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隨著2024年公募基金中報(bào)的全面披露，基金持有人結(jié)構(gòu)及變化趨勢(shì)出爐。盡管個(gè)人投資者在公募基金市場的份額仍然占據(jù)主導(dǎo)地位，但出現(xiàn)與機(jī)構(gòu)投資者差距縮小的趨勢(shì)。

值得關(guān)注的是，個(gè)人投資者上半年大量加倉債券基金，持有債基的份額占比顯著上升。而機(jī)構(gòu)投資者則在股票基金、海外投資基金以及其他基金（如公募REITs）中加大了投入。????

占比提升最多，個(gè)人投資者涌入債基

天相投顧數(shù)據(jù)顯示，2024年6月底個(gè)人投資者和機(jī)構(gòu)投資者持有公募基金份額分別為15.38萬億份、13.44萬億份，較去年年底分別增長8.8%和17.7%。

其中，個(gè)人投資者持有份額占比53.36%，環(huán)比去年底下滑1.82個(gè)百分點(diǎn)，同比微增0.01個(gè)百分點(diǎn)，基本與去年年中持平。與此相對(duì)應(yīng)，機(jī)構(gòu)持有的基金份額占比則從去年底的44.82%增加至今年年中的46.64%，同比增加1.82個(gè)百分點(diǎn)。

由此可見，機(jī)構(gòu)投資者整體持有的份額占比仍低于個(gè)人投資者，但個(gè)人投資者占比出現(xiàn)下滑。????????

分類型來看，機(jī)構(gòu)青睞固收類基金，個(gè)人青睞權(quán)益類基金的現(xiàn)象仍在持續(xù)，但兩類投資者在各類型基金中的占比卻出現(xiàn)變化。

債券基金是個(gè)人投資者占比攀升最多的類型。今年上半年，機(jī)構(gòu)投資者和個(gè)人投資者持有的債券基金份額均大幅上升。截至上半年末，機(jī)構(gòu)投資者持有7.69萬億份債券基金，較去年末增長8493.3億份。個(gè)人投資者持有1.57萬億份債券基金，較去年末增長5321.08億份。

其中，個(gè)人投資者持有的份額占比達(dá)到16.97%，較去年末提升了3.78個(gè)百分點(diǎn)，較去年年中增加4.35個(gè)百分點(diǎn)，在同期各類產(chǎn)品中位列第一。可見，個(gè)人投資者持續(xù)大量加倉債基。其中，多只熱門長債、中短債基金涌入大量個(gè)人投資者，例如，鵬揚(yáng)中債-30年期國債ETF個(gè)人投資者持有份額增長了710.78萬份，占比提升20.5個(gè)百分點(diǎn)。此外，鵬華永達(dá)中短債6個(gè)月定開債、興業(yè)嘉瑞6個(gè)月持有等個(gè)人投資占比均大幅提升。

與此同時(shí)，純債基金持有人戶數(shù)明顯增加。Wind數(shù)據(jù)顯示，今年上半年，純債基金持有人戶數(shù)從7.05億戶增加至8.5億戶，增幅達(dá)20%以上。多家基金公司旗下純債基金持有人戶數(shù)顯著增長。截至今年年中，24家基金公司旗下債券基金持有人戶數(shù)超百萬，其中天弘基金以近547萬戶位列首位。

分品種來看，截至今年年中，16家基金公司旗下短債基金持有人戶數(shù)超百萬，天弘基金依然位列第一。易方達(dá)基金旗下短債基金持有人戶數(shù)達(dá)到291.5萬戶，較去年底增幅超過51%；此外，永贏基金、廣發(fā)基金旗下短債基金年中持有人戶數(shù)均超百萬戶，增幅均超六成。

中長債基金中，7家持有人戶數(shù)超百萬的基金公司中，僅一家較去年底戶數(shù)減少。此外，以機(jī)構(gòu)投資者為主力的指數(shù)債基也普遍出現(xiàn)持有人增加的情形，持有人戶數(shù)整體增加超七成。

與債券基金不同，同為較低風(fēng)險(xiǎn)的貨幣基金，個(gè)人持有者比例卻出現(xiàn)下滑。上半年末，個(gè)人投資者持有貨基的份額占比為69.04%，較去年末下降3.62個(gè)百分點(diǎn)，在同期所有細(xì)分品種中下滑最多。相應(yīng)地，機(jī)構(gòu)投資者在貨基中的占比上升。

股票、海外等基金品種獲機(jī)構(gòu)投資者青睞

今年上半年，股票基金、海外投資基金，以及其他基金（含公募REITs）機(jī)構(gòu)投資者占比顯著提升。

股票基金中，機(jī)構(gòu)投資者持有10341.09億份，占比38.23%，較去年末增加1647.34億份，環(huán)比提升4.49個(gè)百分點(diǎn)。

具體而言，除了部分普通股票型基金，機(jī)構(gòu)投資者持有股票基金的主力品種為被動(dòng)指數(shù)產(chǎn)品，尤以ETF及聯(lián)接基金占較大比例。除了“國家隊(duì)”青睞的滬深300、上證50、中證500等代表性寬基，還有不少寬基ETF，以及行業(yè)主題ETF也以機(jī)構(gòu)投資者持有為主。

以富國創(chuàng)業(yè)板ETF為例，該ETF年中時(shí)機(jī)構(gòu)投資者占比為98.96%，除了聯(lián)接基金持有79.68%的比例，上市基金前十大持有人中機(jī)構(gòu)投資者占據(jù)9席，前4席均為險(xiǎn)資。

另據(jù)基金中報(bào)顯示，機(jī)構(gòu)投資者占比超95%的華安上證180ETF前十大持有人中，除了中央?yún)R金投資有限公司以90%的比例占據(jù)首位，第二至第五席均為險(xiǎn)資，個(gè)人投資者僅占2席。

海外投資基金中，機(jī)構(gòu)投資者持有1924.80億份，占比36.45%，較去年末增加220.92億份，環(huán)比提升2.39個(gè)百分點(diǎn)，其中債券類品種是機(jī)構(gòu)投資者增持主方向。

比如，南方亞洲美元收益?zhèn)鵄上半年機(jī)構(gòu)投資者占比提升超過40個(gè)百分點(diǎn)；華安全球美元收益?zhèn)嗣駧艡C(jī)構(gòu)投資者占比提升超35個(gè)百分點(diǎn)。

熱門權(quán)益類QDII品種仍受機(jī)構(gòu)投資者青睞。

廣發(fā)納斯達(dá)克100ETF中報(bào)顯示，除了聯(lián)接基金，前十大持有人中有8席為機(jī)構(gòu)投資者，包括外資、險(xiǎn)資、券商，私募，但斌東方港灣旗下2只產(chǎn)品便現(xiàn)身其中。

而在景順長城納斯達(dá)克科技市值加權(quán)ETF中，雖然機(jī)構(gòu)投資者占比不及個(gè)人投資者，但前十大持有人中，除了4位個(gè)人投資者，其余6席均為私募，其中，但斌東方港灣旗下產(chǎn)品就有4只。

其他基金中，機(jī)構(gòu)投資者持有225.20億份，占比87.27%，較去年末增加45.24億份，環(huán)比提升3.49個(gè)百分點(diǎn)，其中主要為公募REITs產(chǎn)品。

以個(gè)人投資者占比較高的中航首鋼生物質(zhì)REIT為例，截至今年年中，機(jī)構(gòu)投資者占比為78.73%，較去年同期增逾3個(gè)百分點(diǎn)。前十大持有人中，悉數(shù)為機(jī)構(gòu)投資者，光大永明資管和大家資產(chǎn)旗下產(chǎn)品均為上半年新進(jìn)。