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周末，巴菲特旗下公司在二季度狂賣(mài)蘋(píng)果股票的消息刷屏。???????????

根據(jù)伯克希爾·哈撒韋A周六發(fā)布的10—Q報(bào)告，該公司在第二季度將其持有的蘋(píng)果公司股份從第一季度的7.89億股大幅減至約4億股，降幅近50%。

伯克希爾·哈撒韋目前持有蘋(píng)果約2.6%的股份，按照上周五收盤(pán)價(jià)每股219.86美元計(jì)算，價(jià)值約880億美元。減持蘋(píng)果股份并不令人意外，但減持的規(guī)模出人意料。

對(duì)此，段永平、但斌等大佬發(fā)表了看法。????????????

不跟隨減持

段永平（@大道無(wú)形我有型）在雪球社會(huì)上回復(fù)網(wǎng)友時(shí)表示，沒(méi)有減持蘋(píng)果的計(jì)劃：“我沒(méi)有減持計(jì)劃，除非被call走了。主要是目前賣(mài)了以后不知道還能買(mǎi)什么。而且我覺(jué)得長(zhǎng)期來(lái)說(shuō)，我能接受蘋(píng)果未來(lái)能給我?guī)?lái)的回報(bào)。巴菲特不一樣，他是職業(yè)投資者，他的選擇會(huì)多一些。”

截圖自雪球

除了段永平，但斌也表示，看好蘋(píng)果的長(zhǎng)期發(fā)展前景。

但斌在微博上說(shuō)：“（巴菲特）減持一點(diǎn)不意外，但減持這么多感覺(jué)還是有點(diǎn)吃驚。”他說(shuō)，“東方港灣的持倉(cāng)中蘋(píng)果約占我們組合的10%，就算看到巴老減持，我們也沒(méi)有跟隨減持的想法，因?yàn)槿斯ぶ悄軙r(shí)代，蘋(píng)果也是最受益的公司之一，蘋(píng)果16、蘋(píng)果17，人工智能手機(jī)出來(lái)后，出現(xiàn)新的增長(zhǎng)級(jí)與增長(zhǎng)空間的概率還是比較大的。”

截圖自微博???

但斌進(jìn)一步表示，伯克希爾·哈撒韋于2016年開(kāi)始購(gòu)買(mǎi)蘋(píng)果股票，八年來(lái)，蘋(píng)果公司為伯克希爾·哈撒韋的業(yè)績(jī)作出巨大貢獻(xiàn)。未來(lái)，難以確定伯克希爾·哈撒韋是否會(huì)將蘋(píng)果股票全部減持。“即便伯克希爾減持這么多，對(duì)市場(chǎng)和公司的影響也不是特別大，更重要的還是企業(yè)本身的經(jīng)營(yíng)情況以及未來(lái)前景。”

中國(guó)市場(chǎng)份額下降

蘋(píng)果公司8月1日發(fā)布的財(cái)報(bào)顯示，2024財(cái)年第三季度（截至2024年6月29日），公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入857.8億美元，同比增長(zhǎng)約4.9%；凈利潤(rùn)214.5億美元，同比增長(zhǎng)約7.9%。

盡管二季度蘋(píng)果在全球?qū)崿F(xiàn)了營(yíng)收利潤(rùn)雙增長(zhǎng)，不過(guò)它的旗艦產(chǎn)品iPhone收入?yún)s出現(xiàn)了持續(xù)下滑。

此外，從中國(guó)市場(chǎng)來(lái)看，蘋(píng)果出現(xiàn)了明顯的業(yè)績(jī)下滑：二季度，蘋(píng)果大中華區(qū)營(yíng)收為147.28億美元，同比下滑6.5%。

蘋(píng)果CFO盧卡·馬埃斯特里（Luca Maestri）表示，大中華區(qū)的業(yè)績(jī)下滑主要是受到美元走強(qiáng)的影響，剔除匯率影響后，實(shí)際營(yíng)收跌幅不到3%。

蘋(píng)果在中國(guó)市場(chǎng)的表現(xiàn)備受關(guān)注。Canalys報(bào)告顯示，今年第二季度，蘋(píng)果在中國(guó)出貨排名退至第六，市場(chǎng)份額同比略微下降2%，占據(jù)14%的市場(chǎng)份額。

Canalys研究分析師鐘曉磊表示，本土廠商展現(xiàn)出市場(chǎng)領(lǐng)導(dǎo)地位，有史以來(lái)首次包攬中國(guó)內(nèi)地市場(chǎng)前五的席位。蘋(píng)果面臨在中國(guó)市場(chǎng)的增長(zhǎng)壓力，正積極著力于優(yōu)化渠道管理，在實(shí)現(xiàn)庫(kù)存健康化后，力求確保零售價(jià)格的穩(wěn)定，同時(shí)保障渠道伙伴的利潤(rùn)空間。

“從中長(zhǎng)期視角下，中國(guó)高端市場(chǎng)機(jī)遇充沛，OPPO，榮耀，vivo等中國(guó)品牌在生成式AI的消費(fèi)者教育及應(yīng)用落地處于領(lǐng)先，蘋(píng)果的Apple Intelligence服務(wù)在中國(guó)市場(chǎng)的本土化落地將成為關(guān)鍵。”鐘曉磊說(shuō)。

美股見(jiàn)頂信號(hào)強(qiáng)烈

前海開(kāi)源首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家、基金經(jīng)理?xiàng)畹慢堅(jiān)谝曨l中表示，巴菲特二季度大幅減持50%蘋(píng)果持倉(cāng)，美股見(jiàn)頂信號(hào)更加強(qiáng)烈。

他分析稱(chēng)，巴菲特在二季度減持了蘋(píng)果高達(dá)八百多億美元，遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過(guò)之前每個(gè)季度減持的量。“大家發(fā)現(xiàn)巴菲特減持美股的力度遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過(guò)之前的計(jì)劃，特別是對(duì)于第一大重倉(cāng)股蘋(píng)果的減持更是讓人們震驚。”

他說(shuō)道：“巴菲特作為做價(jià)值投資實(shí)踐最成功的人，他的減持是美股見(jiàn)頂?shù)囊粋€(gè)重要信號(hào)。巴菲特一直堅(jiān)持別人貪婪時(shí)我恐懼，在別人恐懼時(shí)我貪婪。對(duì)于連續(xù)上漲了將近四年的美股，很多投資者競(jìng)相追捧，趨之若鶩，而巴菲特從中嗅到了泡沫破裂的味道。所以在美股上漲的過(guò)程中，巴菲特是一邊漲一邊減持，這給我們很大的警示。”??

他還表示，美股見(jiàn)頂風(fēng)險(xiǎn)在加大的另外一個(gè)信號(hào)，就是美國(guó)科技股在近期出現(xiàn)大幅震蕩，特別是一些二季度財(cái)報(bào)表現(xiàn)低于預(yù)期的科技股一度出現(xiàn)暴跌。周五美股出現(xiàn)了大幅下挫，特別是美國(guó)的AI概念股以及其他幾支科技股，甚至有的跌幅超過(guò)了20%，美股見(jiàn)頂?shù)男盘?hào)進(jìn)一步明確。

“債王”警告別抄底

當(dāng)?shù)貢r(shí)間周五早間，“債王”Bill Gross在X平臺(tái)表示：“如今，MLPs（Master Limited Partnerships，業(yè)主有限合伙制）企業(yè)股、銀行股和金融股中，牛股寥寥無(wú)幾。”

“投資者不應(yīng)再談?wù)摮祝鴳?yīng)專(zhuān)注于賣(mài)出。”

此前，在7月30日的一次訪談中，Gross表示，除非AI企業(yè)能夠?qū)⒚绹?guó)的生產(chǎn)率從過(guò)去幾十年1—2%的歷史水平提升到2—3%，否則長(zhǎng)期來(lái)看，價(jià)值股將憑借其初始估值較低和更高的股息回報(bào)，跑贏成長(zhǎng)股。

他將《大富翁》游戲策略與現(xiàn)實(shí)世界中的投資作比較，認(rèn)為在游戲早期，擁有地產(chǎn)是關(guān)鍵，而游戲后期現(xiàn)金成為王道，適時(shí)調(diào)整資產(chǎn)組合至關(guān)重要。