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范雨露 制圖

在今年震蕩調(diào)整的行情中，長(zhǎng)線資金的動(dòng)向備受市場(chǎng)關(guān)注。從已披露的上市公司半年報(bào)中，可以看出它們的最新持股情況。通過分析它們對(duì)上市公司的加減倉(cāng)情況，可以給投資者以啟示。

◎記者 趙明超

在今年以來北向資金整體凈流出的行情中，被外資逆勢(shì)加倉(cāng)的標(biāo)的備受市場(chǎng)關(guān)注。根據(jù)最新披露的上市公司半年報(bào)，今年二季度，有74只A股被QFII加倉(cāng)。通過分析可以發(fā)現(xiàn)，搶眼的業(yè)績(jī)表現(xiàn)，以及企業(yè)的出海業(yè)務(wù)發(fā)展情況，是QFII加倉(cāng)的重要原因。

細(xì)分行業(yè)龍頭公司獲青睞

在已經(jīng)披露2024年半年報(bào)的上市公司中，截至8月25日，共有74家公司的前十大流通股股東名單中出現(xiàn)了QFII的身影。這些公司主要集中在制造業(yè)、租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè)、采礦業(yè)等。

QFII加倉(cāng)較多的公司，包括南京銀行、柏楚電子、華測(cè)檢測(cè)、中國(guó)巨石、紫金礦業(yè)等。從這些公司的情況看，主要是細(xì)分行業(yè)的龍頭公司。

以柏楚電子為例，根據(jù)該公司半年報(bào)，今年二季度，新加坡政府投資公司新進(jìn)為該公司第八大流通股股東，截至二季度末，新加坡政府投資公司持有392.6萬股，持倉(cāng)市值為7.25億元；淡馬錫富敦投資有限公司則加倉(cāng)88萬股，截至二季度末，持有310萬股，持倉(cāng)市值為5.72億元。

國(guó)內(nèi)檢測(cè)業(yè)務(wù)龍頭公司華測(cè)檢測(cè)，今年二季度同樣被外資加倉(cāng)。根據(jù)該公司半年報(bào)，今年二季度，高盛新進(jìn)成為公司第五大流通股股東，截至二季度末，高盛持有華測(cè)檢測(cè)3411萬股，持倉(cāng)市值為3.4億元。此外，瑞銀集團(tuán)也持有該公司4123萬股，不過在二季度小幅減持了171萬股。

主營(yíng)電力設(shè)備業(yè)務(wù)的華明裝備，今年二季度也被外資大幅加倉(cāng)。根據(jù)該公司半年報(bào)，今年二季度，新加坡政府投資公司新進(jìn)為公司第七大股東，截至二季度末，持有986萬股，持倉(cāng)市值為2.2億元。

除了上述公司外，被QFII加倉(cāng)較多的公司還包括飼料龍頭股海大集團(tuán)、全球繼電器龍頭公司宏發(fā)股份、激光切割龍頭公司大族激光，以及礦業(yè)龍頭公司紫金礦業(yè)等。

業(yè)績(jī)和出海業(yè)務(wù)成加倉(cāng)砝碼

分析這些被QFII加倉(cāng)的公司可以發(fā)現(xiàn)，業(yè)績(jī)表現(xiàn)和企業(yè)出海業(yè)務(wù)的發(fā)展情況，是它們被加倉(cāng)的重要原因。

仍以柏楚電子為例，該公司主營(yíng)業(yè)務(wù)為光纖激光切割成套控制系統(tǒng)開發(fā)，在行業(yè)內(nèi)具有明顯的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)方面，公司的中低功率系統(tǒng)在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)占有率穩(wěn)居第一，高功率系統(tǒng)和智能切割頭產(chǎn)品的優(yōu)勢(shì)也在持續(xù)擴(kuò)大中。從業(yè)績(jī)表現(xiàn)看，今年上半年柏楚電子營(yíng)業(yè)收入為8.84億元，同比增加33.65%，凈利潤(rùn)4.91億元，同比增加35.67%。

宏發(fā)股份的業(yè)績(jī)同樣增長(zhǎng)。根據(jù)該公司半年報(bào)，今年上半年公司營(yíng)業(yè)收入72.31億元，同比增加8.89%；凈利潤(rùn)8.44億元，同比增加15.33%。凈利潤(rùn)增速高于營(yíng)業(yè)收入增速，表明公司發(fā)展質(zhì)量得到提升。

從宏發(fā)股份主營(yíng)的繼電器業(yè)務(wù)發(fā)展情況看，在家電領(lǐng)域延續(xù)了去年下半年以來的復(fù)蘇態(tài)勢(shì)，實(shí)現(xiàn)較好增長(zhǎng)，且公司在海外高端市場(chǎng)及小家電市場(chǎng)拓展成效較好；在新能源汽車領(lǐng)域，得益于全球汽車產(chǎn)銷形勢(shì)開始溫和復(fù)蘇，且其中國(guó)內(nèi)自主品牌增速較快，公司的市場(chǎng)份額顯著提升。

從產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢(shì)看，QFII機(jī)構(gòu)更多關(guān)注中國(guó)企業(yè)的出海情況。這也是外資機(jī)構(gòu)更具有優(yōu)勢(shì)的地方。

在業(yè)內(nèi)人士看來，在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)發(fā)展低于預(yù)期的大背景下，積極出海尋求新的市場(chǎng)，已經(jīng)成為不少上市公司的發(fā)力重點(diǎn)。同國(guó)內(nèi)機(jī)構(gòu)相比，QFII機(jī)構(gòu)更具有全球視野，在海外也更有研究?jī)?yōu)勢(shì)，可以更好地關(guān)注企業(yè)在海外的發(fā)展情況。

以華明裝備為例，公司在國(guó)內(nèi)業(yè)務(wù)以電網(wǎng)為主，網(wǎng)外市場(chǎng)則包括所有的工業(yè)和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)需求，網(wǎng)外市場(chǎng)的需求通常大于網(wǎng)內(nèi)市場(chǎng)，目前該公司的國(guó)外業(yè)務(wù)占比已經(jīng)接近60%。

在接受投資者調(diào)研時(shí)，華明裝備表示，海外市場(chǎng)發(fā)展空間很大，盈利水平高，目前公司已經(jīng)積極布局，正在推進(jìn)東南亞工廠的建設(shè)并同步搭建歐洲的銷售及服務(wù)團(tuán)隊(duì)，美國(guó)市場(chǎng)的布局則有待評(píng)估后確定。

宏發(fā)股份的全球化布局情況，機(jī)構(gòu)同樣關(guān)注。宏發(fā)股份在接受機(jī)構(gòu)調(diào)研時(shí)表示，公司制造領(lǐng)域全球化布局順利推進(jìn)，德國(guó)工廠建設(shè)預(yù)計(jì)將于年內(nèi)封頂，部分產(chǎn)線將于今年四季度到位，完成組裝調(diào)試并接受客戶審核；對(duì)擴(kuò)大印尼工廠投資已啟動(dòng)初步規(guī)劃，繼續(xù)深化制造領(lǐng)域的全球布局。