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機(jī)構(gòu)指出，人形機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈目前正處于“0-1”向“1”不斷加速靠近階段，2024年是人形機(jī)器人商業(yè)化元年，2024年人形機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈或?qū)⒔?jīng)歷從B樣到C樣的產(chǎn)品定點(diǎn)和供應(yīng)鏈確立，人形機(jī)器人商業(yè)化落地可期。

核心邏輯

1.人形機(jī)器人是人工智能與物理世界交互的優(yōu)質(zhì)載體。大模型問(wèn)世是人工智能發(fā)展的分水嶺，以人工智能大模型為代表的人工智能第三發(fā)展階段未來(lái)會(huì)有一段較長(zhǎng)的發(fā)展紅利期，將成為新一輪科技革命和產(chǎn)業(yè)變革的重要驅(qū)動(dòng)力量。人形機(jī)器人作為人工智能落地物理世界的優(yōu)質(zhì)載體，將受益于人工智能的快速發(fā)展，其擁有感知、思考、決策等能力不再遙不可及。人形機(jī)器人集成人工智能、高端制造、新材料等先進(jìn)技術(shù)，有望成為繼計(jì)算機(jī)、智能手機(jī)、新能源汽車后的顛覆性產(chǎn)品。當(dāng)前人形機(jī)器人正處于從實(shí)驗(yàn)室研發(fā)到產(chǎn)業(yè)化轉(zhuǎn)化的關(guān)鍵時(shí)期，產(chǎn)業(yè)規(guī)模快速增長(zhǎng)，生態(tài)活力不斷提升。

2.應(yīng)用場(chǎng)景多元化，勞動(dòng)力缺口加速機(jī)器人產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程。人形機(jī)器人下游應(yīng)用場(chǎng)景豐富，包括生產(chǎn)制造、應(yīng)急救援、家庭陪護(hù)、教育、醫(yī)療等。在產(chǎn)業(yè)場(chǎng)景中，人形機(jī)器人主要在智能制造領(lǐng)域發(fā)力，如IBM結(jié)合AI、遙感和邊緣計(jì)算的力量打造新一代安防巡檢機(jī)器人，亞馬遜采用AI技術(shù)驅(qū)動(dòng)機(jī)器人用于自動(dòng)化的倉(cāng)庫(kù)操作和物流處理等。勞動(dòng)力缺口擴(kuò)大導(dǎo)致用工成本上升，工廠機(jī)器替人需求逐漸增加，有望進(jìn)一步加速機(jī)器人產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程。

3.多方入局，人形機(jī)器人正迎來(lái)產(chǎn)業(yè)高速發(fā)展窗口期。外資巨頭紛紛加速推進(jìn)人形機(jī)器人業(yè)務(wù)進(jìn)程，2024年3月，OpenAI與FigureAI合作推出通用型機(jī)器人Figure01，全球AI算力頭部廠商英偉達(dá)發(fā)布人形機(jī)器人通用基礎(chǔ)模型ProjectGR00T；4月，波士頓動(dòng)力新版Atlas人形機(jī)器人亮相；5月，特斯拉發(fā)布人形機(jī)器人Optimus最新進(jìn)展視頻，展現(xiàn)其已具備分揀電池、行走、執(zhí)行工廠任務(wù)的能力。在激烈競(jìng)爭(zhēng)的市場(chǎng)環(huán)境下，我國(guó)人形機(jī)器人產(chǎn)業(yè)也呈現(xiàn)出蓬勃發(fā)展的態(tài)勢(shì)。優(yōu)必選Walker、小米CyberOne、達(dá)闥Ginger、傅利葉GR-1等一批國(guó)產(chǎn)人形機(jī)器人陸續(xù)面市，全球人形機(jī)器人產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)按下加速鍵。

4.人形機(jī)器人市場(chǎng)規(guī)模可期，政策推動(dòng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。根據(jù)高工移動(dòng)機(jī)器人公眾號(hào)，2024年全球人形機(jī)器人市場(chǎng)規(guī)模為10.17億美元，到2030年全球人形機(jī)器人市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到150億美元，2024年—2030年復(fù)合增長(zhǎng)率將超過(guò)56%，全球人形機(jī)器人銷量將從1.19萬(wàn)臺(tái)增長(zhǎng)至60.57萬(wàn)臺(tái)。其中，中國(guó)市場(chǎng)規(guī)模到2030年將達(dá)到近380億元，銷量將從0.40萬(wàn)臺(tái)左右增長(zhǎng)至27.12萬(wàn)臺(tái)。2023年，工信部印發(fā)的《人形機(jī)器人創(chuàng)新發(fā)展指導(dǎo)意見(jiàn)》提出，到2025年，人形機(jī)器人創(chuàng)新體系初步建立，“大腦、小腦、肢體”等一批關(guān)鍵技術(shù)取得突破，確保核心部組件安全有效供給的階段性目標(biāo)，為有助于推動(dòng)國(guó)內(nèi)人形機(jī)器人產(chǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)自主可控的產(chǎn)業(yè)發(fā)展體系。

利好個(gè)股

海通證券指出，隨著人形機(jī)器人產(chǎn)業(yè)化加速，人形機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈有望初具規(guī)模。建議關(guān)注：1）執(zhí)行器集成：三花智控、拓普集團(tuán)；2）減速器：綠的諧波、雙環(huán)傳動(dòng)、中大力德、豐立智能等；3）絲杠：秦川機(jī)床、貝斯特、江蘇雷利、鼎智科技、恒立液壓等；4）電機(jī)：江蘇雷利、鼎智科技、偉創(chuàng)電氣、鳴志電器等；5）無(wú)框力矩電機(jī)：昊志機(jī)電、偉創(chuàng)電氣等；6）六維力矩傳感器：昊志機(jī)電、柯力傳感等。

上海證券指出，建議關(guān)注受益的國(guó)內(nèi)零部件廠商，后續(xù)建議關(guān)注人形機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)事件催化：國(guó)內(nèi)外人形機(jī)器人廠商的成果展示等。建議關(guān)注技術(shù)壁壘高、價(jià)值量高、國(guó)產(chǎn)化率低的環(huán)節(jié)，建議關(guān)注：1）總成：三花智控、拓普集團(tuán)；2）傳感器：漢威科技、東華測(cè)試、安培龍等。3）減速器：綠的諧波、雙環(huán)傳動(dòng)、中大力德等；4）絲杠：北特科技、貝斯特、恒立液壓等；5）電機(jī)：鳴志電器等；6）設(shè)備：秦川機(jī)床、華辰裝備、日發(fā)精機(jī)等。

本文內(nèi)容精選自以下研報(bào)：

上海證券《機(jī)械行業(yè)周報(bào)：人形機(jī)器人實(shí)現(xiàn)AGI任重道遠(yuǎn)，持續(xù)關(guān)注人形機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈進(jìn)展》

華安證券《人形機(jī)器人深度：產(chǎn)業(yè)化漸行漸近，未來(lái)前景廣闊》

海通證券《世界機(jī)器人大會(huì)召開，關(guān)注人形機(jī)器人下游應(yīng)用進(jìn)展》

校對(duì)：楊舒欣