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多地暫停接種賽諾菲流感疫苗、隆基綠能提價(jià)的消息引爆了疫苗和光伏板塊。

8月27日，市場(chǎng)依然維持震蕩分化走勢(shì)，三大股指悉數(shù)下跌。盤面上，游戲、化學(xué)制藥、生物制品、醫(yī)療器械、煤炭等行業(yè)有所表現(xiàn)，消費(fèi)電子、鋰電池、光伏設(shè)備、房地產(chǎn)、風(fēng)電設(shè)備、航天航空等多個(gè)板塊下跌。

生物疫苗概念早盤強(qiáng)勢(shì)拉升，消息面上，全球最大的流感疫苗供應(yīng)商之一賽諾菲決定暫時(shí)停止流感疫苗在中國的供應(yīng)和銷售。光伏板塊則因?yàn)辇堫^隆基綠能的提價(jià)行為，盤中直線拉升。

值得一提的是，臨近午間收盤前中證1000ETF集體放量，目前南方中證1000ETF(512100)、華夏中證1000ETF(159845)均成交超5億元，另外廣發(fā)中證1000ETF(560010)、富國中證1000ETF(159629)均成交超2億元。其中華夏中證1000ETF(159845)成交金額已經(jīng)超過昨日全天。

港股方面，受拼多多大跌影響，港股互聯(lián)網(wǎng)股票普遍下跌，阿里巴巴、京東集團(tuán)跌超4%，美團(tuán)跌3%，騰訊控股在回購支撐下表現(xiàn)優(yōu)于其他互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)。

流感疫苗股表現(xiàn)強(qiáng)勢(shì)

流感疫苗股今日表現(xiàn)強(qiáng)勢(shì)，截至發(fā)稿，金迪克、華蘭疫苗實(shí)現(xiàn)20%漲停，康希諾、康華生物、百克生物等跟漲。

8月27日早間，有市場(chǎng)消息稱，和睦家醫(yī)療、嘉會(huì)醫(yī)療等民營醫(yī)療機(jī)構(gòu)暫停接種賽諾菲旗下巴斯德流感疫苗，涉及三價(jià)和四價(jià)。

對(duì)此，賽諾菲方面回應(yīng)稱，流感疫苗產(chǎn)品本身具有高度復(fù)雜性。賽諾菲在進(jìn)行持續(xù)穩(wěn)定性考察過程中，觀察到2024—2025 年流感季節(jié)的流感疫苗凡爾靈 、凡爾佳的效價(jià)（疫苗產(chǎn)生預(yù)期生物效應(yīng)的相關(guān)參考數(shù)據(jù)）呈現(xiàn)下降趨勢(shì)。預(yù)期在產(chǎn)品效期結(jié)束之前，疫苗效力有可能受影響。作為預(yù)防性措施，賽諾菲決定暫時(shí)停止這些疫苗在中國的供應(yīng)和銷售。

賽諾菲稱，今年已上市并流通使用的流感疫苗凡爾靈、凡爾佳均經(jīng)過上市核準(zhǔn)，嚴(yán)格遵循各項(xiàng)法律法規(guī)、國家藥品標(biāo)準(zhǔn)和各項(xiàng)法定要求，符合放行標(biāo)準(zhǔn)。沒有發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品安全性和有效性受到影響的跡象和證據(jù)。暫時(shí)停止這些疫苗在中國的供應(yīng)和銷售的決定，僅為預(yù)防性措施。

除了賽諾菲，國產(chǎn)流感疫苗包括百克生物、華蘭疫苗、科興生物、中國生物、金迪克等。受上述消息影響，華蘭疫苗、金迪克等漲幅明顯。

光伏行業(yè)龍頭宣布漲價(jià)

國內(nèi)光伏行業(yè)龍頭隆基綠能8月26日起宣布上調(diào)硅片價(jià)格，并將于8月29日?qǐng)?zhí)行。

受上述消息刺激，A股光伏板塊8月27日盤中急速反彈，行業(yè)指數(shù)在跌超2%的情況下直線拉升，一度逆轉(zhuǎn)翻紅。截至發(fā)稿，金剛光伏漲超12%，帝科股份漲超10%，新筑股份漲停，清源股份漲超4%，隆基綠能漲超2%，TCL中環(huán)、通威股份等跟漲。

具體來看，隆基綠能宣布自8月26日起開始對(duì)外向客戶溝通硅片價(jià)格上調(diào)，具體調(diào)整幅度為N-G10L產(chǎn)品價(jià)格從1.06—1.08元上調(diào)至1.15元，N-G12R產(chǎn)品價(jià)格從1.2—1.23元調(diào)漲至1.3元。新價(jià)格正式執(zhí)行時(shí)間為8月29日。

光伏板塊在“2024年全球需求增速同比下滑+供給快速釋放”的背景下，上半年主要產(chǎn)品價(jià)格快速跌破主產(chǎn)業(yè)鏈公司的現(xiàn)金成本，時(shí)至2024年中，主產(chǎn)業(yè)鏈公司進(jìn)入全面虧現(xiàn)金成本階段。華安證券認(rèn)為，考慮到現(xiàn)金流情況，光伏板塊或已經(jīng)到下行周期的尾聲。

華安證券表示，目前板塊的利空被市場(chǎng)認(rèn)知和反應(yīng)比較充分，包括價(jià)格跌破企業(yè)現(xiàn)金成本、產(chǎn)能利用率下降、項(xiàng)目推遲投產(chǎn)或停產(chǎn)、大部分企業(yè)現(xiàn)金流無法長期支撐虧損。目前光伏板塊更看重β的企穩(wěn)和反彈，排產(chǎn)、需求、出清、價(jià)格探漲等這些都是后續(xù)行情的刺激點(diǎn)，后續(xù)板塊利多會(huì)逐步累積。穿越周期，更考驗(yàn)公司的現(xiàn)金流、成本優(yōu)勢(shì)。

穩(wěn)定高股息資產(chǎn)再受青睞

在今年市場(chǎng)持續(xù)震蕩下跌的過程中，穩(wěn)定高股息資產(chǎn)持續(xù)受資金青睞。今日，石油、煤炭、銀行等穩(wěn)定高股息資產(chǎn)再次走高。

石油板塊中，海油發(fā)展?jié)q超6%，中國石化、中國石油漲超3%，中國海油漲2%。

煤炭板塊中，昊華能源漲超8%，寶泰隆、中國神華等漲超2%。

實(shí)際上，A股高股息策略自2021年起就持續(xù)跑贏大盤，其相對(duì)無風(fēng)險(xiǎn)利率的比價(jià)優(yōu)勢(shì)受到低風(fēng)險(xiǎn)偏好資金的增配。華西證券認(rèn)為，基金重倉指數(shù)自2022年起持續(xù)調(diào)整，與此相對(duì)應(yīng)的是新發(fā)基金規(guī)模大幅下降，至今仍處于“冰點(diǎn)”，公募資金入市乏力。在此期間，國內(nèi)樓市壓力逐漸顯現(xiàn)，通脹水平下行，A股市場(chǎng)盈利高增長板塊逐漸稀缺。在十年期國債利率下行和資產(chǎn)配置荒背景下，中字頭、紅利指數(shù)等高股息資產(chǎn)顯現(xiàn)出“類債券”的配置價(jià)值，受到配置型增量資金的關(guān)注。此外，近年來海外政治環(huán)境復(fù)雜化、地緣沖突頻發(fā)也促使存量資金偏好向低風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)轉(zhuǎn)移，資本市場(chǎng)政策導(dǎo)向也強(qiáng)化了高股息思潮。

展望后期，華西證券認(rèn)為，下半年國內(nèi)降息仍有空間，短期無風(fēng)險(xiǎn)利率的上行對(duì)A股的影響可能有限。海外方面，11月美國大選臨近，大國關(guān)系可能擾動(dòng)市場(chǎng)情緒，而中字頭、高股息板塊具備較好的安全邊際。從股息率利差角度看，當(dāng)前中證紅利股息率相對(duì)十年期國債收益率的利差仍處在歷史相對(duì)高位，并且在債券市場(chǎng)波動(dòng)加大的時(shí)期，高股息資產(chǎn)是長線資金重要配置方向。

校對(duì)：王錦程