續豬價(jià)上漲持續性。但是，當前上市豬企資產(chǎn)負債率顯著(zhù)高于過(guò)往周期，這可能限制其產(chǎn)能擴張的能力；同時(shí)，當前行業(yè)對產(chǎn)能擴張的態(tài)度較為謹慎。
半導體局部活躍
半導體局部活躍，富滿(mǎn)微迎來(lái)20cm漲停，臺基股份、富瀚微、艾森股份等多股走強。
消息面上，根據供應鏈訪(fǎng)查，臺積電多數客戶(hù)已同意上調代工價(jià)格換取可靠的供應，目前半導體產(chǎn)業(yè)鏈的漲價(jià)消息愈發(fā)密集，其中包括高通、臺積電、華虹等廠(chǎng)商，覆蓋IC設計、芯片代工等環(huán)節。
此外，聯(lián)發(fā)科、高通將于第四季推出新一代5G手機旗艦芯片，而新芯片都以臺積電3nm制程生產(chǎn)。據了解，其3nm家族制程產(chǎn)能客戶(hù)已一路排到2026年。
行業(yè)方面，2024年5月，我國半導體設備進(jìn)口金額為27.65億美元，同比增長(cháng)54.2%；進(jìn)口數量為5256臺，同比增長(cháng)38.9%，市場(chǎng)景氣度持續回升。
此外，PET銅箔概念股局部活躍，經(jīng)緯輝開(kāi)、光華科技、英聯(lián)股份漲停。
平安證券表示，當前，半導體制造出現改善跡象，國產(chǎn)替代如火如荼，半導體設備企業(yè)訂單充裕，行業(yè)景氣向上趨勢得以維持。此外，各大廠(chǎng)在人工智能（AI）終端方面持續投入，具備AI性能的芯片不斷推陳出新，有望驅動(dòng)新一輪換機需求。
多模態(tài)AI概念股走低
多模態(tài)AI概念股開(kāi)盤(pán)后震蕩走低，科大訊飛、千方科技、廣聯(lián)達跌超5%。
科大訊飛發(fā)布2024年半年度業(yè)績(jì)預告，預計上半年凈利潤虧損3.8億元至4.6億元，上年同期盈利0.7357億元，同比下降616.5%至725.24%。
對此，科大訊飛解釋稱(chēng)，2024年上半年在大模型研發(fā)以及核心技術(shù)自主可控和產(chǎn)業(yè)鏈可控，以及大模型產(chǎn)業(yè)落地拓展等方面，新增投入超過(guò)6.5億元。盡管上述投入影響短期經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jì)，但在核心技術(shù)自主可控方面所構建的全新能力，對持續鞏固科大訊飛人工智能?chē)谊牣a(chǎn)業(yè)地位進(jìn)一步奠定扎實(shí)基礎。
數據要素概念股走弱，航天宏圖跌超15%，雄帝科技、旗天科技、信息發(fā)展、浩云科技跌超10%。
昔日“最貴ST股”大跌
光伏板塊走低，隆基綠能市值跌破千億，阿特斯、東方日升、晶澳科技、通威股份、TCL中環(huán)等下挫。
航運股低迷，中遠海控、海通發(fā)展、寧波遠洋跌超5%。
今日，左江退大幅低開(kāi)逾60%，盤(pán)中一度大跌超65%。截至收盤(pán)，該股跌幅達62.97%，報2.57元/股。
消息面上，7月7日晚間，北京左江科技股份有限公司發(fā)布關(guān)于公司股票進(jìn)入退市整理期交易首日的風(fēng)險提示公告。公司股票進(jìn)入退市整理期的起始日為2024年7月8日，退市整理期為十五個(gè)交易日，預計最后交易日期為2024年7月26日。公司股票在退市整理期間的證券簡(jiǎn)稱(chēng)變更為“左江退”。
*ST左江曾在2023年7月達到299.8元/股（前復權）的高點(diǎn)，被稱(chēng)為最貴ST股。
震蕩調整或持續
7月8日，中國人民銀行發(fā)布公告稱(chēng)，為保持銀行體系流動(dòng)性合理充裕，提高公開(kāi)市場(chǎng)操作的精準性和有效性，從即日起，中國人民銀行將視情況開(kāi)展臨時(shí)正回購或臨時(shí)逆回購操作。
中信證券首席經(jīng)濟學(xué)家明明表示，歷史上日間流動(dòng)性波動(dòng)較大，尤其在月中、月末、假期前等關(guān)鍵時(shí)點(diǎn)，市場(chǎng)流動(dòng)性需求較大，本次創(chuàng )設臨時(shí)隔夜正、逆回購操作工具，能夠滿(mǎn)足金融機構精細化管理流動(dòng)性的需求，平抑資金面大幅波動(dòng)。
當前，A股逐步進(jìn)入到半年報披露期，市場(chǎng)對于個(gè)股基本面的重視程度或將會(huì )有所提高。對于后市趨勢，受訪(fǎng)機構發(fā)表前瞻觀(guān)點(diǎn)。
中金公司認為，下半年穩增長(cháng)政策加碼結合當前資本市場(chǎng)政策紅利下制度不斷完善，投資者信心有望回穩。配置方面，改革關(guān)注度提升，部分領(lǐng)域如財稅體制改革相關(guān)個(gè)股近期表現較為活躍；中報業(yè)績(jì)披露期，業(yè)績(jì)好于市場(chǎng)預期的板塊和個(gè)股有望有相對好的表現；景氣提升結合政策支持，關(guān)注科技創(chuàng )新領(lǐng)域尤其是具備產(chǎn)業(yè)自主邏輯的板塊。
財通基金副總經(jīng)理權益投資總監金梓才在接受《國際金融報》記者采訪(fǎng)時(shí)表示，宏觀(guān)上，國內需求相對處在低位，可依靠出海實(shí)現龍頭公司企業(yè)利潤的增長(cháng)；政策面上，“國九條”是重要的政策手段，預計今年市場(chǎng)將會(huì )有效地回暖向上；配置上，看好出海和紅利這兩個(gè)方向。新“國九條”出臺，將助力市場(chǎng)夯實(shí)底部，推動(dòng)A股由融資市向投資市轉型，并推動(dòng)市場(chǎng)回暖向上。市場(chǎng)資金將流向具有長(cháng)期現金流回報能力的高質(zhì)量公司，市場(chǎng)波動(dòng)率有望進(jìn)一步降低。
排排網(wǎng)財富研究中心表示，國際局勢較為動(dòng)蕩，全球大選期逐步臨近，因此當前市場(chǎng)整體偏謹慎，做多熱情不高，市場(chǎng)依舊以存量博弈為主，就算期間市場(chǎng)出現反彈，成交量也未能有效放大，從而導致當前市場(chǎng)很容易陷入易跌難漲的局面。
恒生前海基金認為，當前市場(chǎng)對于中長(cháng)期改革的關(guān)注度提升，7月即將召開(kāi)的重要會(huì )議有望進(jìn)一步明確中長(cháng)期改革方向。近期若無(wú)大的政策刺激或新增資金入場(chǎng)，市場(chǎng)震蕩調整的格局可能仍將持續。行業(yè)配置上，短期內建議價(jià)值及成長(cháng)板塊均衡配置，但中長(cháng)期維度看，科技板塊在全年維度仍有較大機會(huì )，建議緊密跟蹤人工智能產(chǎn)業(yè)和高端制造產(chǎn)業(yè)的發(fā)展并把握長(cháng)期趨勢性機會(huì )。
