證券時報
王軍
2024-09-04 21:14
A股今日迎來久違的放量大漲，滬指一度漲超1%，創(chuàng)業(yè)板指盤中漲近4%；兩市成交額創(chuàng)一個月新高；港股亦走強，恒生指數(shù)盤中收復18000點，恒生科技指數(shù)漲近3%。
具體來看，兩市主要股指盤中強勢上揚，深證成指、創(chuàng)業(yè)板指表現(xiàn)尤為強勁。截至收盤，滬指漲0.68%報2842.21點，深證成指漲2.38%報8348.48點，創(chuàng)業(yè)板指漲2.53%報1580.46點，兩市合計成交8766億元，較昨日增加近2700億元。
場內(nèi)近4700股飄紅，受一則利好消息提振，地產(chǎn)板塊飆漲，金地集團漲停，特發(fā)服務漲超10%，萬科A一度漲停；券商板塊上揚，中國銀河漲停，中金公司漲超4%；華為海思概念活躍，深圳華強12日斬獲11板，累計大漲近200%；智能穿戴概念亮眼，奮達科技3連板，科森科技連續(xù)5日漲停；網(wǎng)游概念午后崛起，星輝娛樂漲停，華誼兄弟漲超15%；銀行板塊繼續(xù)調(diào)整，交通銀行跌約6%，建設銀行跌近5%，農(nóng)業(yè)銀行、工商銀行跌約4%。
港股亦大幅走高，恒生科技指數(shù)一度漲超4%。截至收盤，恒生指數(shù)漲1.14%報17989.07點，恒生科技指數(shù)漲2.87%報3560.61點。個股方面，蔚來漲近11%，小鵬汽車、理想汽車漲約8%，東方甄選漲超7%，中國人壽漲超5%；招商銀行跌逾4%，工商銀行跌近3%。
地產(chǎn)板塊爆發(fā)
地產(chǎn)板塊今日全線飆漲，截至收盤，特發(fā)服務漲超10%，金地集團、天地源漲停，萬科A漲超8%，盤中一度漲停。
港股內(nèi)資地產(chǎn)股亦走高，截至收盤，景瑞控股漲超60%，萬科企業(yè)、融創(chuàng)中國漲近10%，碧桂園服務漲約8%。?
今日有市場消息稱，有關(guān)方面正在考慮進一步下調(diào)存量房貸利率，允許規(guī)模高達38萬億元的存量房貸尋求轉(zhuǎn)按揭，以降低居民債務負擔、提振消費。根據(jù)相關(guān)方案，存量按揭客戶可以與銀行重新協(xié)商房貸利率，而不用等到明年1月（通常的利率調(diào)整時間）。不過，該傳言尚未得到官方證實。
此外，住建部近日提出構(gòu)建房地產(chǎn)發(fā)展新模式的重點工作，其中一項為研究建立房屋體檢、房屋養(yǎng)老金、房屋保險制度，構(gòu)建全生命周期房屋安全管理長效機制。目前，上海等22個城市正在試點，而個人賬戶通過繳納住宅專項維修資金已經(jīng)存在，本次試點的重點是政府建立起相關(guān)的公共賬戶。
華福證券認為，建立房屋養(yǎng)老金制度，有利于為老舊小區(qū)改造提供更穩(wěn)定的資金來源，為房屋提供全生命周期安全保障，進而提高居民的居住品質(zhì)、穩(wěn)定房價。在現(xiàn)房銷售與二手房銷售結(jié)構(gòu)性復蘇下，房價企穩(wěn)有望逐漸從二手房市場向新房市場傳導。在全球流動性改善、地產(chǎn)政策持續(xù)寬松的背景下，建議關(guān)注龍頭房地產(chǎn)開發(fā)商。
券商板塊拉升
券商板塊盤中強勢拉升，截至收盤，中國銀河漲停，華鑫股份漲近8%，國泰君安、國投資本、中金公司等漲超4%。
行業(yè)方面，國信證券近日發(fā)布公告，擬收購萬和證券53.0892%的股份，取得萬和證券控股權(quán)，拉開了同一實控人并購重組的序幕，同時也按下了券商并購重組進程的加速鍵。
國海證券表示，后續(xù)整個板塊需要重點關(guān)注的催化劑在于兩大方面：一是重視市場活躍度的回升；二是板塊的供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革進展加速，券商間尤其是頭部券商間的并購重組仍牽動心弦當前時點，板塊仍具有較高的性價比及賠率，后續(xù)行業(yè)投資應重點關(guān)注市場風格變化與并購重組加速等因素帶來的催化。
保險板塊亦上揚，截至收盤，天茂集團漲停，新華保險逼近漲停，中國太保漲近7%，中國平安漲逾3%。
網(wǎng)游概念活躍
網(wǎng)游概念午后快速走高，截至收盤，星輝娛樂“20cm”漲停，華誼兄弟漲超15%，佳云科技、中青寶漲超10%，凱撒文化亦漲停，吉比特漲近4%。
行業(yè)方面，2024年1—6月中國游戲產(chǎn)業(yè)報告顯示，今年上半年國內(nèi)游戲市場實際銷售收入已達到1472.67億元，同比增長2.08%，游戲用戶規(guī)模6.74億人。8月20日，國產(chǎn)游戲《黑神話：悟空》全球同步上線，迅速占據(jù)多個平臺的銷量榜首，多個相關(guān)詞條登上微博熱搜。數(shù)據(jù)顯示，《黑神話：悟空》同時在線玩家數(shù)突破220萬。游戲科學發(fā)布消息稱，截至8月23日晚，《黑神話：悟空》全平臺銷量已超過1000萬套。
中航證券指出，在游戲市場企穩(wěn)回升、游戲政策向好的背景下，國家新聞出版署加快批準國產(chǎn)游戲版號，國家發(fā)展改革委等部門印發(fā)《關(guān)于打造消費新場景培育消費新增長點的措施》的通知，在多項鼓勵文娛消費的政策支持下，產(chǎn)業(yè)供給端將呈現(xiàn)多元增長趨勢，游戲行業(yè)或?qū)⒂瓉硇乱惠喸鲩L。《黑神話：悟空》的火爆驗證國產(chǎn)3A游戲的產(chǎn)品能力，疊加AI提升游戲制作效率、縮短游戲制作時間，加速游戲智能化進程，利好游戲行業(yè)長遠發(fā)展，持續(xù)看好游戲板塊業(yè)績和估值雙重提升下的配置機會。
校對：彭其華
