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機(jī)構(gòu)指出，行業(yè)政策回暖趨勢(shì)和游戲公司重點(diǎn)產(chǎn)品上線周期進(jìn)一步明朗，看好供給驅(qū)動(dòng)下游戲行業(yè)景氣度持續(xù)回暖，建議把握“精品內(nèi)容+格局集中+出海”的中長(zhǎng)期主線，關(guān)注兼具技術(shù)優(yōu)勢(shì)的頭部游戲公司新產(chǎn)品儲(chǔ)備豐富的精品游戲公司。

核心邏輯

1.2024年8月16日，《黑神話：悟空》全球媒體評(píng)測(cè)正式解禁，根據(jù)全球游戲評(píng)分網(wǎng)站Metacritic統(tǒng)計(jì)，截至8月17日凌晨，52家全球媒體平均給出了82分的評(píng)價(jià)。《黑神話：悟空》將于2024年8月20日上線，《黑神話：悟空》在一定程度上也標(biāo)志中國(guó)本土開(kāi)發(fā)商具備全球認(rèn)可3A大作研發(fā)實(shí)力，游戲工業(yè)化水平更進(jìn)一步。游戲行業(yè)精品化持續(xù)推進(jìn)，關(guān)注新技術(shù)能力在內(nèi)容創(chuàng)制上的深度賦能。同時(shí)，新游產(chǎn)品陸續(xù)上線驅(qū)動(dòng)新產(chǎn)品周期開(kāi)啟，建議持續(xù)關(guān)注后續(xù)有重點(diǎn)產(chǎn)品儲(chǔ)備的游戲公司。

2.優(yōu)質(zhì)IP價(jià)值日益顯現(xiàn)。據(jù)國(guó)際授權(quán)業(yè)協(xié)會(huì)（Licensing International）最新發(fā)布的《全球授權(quán)市場(chǎng)報(bào)告》，2023年全球授權(quán)商品和服務(wù)銷(xiāo)售額達(dá)到創(chuàng)紀(jì)錄的3565億美元，較2022年同比增長(zhǎng)4.6%。授權(quán)商品和服務(wù)在全球范圍內(nèi)的銷(xiāo)售持續(xù)增長(zhǎng)，娛樂(lè)/角色業(yè)務(wù)收入增長(zhǎng)了9%，達(dá)到1476億美元，其細(xì)分賽道中動(dòng)漫、視頻游戲和社交媒體占2023年全球銷(xiāo)售額的38%。數(shù)據(jù)顯示，報(bào)告期內(nèi)，消費(fèi)者對(duì)喜愛(ài)的品牌、角色、IP等的忠誠(chéng)度比以往都要高，優(yōu)質(zhì)IP有望持續(xù)拓寬賦能賽道，驅(qū)動(dòng)產(chǎn)業(yè)增量持續(xù)迸發(fā)。

3.進(jìn)口游戲版號(hào)持續(xù)發(fā)放，預(yù)計(jì)將有力的帶動(dòng)行業(yè)供給側(cè)的恢復(fù)。今年以來(lái)我國(guó)游戲版號(hào)發(fā)放進(jìn)一步的常態(tài)化，7月份國(guó)產(chǎn)游戲版號(hào)發(fā)放105款，自3月以來(lái)國(guó)產(chǎn)游戲版號(hào)發(fā)放逐月增加，另外截至到8月，進(jìn)口游戲版號(hào)累計(jì)發(fā)放75款，從全年來(lái)看，版號(hào)的發(fā)放的常態(tài)化得到進(jìn)一步確認(rèn)，供給側(cè)持續(xù)得到改善。另外8月3日，國(guó)務(wù)院發(fā)布《關(guān)于促進(jìn)服務(wù)消費(fèi)高質(zhì)量發(fā)展的意見(jiàn)》，明確提到：提升網(wǎng)絡(luò)文學(xué)、網(wǎng)絡(luò)表演、網(wǎng)絡(luò)游戲、廣播電視和網(wǎng)絡(luò)視聽(tīng)質(zhì)量，進(jìn)一步打消市場(chǎng)對(duì)于政策端的擔(dān)憂。預(yù)計(jì)隨著新游周期的到來(lái)，優(yōu)質(zhì)龍頭廠商將迎來(lái)新一輪的景氣周期，后續(xù)建議持續(xù)關(guān)注優(yōu)質(zhì)廠商的產(chǎn)品定檔節(jié)奏。

利好個(gè)股

華金證券指出，網(wǎng)絡(luò)安全重要性凸顯，優(yōu)質(zhì)游戲IP價(jià)值日益顯現(xiàn)，關(guān)注近期《黑神話》等高熱度優(yōu)質(zhì)IP聯(lián)動(dòng)催化價(jià)值。建議關(guān)注：騰訊控股、網(wǎng)易-S、閱文集團(tuán)嗶哩嗶哩-W、三六零、美圖公司、湯姆貓、昆侖萬(wàn)維、愷英網(wǎng)絡(luò)、上海電影、南方傳媒、浙版?zhèn)髅健㈨樉W(wǎng)科技、萬(wàn)興科技、快手-W、視覺(jué)中國(guó)等。

首創(chuàng)證券認(rèn)為，行業(yè)政策回暖趨勢(shì)和游戲公司重點(diǎn)產(chǎn)品上線周期進(jìn)一步明朗，看好供給驅(qū)動(dòng)下游戲行業(yè)景氣度持續(xù)回暖，建議把握“精品內(nèi)容+格局集中+出海”的中長(zhǎng)期主線，關(guān)注兼具技術(shù)優(yōu)勢(shì)的頭部游戲公司新產(chǎn)品儲(chǔ)備豐富的精品游戲公司，相關(guān)標(biāo)的：騰訊控股、網(wǎng)易、三七互娛、完美世界、吉比特、愷英網(wǎng)絡(luò)、神州泰岳、心動(dòng)公司、祖龍娛樂(lè)等。

本文內(nèi)容精選自以下研報(bào)：

民生證券《傳媒互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)周報(bào)：黑神話-悟空線在即，游戲工業(yè)化水平更進(jìn)一步》

華金證券《傳媒行業(yè)快報(bào)：政務(wù)聯(lián)動(dòng)游戲文創(chuàng)，優(yōu)質(zhì)內(nèi)容多頻共振》

首創(chuàng)證券《傳媒行業(yè)簡(jiǎn)評(píng)報(bào)告：8月進(jìn)口版號(hào)發(fā)放，游戲行業(yè)內(nèi)容供給持續(xù)加速》

校對(duì)：彭其華