中國基金報
張燕北 孫曉輝
2024-09-02 10:44
大連熱電(600719)8月26日召開終止重大資產(chǎn)重組投資者說明會，公司董事長田魯煒、總經(jīng)理張永軍、財務(wù)負(fù)責(zé)人孫紅梅、董事會秘書郭晶、交易對方代表、重組標(biāo)的相關(guān)人員、獨(dú)立財務(wù)顧問主辦人等，針對終止本次重大資產(chǎn)重組暨關(guān)聯(lián)交易事項的具體情況與投資者進(jìn)行互動交流和溝通，并對投資者普遍關(guān)注的問題進(jìn)行回答。
8月26日，大連熱電呈現(xiàn)跌停走勢。截至8月26日收盤，大連熱電報于4.99元/股，下跌0.55元/股，跌幅為9.93%。
回溯前情，大連熱電2023年9月公告，公司擬向潔凈能源集團(tuán)出售全部資產(chǎn)及負(fù)債；擬向恒力石化、恒力化纖以發(fā)行股份購買資產(chǎn)的方式，購買康輝新材合計100%股權(quán)；擬向不超過35名特定投資者非公開發(fā)行股份募集配套資金不超過30億元。此次重組擬出售資產(chǎn)交易價格為6.52億元，擬購買資產(chǎn)交易價格為101.53億元。公司控股股東將變更為恒力石化，實(shí)控人將變更為陳建華、范紅衛(wèi)夫婦。
康輝新材是全球?yàn)閿?shù)不多同時擁有BOPET功能膜和鋰電池隔膜研制能力的制造商，覆蓋了從上游原料到中游薄膜、塑料再到下游涂覆、改性等深加工環(huán)節(jié)的業(yè)務(wù)全流程，具備技術(shù)領(lǐng)先、全產(chǎn)業(yè)鏈與一體化的綜合競爭優(yōu)勢。
需要說明的是，大連市人民政府、大連市國資委此前已做出批復(fù)，同意大連熱電本次重組方案。
按照大連熱電彼時說法，本次重組完成后，公司主營業(yè)務(wù)變更為功能性膜材料、高性能工程塑料和生物可降解材料等新材料產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，助力公司完成業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型，改善公司盈利能力和抗風(fēng)險能力。
外界對于大連熱電本次重組也給予較高期望。然而，大連熱電卻于2024年8月22日晚間公告，公司召開會議審議通過了《關(guān)于終止重大資產(chǎn)出售及發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易事項并撤回申請文件的議案》《關(guān)于公司與交易對方簽署相關(guān)終止協(xié)議的議案》。決定上市公司終止本次重大資產(chǎn)出售及發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易事項并撤回申請文件，以及與交易對方簽署相關(guān)終止協(xié)議。
大連熱電表示，鑒于本次重大資產(chǎn)出售及發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易事項自籌劃以來，市場環(huán)境較本次重組籌劃之初發(fā)生較大變化，經(jīng)公司審慎研究并與交易各方友好協(xié)商，決定終止本次重組事項并撤回申請文件。本次交易的終止不會對上市公司現(xiàn)有生產(chǎn)經(jīng)營活動造成重大不利影響。
值得一提的是，在大連熱電宣布終止重大資產(chǎn)重組事宜之前，公司股價就已出現(xiàn)明顯下跌。為此，有投資者在本次說明會上提問：“8月23日重組終止之前為什么連續(xù)陰跌？公司是否提前向某些機(jī)構(gòu)或個人泄露重組終止相關(guān)信息？”
對此，大連熱電表示，二級市場股價受宏觀經(jīng)濟(jì)、行業(yè)政策、投資偏好以及市場預(yù)期等多方面因素影響，存在一定的不確定性。公司會持續(xù)關(guān)注資本市場走勢，并研究相應(yīng)舉措。若有相應(yīng)計劃將嚴(yán)格按照有關(guān)法律法規(guī)予以實(shí)施，并及時履行信息披露義務(wù)。
“本次重大資產(chǎn)重組事項自籌劃以來，市場環(huán)境較本次重組籌劃之初發(fā)生較大變化，主要包括市場宏觀環(huán)境及政策變化等。”大連熱電稱，公司已承諾終止本次重大資產(chǎn)重組公告披露后的1個月內(nèi)，不再籌劃重大資產(chǎn)重組事項。本次重組終止后，公司將積極探索依托大連市國資平臺整合優(yōu)勢資源，推動提升未來發(fā)展空間，持續(xù)優(yōu)化業(yè)務(wù)、提升管理，增強(qiáng)公司核心競爭力和盈利能力。
對于投資者提出的“恒流儲能電站會不會注入大連熱電”問題，大連熱電沒有給出明確答復(fù)，僅表示“未來若有相應(yīng)計劃將嚴(yán)格按照有關(guān)法律法規(guī)予以實(shí)施，并及時履行信息披露義務(wù)”。
據(jù)企查查，恒流儲能電站的全稱是“大連恒流儲能電站有限公司”，所屬行業(yè)為電力、熱力生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè)，經(jīng)營范圍包含：許可項目：發(fā)電業(yè)務(wù)、輸電業(yè)務(wù)、供（配）電業(yè)務(wù)，供電業(yè)務(wù)；一般項目：儲能技術(shù)服務(wù)，技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)等。
潔凈能源集團(tuán)持有恒流儲能電站75%股權(quán)，潔凈能源集團(tuán)也是大連熱電的控股股東。
