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證券時(shí)報(bào)記者 王小偉

市場(chǎng)預(yù)期全球人工智能產(chǎn)業(yè)發(fā)展將進(jìn)入“iPhone時(shí)刻”，這一判斷從軟硬件企業(yè)戰(zhàn)略部署中就能找到印證，也可以從海內(nèi)外大廠財(cái)報(bào)中找到映射。始于2023年初的AIGC浪潮，在今年不少A股公司的半年報(bào)中，開始搖曳生姿。

AI帶動(dòng)上市公司業(yè)績(jī)上漲，算力產(chǎn)業(yè)鏈公司表現(xiàn)最為明顯，尤其是光模塊和IDC公司，多家半年度業(yè)績(jī)表現(xiàn)搶眼。以光模塊龍頭中際旭創(chuàng)為例，公司今年上半年凈利潤(rùn)規(guī)模一下子躍升到23.58億元，同比大幅增長(zhǎng)284.26%，超過去年全年凈利潤(rùn)規(guī)模。中際旭創(chuàng)在半年報(bào)中明確，算力基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和相關(guān)資本開支的增長(zhǎng)，帶來(lái)800G和400G高端光模塊銷售的大幅增加。天孚通信、海能達(dá)等5家公司凈利潤(rùn)增速超50%。

全球人工智能產(chǎn)業(yè)高速發(fā)展，AI大模型能力突飛猛進(jìn)，行業(yè)應(yīng)用擴(kuò)圍，端側(cè)AI加速推新，這些都帶動(dòng)了AI算力基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)需求的旺盛，進(jìn)而使光模塊和IDC等上游需求快速提升。Wind統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，截至8月30日，A股公司中，光模塊和IDC板塊上半年?duì)I業(yè)收入增速分別為69%和79%，歸母凈利潤(rùn)增速分別為123%和35%。

作為牽引新一輪人工智能浪潮的核心抓手，自然語(yǔ)言處理和大模型是其中關(guān)鍵。目前A股中大模型玩家半年報(bào)已基本公布，整體來(lái)看，出現(xiàn)“營(yíng)收增、利潤(rùn)減”的特征，顯然，大模型仍處于前期高額投入期，研發(fā)投入加大是這些公司“搏擊未來(lái)”需要承受的代價(jià)。科大訊飛上半年?duì)I收同比增長(zhǎng)近19%，但凈利潤(rùn)由盈轉(zhuǎn)虧，6個(gè)月時(shí)間虧損超4億元，扣非后虧損則進(jìn)一步增長(zhǎng)至4.83億元。公司解釋，主要是因?yàn)樵诖竽Ｐ脱邪l(fā)、產(chǎn)業(yè)落地拓展等方面新增投入超過6.5億元，從而影響了盈利。

多家公司營(yíng)收是否增長(zhǎng)在于AI賦能。訊飛星火大模型已經(jīng)可以全面對(duì)標(biāo)GPT-4 Turbo，并逐步應(yīng)用在科大訊飛所有業(yè)務(wù)中，公司智能硬件業(yè)務(wù)、教育業(yè)務(wù)和消費(fèi)者業(yè)務(wù)中的開放平臺(tái)等營(yíng)收都取得了不俗的增長(zhǎng)，而這些都是大模型能夠發(fā)揮用武之地的關(guān)鍵領(lǐng)域。

不過，研發(fā)投入的增加是所有涉及人工智能+場(chǎng)景落地的公司共同面臨的問題。以同花順為例，公司上半年的重要戰(zhàn)略就是加大AI布局，尤其集中資源對(duì)人工智能大模型領(lǐng)域進(jìn)行投入。A股公司中最早發(fā)布大模型的公司三六零，8月30日晚間發(fā)布的半年報(bào)顯示，AI等因素的加持下，公司研發(fā)投入強(qiáng)度已經(jīng)升至41.05%。

更典型的是比亞迪，公司董事局主席兼總裁王傳福日前表示，比亞迪在智能駕駛領(lǐng)域的工程師團(tuán)隊(duì)已接近5000人，未來(lái)將在智能化領(lǐng)域投入1000億元，聚焦包括生成式AI、大模型等在內(nèi)的技術(shù)進(jìn)行研發(fā)。2024年上半年，比亞迪的研發(fā)投入為201.77億元，同比增長(zhǎng)41.64%，比同期凈利潤(rùn)高60.64億元。

AI賦能并非只是IT公司的專屬。自2023年AI大爆發(fā)以來(lái)，不但直接引爆了AI芯片、算力等產(chǎn)業(yè)鏈，也讓PC、手機(jī)等AI終端實(shí)現(xiàn)新生，更是通過“AI+”賦能千行百業(yè)，帶來(lái)了新一輪產(chǎn)業(yè)機(jī)遇。化工龍頭企業(yè)萬(wàn)化化學(xué)正在嘗試AI與實(shí)體經(jīng)濟(jì)的深度融合，通過人工智能，不斷訓(xùn)練、迭代，輸出可行方案，大幅縮短實(shí)驗(yàn)時(shí)間。