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8月22日晚，維生素兩大龍頭新和成(002001)和浙江醫(yī)藥(600216)發(fā)布2024年半年報(bào)。受益于維生素價(jià)格的上漲，兩公司上半年業(yè)績(jī)均實(shí)現(xiàn)正增長(zhǎng)。尤其是第二季度，盈利能力明顯增強(qiáng)。

新和成中報(bào)顯示，公司2024年半年度實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入為98.45億元，同比增長(zhǎng)32.70%；歸母凈利潤(rùn)22.04億元，同比增長(zhǎng)48.62%；基本每股收益0.71元。浙江醫(yī)藥2024年上半年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)總收入44.05億元，同比增長(zhǎng)11.87%；歸母凈利潤(rùn)3.15億元，同比增長(zhǎng)15.82%；基本每股收益0.33元。

分季度來(lái)看，新和成第二季度營(yíng)收為53.46億元，環(huán)比增長(zhǎng)18.83%；歸母凈利潤(rùn)為13.34億元，環(huán)比增長(zhǎng)53.33%；浙江醫(yī)藥第二季度營(yíng)收為21.56億元，環(huán)比微降；歸母凈利2.05億元，環(huán)比增長(zhǎng)86.36%。

新和成主要從事?tīng)I(yíng)養(yǎng)品、香精香料、高分子材料、原料藥生產(chǎn)和銷售；浙江醫(yī)藥主營(yíng)業(yè)務(wù)為生命營(yíng)養(yǎng)品、醫(yī)藥制造類產(chǎn)品及醫(yī)藥商業(yè)。雖然兩者經(jīng)營(yíng)有所差別，但是，兩家公司都是國(guó)內(nèi)維生素A（VA）和維生素E（VE）供應(yīng)大戶。

公開(kāi)資料顯示，VA方面，新和成設(shè)計(jì)產(chǎn)能為8000噸，占行業(yè)14%；浙江醫(yī)藥設(shè)計(jì)產(chǎn)能為5000噸，占行業(yè)9%；VE方面，新和成設(shè)計(jì)產(chǎn)能為3萬(wàn)噸，產(chǎn)能占行業(yè)26%；浙江醫(yī)藥設(shè)計(jì)產(chǎn)能為2.5萬(wàn)噸，產(chǎn)能占行業(yè)22%。

報(bào)告期內(nèi)，VA和VE的價(jià)格，均出現(xiàn)了明顯上漲。公開(kāi)數(shù)據(jù)顯示，6月底，VA市場(chǎng)的銷售價(jià)為92元/公斤，年初為75元/公斤；VE市場(chǎng)的銷售價(jià)格為82元/公斤，年初為60元/公斤。

受益于價(jià)格上漲，兩家公司相關(guān)產(chǎn)品的盈利能力明顯增強(qiáng)。毛利率方面，報(bào)告期，新和成營(yíng)養(yǎng)品毛利率為35.86%，同比增加6.98個(gè)百分點(diǎn)；浙江醫(yī)藥生命營(yíng)養(yǎng)品毛利率為39.54%，同比增加5.47個(gè)百分點(diǎn)。

值得注意的是，今年7月29日，全球化工巨頭巴斯夫德國(guó)路德維希港基地化工廠發(fā)生爆炸，事故受損裝置主要生產(chǎn)部分香原料終產(chǎn)品以及維生素A、維生素E和類胡蘿卜素前體。8月7日，巴斯夫宣布，部分維生素A、維生素E、類胡蘿卜素產(chǎn)品以及部分香原料產(chǎn)品供應(yīng)遭遇不可抗力。

據(jù)悉，巴斯夫的路德維希港基地，是全球主要的維生素A和維生素E的生產(chǎn)基地之一。目前全球維生素A產(chǎn)能合計(jì)約4.39萬(wàn)噸/年，其中巴斯夫路德維希港維生素A產(chǎn)能約1.44萬(wàn)噸/年，全球占比近三成；全球維生素E產(chǎn)能合計(jì)約15萬(wàn)噸/年，其中巴斯夫維生素E產(chǎn)能約2萬(wàn)噸/年，全球占比近13%。

受此巴斯夫化工廠爆炸事故影響，全球的維生素產(chǎn)品紛紛上漲，特別是此次事故中受到影響的VA和VE。據(jù)百川盈孚消息，近日，維生素A市場(chǎng)惜售待漲情緒開(kāi)始不斷加重。截至8月19日，維生素A少數(shù)報(bào)價(jià)上調(diào)至290元-300元/公斤。受到廠家報(bào)價(jià)大幅上調(diào)推動(dòng)，業(yè)內(nèi)部分客戶預(yù)計(jì)市場(chǎng)報(bào)價(jià)或?qū)⑸蠞q至300元—350元/公斤。

浙商證券研報(bào)指出，當(dāng)前維生素庫(kù)存處于正常甚至偏低水平。過(guò)去2年，維生素價(jià)格持續(xù)下行，行業(yè)以去庫(kù)存為主。2024年上半年，下游養(yǎng)殖業(yè)盈利修復(fù)，維生素行業(yè)有所補(bǔ)庫(kù)，但幅度有限。2024年上半年，維生素A、維生素E出口量分別同比提升17.4%、29.5%，疊加6月下旬后，國(guó)內(nèi)維生素成交價(jià)上漲，生產(chǎn)廠家啟動(dòng)檢修且陸續(xù)停報(bào)停簽，下游很難補(bǔ)到充足的庫(kù)存。

8月21日，巴斯夫集團(tuán)在其官網(wǎng)進(jìn)一步披露，維生素E、維生素A和類胡蘿卜素產(chǎn)品的投產(chǎn)時(shí)間不早于2025年1月。