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8月27日晚間，光伏玻璃龍頭之一的福萊特(601865)披露了2024年半年報(bào)，上半年，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入106.96億元，同比增長(zhǎng)10.51%，凈利潤(rùn)15億元，同比增長(zhǎng)38.14%。 

福萊特主營(yíng)業(yè)務(wù)為光伏玻璃、浮法玻璃、工程玻璃和家居玻璃的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，以及玻璃用石英礦的開采和銷售。其中，光伏玻璃是公司最主要的產(chǎn)品，2021年、2022年和2023年光伏玻璃的收入貢獻(xiàn)分別為82.11%、88.49%和91.42%，2024年上半年光伏玻璃的收入貢獻(xiàn)為90.31%。

談及行業(yè)形勢(shì)，福萊特表示，基于一貫的政策和方向，2024年上半年，我國(guó)新增光伏裝機(jī)量達(dá)到102.48GW，同比增長(zhǎng)30.7%。中國(guó)仍然保持全球第一大光伏裝機(jī)市場(chǎng)，除此之外，歐洲、美國(guó)、印度及中東地區(qū)的新增光伏裝機(jī)也同步增長(zhǎng)。

由于光伏產(chǎn)業(yè)鏈在國(guó)內(nèi)的競(jìng)爭(zhēng)加劇，主要企業(yè)紛紛采取產(chǎn)能出海的策略，將產(chǎn)能布局至東南亞、印度、中東、美國(guó)等地，更深入地參與到光伏產(chǎn)業(yè)鏈的全球化協(xié)同中。在此情況下，來(lái)自東南亞的光伏產(chǎn)品成為美國(guó)“雙反”調(diào)查的重點(diǎn)對(duì)象。

福萊特認(rèn)為，這些貿(mào)易保護(hù)政策使東南亞產(chǎn)能紛紛減產(chǎn)甚至關(guān)停，無(wú)疑在短期內(nèi)影響了光伏的裝機(jī)需求，進(jìn)而影響光伏玻璃的需求。

產(chǎn)能供應(yīng)方面，光伏玻璃作為組件的必備輔材，隨著過(guò)去幾年需求的高速增長(zhǎng)，光伏玻璃的擴(kuò)產(chǎn)動(dòng)力在2022年達(dá)到頂峰，并且主要的項(xiàng)目已于2022年點(diǎn)火落地，從2023年開始整體增速有所放緩。但是，今年上半年，產(chǎn)能仍然持續(xù)增加，光伏玻璃的新投產(chǎn)窯爐日熔化量超過(guò)了1.7萬(wàn)噸。

值得注意的是，由于光伏供應(yīng)端在競(jìng)爭(zhēng)加劇下產(chǎn)能增長(zhǎng)大于需求，引發(fā)了產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格的非理性下跌。其中，光伏玻璃價(jià)格在4月和5月略有反彈之后，急轉(zhuǎn)直下，截至目前，2.0mm玻璃價(jià)格下滑已超20%。全行業(yè)盈利因價(jià)格下跌受到了嚴(yán)重的擠壓。

伴隨盈利收窄，甚至有些企業(yè)處于虧損之際，光伏玻璃的產(chǎn)能，尤其是規(guī)模小，使用年限久的產(chǎn)能正在加速冷修。據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至目前，行業(yè)已冷修產(chǎn)能超過(guò)1萬(wàn)噸。與此同時(shí)，考慮到盈利情況、審批政策及融資成本，很多新投資項(xiàng)目宣布終止或延期。

截至今年6月末，福萊特總產(chǎn)能為2.3萬(wàn)噸/天，其中2600噸/天已經(jīng)冷修。目前，國(guó)內(nèi)的安徽項(xiàng)目、南通項(xiàng)目以及海外項(xiàng)目均處于正常推進(jìn)狀態(tài)，后續(xù)落地時(shí)間將視項(xiàng)目的建設(shè)進(jìn)度和市場(chǎng)情況而定。

福萊特表示，公司現(xiàn)有產(chǎn)線中，千噸級(jí)及以上的大型窯爐占比超90%，與小窯爐相比，大窯爐內(nèi)部的燃燒和溫度更加穩(wěn)定，單耗更低，且成品率會(huì)進(jìn)一步提升。因此，在現(xiàn)有窯爐規(guī)模的基礎(chǔ)上，公司將自主研發(fā)大型窯爐，大窯爐技術(shù)瓶頸的突破將進(jìn)一步降低成本，鞏固在光伏玻璃行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。

展望未來(lái)，福萊特表示，公司憑借客戶基礎(chǔ)、規(guī)模優(yōu)勢(shì)、資源優(yōu)勢(shì)以及技術(shù)優(yōu)勢(shì)，將繼續(xù)穩(wěn)健經(jīng)營(yíng)，努力保持行業(yè)領(lǐng)先地位。面臨當(dāng)下種種挑戰(zhàn)，新增供給逐步走向理性，落后產(chǎn)能逐步淘汰出清，光伏行業(yè)在短期波動(dòng)和陣痛之后，將再次煥發(fā)新的活力。