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毫無(wú)疑問(wèn)，兩家硅片龍頭紛紛上調(diào)報(bào)價(jià)是光伏產(chǎn)業(yè)鏈本周最為重磅的事件，而其效果也是立竿見(jiàn)影。 

中國(guó)有色金屬工業(yè)協(xié)會(huì)硅業(yè)分會(huì)數(shù)據(jù)顯示，本周硅片價(jià)格小幅上漲。N型G10L單晶硅片成交均價(jià)漲至1.11元/片，環(huán)比漲幅2.78%；N型G12R單晶硅片成交均價(jià)漲至1.26元/片，環(huán)比漲幅0.8%；N型G12單晶硅片成交均價(jià)維持在1.5元/片。

據(jù)悉，8月29日隆基正式發(fā)貨漲價(jià)后，刺激本周硅片出貨量放大，中環(huán)、高景、雙良緊隨其后，二三線(xiàn)企業(yè)目前均已上調(diào)報(bào)價(jià)。

硅業(yè)分會(huì)指出，從供需格局來(lái)看，8月份硅片當(dāng)月產(chǎn)量少于電池當(dāng)月產(chǎn)量，加之中環(huán)和高景兩大企業(yè)減產(chǎn)，減少生產(chǎn)帶來(lái)的現(xiàn)金虧損。從成交情況來(lái)看，部分電池剛需企業(yè)接受了新的價(jià)格，硅片企業(yè)按照新的訂單合約價(jià)執(zhí)行，不接受漲價(jià)也不再發(fā)貨，本周硅片開(kāi)始少量成交。

值得一提的是，硅業(yè)分會(huì)本周恢復(fù)披露開(kāi)工率情況，其中，兩家一線(xiàn)企業(yè)開(kāi)工率分別調(diào)整至60%和65%。一體化企業(yè)開(kāi)工率維持在50%—60%之間，其余企業(yè)開(kāi)工率降至50%—70%。據(jù)統(tǒng)計(jì)，8月國(guó)內(nèi)硅片產(chǎn)量52.6GW，環(huán)比上漲4.37%。預(yù)計(jì)9月國(guó)內(nèi)硅片產(chǎn)量降至45—46GW，環(huán)比降低14%左右。中長(zhǎng)期看，硅片供需格局轉(zhuǎn)好趨勢(shì)明顯，將對(duì)本輪漲價(jià)產(chǎn)生一定支撐。

根據(jù)行業(yè)咨詢(xún)機(jī)構(gòu)InfoLink的觀察，本周硅片主流成交價(jià)格水位盡管維持平穩(wěn)沒(méi)有變化，市場(chǎng)氛圍仍然緊張，隨著硅片生產(chǎn)企業(yè)提出調(diào)高報(bào)價(jià)的預(yù)告后，買(mǎi)賣(mài)雙方皆靜待更新報(bào)價(jià)執(zhí)行，硅片企業(yè)針對(duì)183N價(jià)格更新報(bào)價(jià)至每片1.15元、針對(duì)210RN與210N也調(diào)高到每片1.3元與每片1.5元，截至目前未有聽(tīng)到明顯成交意愿。

該機(jī)構(gòu)提到，從當(dāng)前市場(chǎng)氛圍來(lái)看，預(yù)期8月29日硅片價(jià)格的博弈將非常激烈。近日已有部分硅片企業(yè)策略性暫緩出貨，等待8月29日的價(jià)格更新。然而，硅片漲價(jià)預(yù)期將引發(fā)電池企業(yè)的強(qiáng)烈抵觸，市場(chǎng)正靜候8月29日買(mǎi)賣(mài)雙方博弈的最終結(jié)果。

不少業(yè)內(nèi)人士將本周硅片廠商的提價(jià)視為光伏產(chǎn)業(yè)鏈觸底的積極信號(hào)，但更關(guān)鍵的在于上下游價(jià)格能否實(shí)現(xiàn)共振。“還需要時(shí)間，要全產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格上調(diào)才行。”一位硅片廠商人士向記者說(shuō)道。

事實(shí)上，從上下游來(lái)看，價(jià)格同向共振遠(yuǎn)未達(dá)成。以硅料為例，硅業(yè)分會(huì)數(shù)據(jù)顯示，本周多晶硅價(jià)格全線(xiàn)維持平穩(wěn)。N型棒狀硅成交均價(jià)為4.10萬(wàn)元/噸；單晶致密料成交均價(jià)為3.43萬(wàn)元/噸；N型顆粒硅成交均價(jià)為3.67萬(wàn)元/噸。

硅業(yè)分會(huì)指出，目前，下游企業(yè)原料采購(gòu)進(jìn)度有所推遲，企業(yè)排產(chǎn)有進(jìn)一步下降的趨勢(shì)。目前下游采購(gòu)硅料優(yōu)先考慮具有價(jià)格優(yōu)勢(shì)的顆粒硅或頭部企業(yè)硅料，部分貿(mào)易商或期現(xiàn)商大量收購(gòu)新進(jìn)廠家優(yōu)質(zhì)料。就目前情況來(lái)看，多晶硅期貨的上市預(yù)期刺激了一部分的貿(mào)易商囤貨，一定程度改善了市場(chǎng)硅料供應(yīng)過(guò)于寬松的局面，但該部分需求不確定性較強(qiáng)，可持續(xù)性較弱。若硅片企業(yè)減產(chǎn)提價(jià)意愿較強(qiáng)，硅料庫(kù)存累積速度將再度提升。

值得關(guān)注的是，根據(jù)企業(yè)排產(chǎn)計(jì)劃，9月份將有2家硅料企業(yè)逐步恢復(fù)正常運(yùn)行，1家企業(yè)有望在月內(nèi)釋放新建產(chǎn)能，雖然限電情況將持續(xù)影響至9月，但總體來(lái)看供應(yīng)增量大于減量，預(yù)計(jì)9月份國(guó)內(nèi)硅料產(chǎn)出將小幅提升至13.5萬(wàn)噸左右。

InfoLink也分享了對(duì)硅料供需情況的觀察，其中，供給方面出現(xiàn)較為復(fù)雜多變的特點(diǎn)，TOP5企業(yè)中有前期減產(chǎn)/檢修預(yù)計(jì)逐步恢復(fù)的企業(yè)、也有維持高開(kāi)的企業(yè)和持續(xù)低開(kāi)的企業(yè)，甚至存在新產(chǎn)能即將投產(chǎn)的計(jì)劃；二三線(xiàn)企業(yè)特點(diǎn)較為統(tǒng)一，整體減產(chǎn)/檢修的計(jì)劃仍然較為明確，個(gè)別三線(xiàn)企業(yè)已經(jīng)出現(xiàn)陸續(xù)關(guān)停狀態(tài)。

需求方面，8月中旬開(kāi)始，硅料使用端尤其是個(gè)別龍頭企業(yè)下調(diào)拉晶稼動(dòng)的舉措將會(huì)對(duì)市場(chǎng)有一定沖擊，若其他專(zhuān)業(yè)硅片廠9月也有下調(diào)拉晶稼動(dòng)的預(yù)期，那么對(duì)于硅料需求端來(lái)說(shuō)，無(wú)疑將會(huì)形成明顯的不利影響。另外，9月存在部分硅料企業(yè)結(jié)束檢修、提高稼動(dòng)和新增產(chǎn)出量的預(yù)期，如此恐將帶動(dòng)9月新增供應(yīng)量從底部開(kāi)始小幅回彈，對(duì)已經(jīng)明顯下降的供給端庫(kù)存帶來(lái)新一輪上漲壓力，繼而更加不利于硅料現(xiàn)貨價(jià)格的反彈動(dòng)能。

硅片報(bào)價(jià)上漲對(duì)下游電池片環(huán)節(jié)的影響也尚未顯現(xiàn)，數(shù)據(jù)顯示，P型電池片本周價(jià)格持穩(wěn)，但N型電池片本周出現(xiàn)了1.8%左右的價(jià)格下調(diào)。

InfoLink對(duì)此分析說(shuō)，由于本周硅片報(bào)價(jià)上調(diào)，理論上電池環(huán)節(jié)將因成本上升而調(diào)漲電池片價(jià)格，但根據(jù)廠家反饋，受制于終端需求并未明顯起量，電池片價(jià)格上升難以被組件端大面積接受，此時(shí)硅片報(bào)價(jià)上漲僅僅是增加電池端的成本壓力，因此多數(shù)廠家對(duì)此事發(fā)展較為悲觀，總體來(lái)看，預(yù)計(jì)電池片價(jià)格在近期仍難有明顯回升，繼續(xù)持穩(wěn)發(fā)展的可能性較高。硅業(yè)分會(huì)則提到，目前電池環(huán)節(jié)發(fā)揮制造屬性，企業(yè)醞釀漲價(jià)，抑制長(zhǎng)期失血的狀態(tài)。

至于組件環(huán)節(jié)情況，組件廠家持續(xù)受到庫(kù)存積累、需求弱穩(wěn)運(yùn)行的局面擠壓，廠家持續(xù)出清庫(kù)存減少呆滯產(chǎn)品，近期低于0.7元/W的特價(jià)組件持續(xù)擾亂市場(chǎng)售價(jià)，且新簽執(zhí)行價(jià)格持續(xù)下探，廠家價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)策略越來(lái)越激進(jìn)。

InfoLink認(rèn)為，后續(xù)需求展望較為悲觀，從廠家排產(chǎn)觀察也可看到部分庫(kù)存略高的廠家在策略面上轉(zhuǎn)趨保守，總體全球排產(chǎn)預(yù)估將落在50—51GW之間，市場(chǎng)上仍充斥低價(jià)搶單、低效產(chǎn)品、庫(kù)存商品等致使價(jià)格下探，持續(xù)打亂市場(chǎng)節(jié)奏，組件價(jià)格修復(fù)回升較有難度。