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近期市場(chǎng)持續(xù)弱勢(shì)整理，成交降至相對(duì)較低水平，反映交易情緒較為低迷，市場(chǎng)缺少相對(duì)持續(xù)的主線，藍(lán)籌板塊低位震蕩，中小創(chuàng)在流動(dòng)性不佳的環(huán)境下創(chuàng)出本輪調(diào)整新低。

中金認(rèn)為，雖然投資者信心修復(fù)仍需更多積極因素累積，但當(dāng)前市場(chǎng)下行風(fēng)險(xiǎn)有限，5月中下旬至今A股市場(chǎng)持續(xù)調(diào)整已有三個(gè)月左右，階段性調(diào)整時(shí)間不短，且2021年以來的累積調(diào)整幅度較深；從交易情緒維度，以自由流通市值計(jì)算的換手率降至1.5%的歷史底部水平；估值層面，滬深300股息率相比10年期國(guó)債利率超出1個(gè)百分點(diǎn)以上，已具備較好的估值吸引力；此外，外圍市場(chǎng)壓力也有所緩解，美國(guó)9月降息預(yù)期進(jìn)一步抬升，人民幣匯率進(jìn)入雙向波動(dòng)狀態(tài)。綜上，當(dāng)前市場(chǎng)已具備較多底部特征，也有部分積極信號(hào)開始顯現(xiàn)，后續(xù)重點(diǎn)關(guān)注國(guó)內(nèi)貨幣和財(cái)政政策逆周期調(diào)節(jié)力度。

今日投資機(jī)會(huì)解析

《黑神話：悟空》銷量超千萬(wàn)

8月20日，國(guó)產(chǎn)游戲《黑神話:悟空》全球同步上線,迅速占據(jù)多個(gè)平臺(tái)的銷量榜首,多個(gè)相關(guān)詞條登上微博熱搜。數(shù)據(jù)顯示，《黑神話:悟空》同時(shí)在線玩家數(shù)突破220萬(wàn)。游戲科學(xué)發(fā)布消息稱，截至8月23日21點(diǎn)整,《黑神話:悟空》全平臺(tái)銷量已超過1000萬(wàn)套。

中航證券表示，游戲市場(chǎng)企穩(wěn)回升、游戲政策向好的背景下,國(guó)家新聞出版署加快批準(zhǔn)國(guó)產(chǎn)游戲版號(hào),國(guó)家發(fā)展改革委等部門印發(fā)《關(guān)于打造消費(fèi)新場(chǎng)景培育消費(fèi)新增長(zhǎng)點(diǎn)的措施》的通知，在多項(xiàng)鼓勵(lì)文娛消費(fèi)的政策支持下，產(chǎn)業(yè)供給端將呈現(xiàn)多元增長(zhǎng)趨勢(shì)，游戲行業(yè)或?qū)⒂瓉硇乱惠喸鲩L(zhǎng)。《黑神話:悟空》的火爆驗(yàn)證國(guó)產(chǎn)3A游戲的產(chǎn)品能力，疊加AI提升游戲制作效率、縮短游戲制作時(shí)間，加速游戲智能化進(jìn)程,利好游戲行業(yè)長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展。持續(xù)看好游戲板塊業(yè)績(jī)和估值雙重提升下的配置機(jī)會(huì)。

豬價(jià)階段性見頂

8月豬價(jià)持續(xù)超預(yù)期，前半月突破21元/公斤，隨后開始小幅回落。中郵證券認(rèn)為，從供需上推斷，本輪周期頂點(diǎn)或已出現(xiàn)，因2023年末及2024年初為本輪周期產(chǎn)能去化最劇烈的時(shí)點(diǎn)，其對(duì)應(yīng)的為今年三季度應(yīng)為生豬供應(yīng)的最低點(diǎn)，后續(xù)生豬供應(yīng)或有所增加。雖然豬價(jià)或已階段性觸頂，但仍將維持較高中樞水平，行業(yè)盈利將繼續(xù)向好：一方面從2023年11月至2024年6月的8個(gè)月時(shí)間內(nèi)，產(chǎn)能都是持續(xù)低于2021—2022年周期的最低點(diǎn)，其意味著后續(xù)供應(yīng)的增加不會(huì)很快；另一方面接下來為消費(fèi)旺季，需求端將有所好轉(zhuǎn)。

該機(jī)構(gòu)表示，周期持續(xù)性強(qiáng)，成本優(yōu)勢(shì)企業(yè)更具競(jìng)爭(zhēng)力經(jīng)過2023年及2024年一季度的大幅虧損后，養(yǎng)殖企業(yè)的資金壓力極大，修復(fù)資產(chǎn)負(fù)債表的任務(wù)艱巨。對(duì)于養(yǎng)殖企業(yè)來說，可持續(xù)的盈利能力意味著穩(wěn)定的現(xiàn)金流，其意義比某個(gè)時(shí)點(diǎn)的高額利潤(rùn)更重要。故而在豬價(jià)波動(dòng)小但持續(xù)性強(qiáng)的背景下，出欄兌現(xiàn)度、成本競(jìng)爭(zhēng)力才是企業(yè)生存發(fā)展的關(guān)鍵。當(dāng)前行業(yè)估值低位，板塊配置價(jià)值顯現(xiàn)。

光伏產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格有望逐步止跌

近期光伏產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格持續(xù)探底，硅料市場(chǎng)整體穩(wěn)定，但硅片價(jià)格出現(xiàn)明顯下跌。市場(chǎng)價(jià)格反彈動(dòng)能較小，維持穩(wěn)定態(tài)勢(shì)。硅片價(jià)格出現(xiàn)松動(dòng)，特別是N型硅片價(jià)格略有下調(diào)，庫(kù)存壓力導(dǎo)致部分規(guī)格硅片價(jià)格略有下降。

方正證券表示，電池片市場(chǎng)受到組件價(jià)格下跌的影響，成交均價(jià)普遍下調(diào)，議價(jià)能力較弱，價(jià)格在低價(jià)區(qū)域艱難維持。組件價(jià)格暫時(shí)維穩(wěn)，但市場(chǎng)需求不活躍，部分廠家采取價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)策略，價(jià)格小幅下降，整體市場(chǎng)需求不明朗，價(jià)格難以回彈。整體來看，光伏產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格短期內(nèi)或保持低迷態(tài)勢(shì)，但中長(zhǎng)期市場(chǎng)供需預(yù)期向好，價(jià)格有望逐步止跌。

電力設(shè)備需求旺盛

行業(yè)信息顯示，電力設(shè)備需求旺盛，預(yù)計(jì)四季度開始進(jìn)入直流項(xiàng)目交付期，和特高壓產(chǎn)業(yè)鏈訂單上升期，上半年市場(chǎng)預(yù)期開始兌現(xiàn)。

中信建投證券表示，強(qiáng)確定性下預(yù)計(jì)下半年將出現(xiàn)訂單業(yè)績(jī)雙增、有望率先估值切換。儲(chǔ)能持續(xù)放量，國(guó)內(nèi)大儲(chǔ)招中標(biāo)、并網(wǎng)數(shù)據(jù)持續(xù)高增，海外大儲(chǔ)在中東、澳洲、拉美、歐洲大陸多地項(xiàng)目不斷涌現(xiàn)，戶儲(chǔ)方面電價(jià)上漲帶動(dòng)印巴、拉美、烏克蘭等地區(qū)旺盛需求，戶儲(chǔ)逆變器出貨三季度環(huán)比高增，看好海外新興戶儲(chǔ)、大儲(chǔ)市場(chǎng)高景氣度。

其他影響市場(chǎng)的消息

四部門明確家電以舊換新補(bǔ)貼范圍

商務(wù)部等四部門辦公廳近日印發(fā)的關(guān)于進(jìn)一步做好家電以舊換新工作的通知明確，各地自主確定補(bǔ)貼“8+N”類家電品種，每件最高補(bǔ)貼2000元。

通知要求，各地要統(tǒng)籌使用中央與地方資金，對(duì)個(gè)人消費(fèi)者購(gòu)買2級(jí)及以上能效或水效標(biāo)準(zhǔn)的冰箱、洗衣機(jī)、電視、空調(diào)、電腦、熱水器、家用灶具、吸油煙機(jī)8類家電產(chǎn)品給予以舊換新補(bǔ)貼，補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)為產(chǎn)品最終銷售價(jià)格的15%，對(duì)購(gòu)買1級(jí)及以上能效或水效的產(chǎn)品，額外再給予產(chǎn)品最終銷售價(jià)格5%的補(bǔ)貼。每位消費(fèi)者每類產(chǎn)品可補(bǔ)貼1件，每件補(bǔ)貼不超過2000元。通知明確，各地自主確定上述8類家電的具體品種。鼓勵(lì)地方結(jié)合當(dāng)?shù)鼐用裣M(fèi)習(xí)慣、消費(fèi)市場(chǎng)實(shí)際情況、產(chǎn)業(yè)特點(diǎn)等，對(duì)其他家電品種予以補(bǔ)貼并明確相關(guān)補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)。鼓勵(lì)有條件的地區(qū)因地制宜將酒店電視終端納入消費(fèi)品以舊換新補(bǔ)貼范圍。

工信部：推動(dòng)機(jī)器人賦能千行百業(yè)

8月24日，工業(yè)和信息化部黨組書記、部長(zhǎng)金壯龍來到2024世界機(jī)器人大會(huì)博覽會(huì)現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行調(diào)研，詳細(xì)了解人工智能、新材料、生物仿生等新技術(shù)研發(fā)及應(yīng)用推廣情況。金壯龍表示，機(jī)器人產(chǎn)業(yè)是實(shí)體經(jīng)濟(jì)和數(shù)字經(jīng)濟(jì)深度融合的典型代表，是培育發(fā)展新質(zhì)生產(chǎn)力的重要方向。要加快拓展應(yīng)用，推動(dòng)機(jī)器人賦能千行百業(yè)，積極培育新業(yè)態(tài)新模式新動(dòng)能。

香港聯(lián)交所下調(diào)特專科技公司上市市值門檻

香港證監(jiān)會(huì)與港交所全資附屬公司香港聯(lián)交所日前發(fā)布聯(lián)合公告，宣布下調(diào)特專科技公司上市時(shí)的最低市值門檻，并修訂特殊目的收購(gòu)公司（SPAC）進(jìn)行并購(gòu)交易的獨(dú)立第三方投資規(guī)定。相關(guān)修訂將于2024年9月1日生效。業(yè)內(nèi)人士表示，相關(guān)修訂是根據(jù)最新市況進(jìn)行的調(diào)整，將為有高增長(zhǎng)潛力的新經(jīng)濟(jì)公司提供可行的上市途徑，有助于提升港股吸引力。

榮耀獲得中國(guó)移動(dòng)投資

8月24日，榮耀方面表示，公司已經(jīng)獲得中國(guó)移動(dòng)的投資。公司始終堅(jiān)持公開透明的發(fā)展原則，也會(huì)持續(xù)多元化股權(quán)結(jié)構(gòu)。作為智能終端領(lǐng)域的領(lǐng)先企業(yè)，榮耀擁有豐富的產(chǎn)品組合；而中國(guó)移動(dòng)在渠道資源、用戶資源上具有顯著優(yōu)勢(shì)。此前在8月5日，針對(duì)上市相關(guān)傳聞，榮耀方面表示，計(jì)劃在今年四季度啟動(dòng)相應(yīng)的股份制改革，之后適時(shí)啟動(dòng)IPO流程。

蘋果公布智能戒指專利

美國(guó)商標(biāo)和專利局最新公示的清單顯示，蘋果公司獲得了一項(xiàng)智能戒指專利，探索智能戒指在追蹤佩戴者健康生理數(shù)據(jù)之外，還能進(jìn)一步聯(lián)動(dòng)蘋果生態(tài)中的其它產(chǎn)品。專利描述稱，該智能戒指可以和VisionPro頭顯、iPhone、iPad、AppleTv等設(shè)備交互，并能控制智能家居設(shè)備。