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證券時(shí)報(bào)記者 王一鳴

A股半導(dǎo)體公司業(yè)績(jī)持續(xù)回暖。

據(jù)證券時(shí)報(bào)記者統(tǒng)計(jì)，截至8月30日，以半導(dǎo)體（中信）為樣本的157家A股產(chǎn)業(yè)鏈公司中，已公布上半年業(yè)績(jī)預(yù)告和半年報(bào)的公司共有150家（有3家已公布業(yè)績(jī)預(yù)增），其中凈利潤(rùn)同比正增長(zhǎng)的企業(yè)有83家，占比近六成；同比增長(zhǎng)超過100%的企業(yè)有35家，同比增長(zhǎng)超過50%的企業(yè)有47家，后者占比31.33%；在已公布半年報(bào)的147家企業(yè)中，二季度凈利潤(rùn)環(huán)比增長(zhǎng)的企業(yè)有104家，占比約70.75%。

半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會(huì)（SIA）8月發(fā)布的數(shù)據(jù)驗(yàn)證了行業(yè)復(fù)蘇勢(shì)頭。2024年第二季度全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)銷售額累計(jì)達(dá)1499億美元，同比增長(zhǎng)18.3%，環(huán)比增長(zhǎng)6.5%。從國(guó)家或地區(qū)的銷售額來看，與去年同期相比，6月份美國(guó)增長(zhǎng)42.8%，中國(guó)增長(zhǎng)21.6%，日本減少5.0%，歐洲減少11.2%。SIA指出，這些數(shù)據(jù)與消費(fèi)、人工智能熱潮保持一致。

對(duì)于美國(guó)和中國(guó)市場(chǎng)的高速增長(zhǎng)，業(yè)內(nèi)認(rèn)為兩個(gè)市場(chǎng)存在些許不同。“從全球角度來看，過往行業(yè)增長(zhǎng)動(dòng)能大多來自于To C終端產(chǎn)品。今年除了消費(fèi)電子等需求回暖，行業(yè)部分增長(zhǎng)由To B驅(qū)動(dòng)，即算力基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)所帶來的高端算力芯片的巨大需求，這些主要是企業(yè)在買。”芯謀研究企業(yè)部總監(jiān)王笑龍對(duì)證券時(shí)報(bào)記者表示，對(duì)國(guó)內(nèi)企業(yè)而言，雖然在高端算力芯片領(lǐng)域暫難突圍，但國(guó)內(nèi)智能駕駛的滲透率相對(duì)國(guó)外增長(zhǎng)更快，同時(shí)受消費(fèi)電子回暖以及國(guó)產(chǎn)替代帶動(dòng)，國(guó)內(nèi)半導(dǎo)體設(shè)計(jì)、設(shè)備材料等領(lǐng)域企業(yè)均獲得了持續(xù)增長(zhǎng)。

細(xì)看A股半導(dǎo)體各細(xì)分板塊，芯片設(shè)計(jì)領(lǐng)域的圖像傳感器（CIS）、存儲(chǔ)芯片、系統(tǒng)級(jí)芯片（SoC）企業(yè)業(yè)績(jī)表現(xiàn)突出，已公布業(yè)績(jī)的半導(dǎo)體設(shè)備企業(yè)則環(huán)比均實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)。

具體來看，國(guó)內(nèi)CIS龍頭韋爾股份交出了業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)近8倍的成績(jī)單，主要原因系消費(fèi)市場(chǎng)進(jìn)一步回暖，公司在高端智能手機(jī)市場(chǎng)的產(chǎn)品導(dǎo)入及汽車市場(chǎng)自動(dòng)駕駛應(yīng)用的持續(xù)滲透；同時(shí)，公司綜合毛利率同比提升8.21個(gè)百分點(diǎn)。

相關(guān)存儲(chǔ)芯片產(chǎn)業(yè)鏈公司亦表現(xiàn)搶眼。例如，2024年上半年，隨著存儲(chǔ)行業(yè)的復(fù)蘇、AI服務(wù)器需求量快速增長(zhǎng)，瀾起科技DDR5滲透率持續(xù)提升，公司實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)5.93億元，同比增長(zhǎng)624.63%。

在系統(tǒng)級(jí)芯片領(lǐng)域，恒玄科技、炬芯科技上半年歸母凈利潤(rùn)同比分別增長(zhǎng)199.76%及65.73%。

在設(shè)備領(lǐng)域，已公布業(yè)績(jī)的半導(dǎo)體設(shè)備企業(yè)環(huán)比均實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)。其中，長(zhǎng)川科技上半年實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)2.15億元，同比增長(zhǎng)949.29%，二季度凈利潤(rùn)環(huán)比增長(zhǎng)5072.91%，主要受益于行業(yè)溫和復(fù)蘇、細(xì)分領(lǐng)域客戶需求提升顯著等。北方華創(chuàng)上半年實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)27.81億元，同比增54.54%，二季度凈利潤(rùn)環(huán)比增長(zhǎng)48.52%。

事實(shí)上，近年來，國(guó)內(nèi)半導(dǎo)體設(shè)備實(shí)現(xiàn)了從無(wú)到有、從弱到強(qiáng)的質(zhì)的飛躍，我國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)生態(tài)和制造體系得以不斷完善。

“國(guó)內(nèi)可以提供的設(shè)備，占集成電路生產(chǎn)線的百分?jǐn)?shù)，保守是15%，進(jìn)取的說法是30%，甚至更高。中國(guó)數(shù)百家半導(dǎo)體設(shè)備公司都在拼命努力，發(fā)展速度很快，成熟的有20多家企業(yè)，幾乎涵蓋半導(dǎo)體十大類設(shè)備的所有門類。對(duì)于行業(yè)的發(fā)展，我很有信心，用5年、10年的時(shí)間，達(dá)到國(guó)際最先進(jìn)水平，是有望實(shí)現(xiàn)的。”中微公司董事長(zhǎng)尹志堯日前在一場(chǎng)論壇上表示。

不止是設(shè)備企業(yè)環(huán)比表現(xiàn)突出，在已公布半年報(bào)的147家企業(yè)中，二季度凈利潤(rùn)環(huán)比一季度增長(zhǎng)的企業(yè)有104家，占比約70.74%。例如，晶圓代工龍頭中芯國(guó)際二季度凈利潤(rùn)環(huán)比增長(zhǎng)約123.46%。

TechInsights研究指出，2024年上半年，半導(dǎo)體市場(chǎng)規(guī)模增長(zhǎng)24%，預(yù)計(jì)下半年將繼續(xù)以29%的速度猛增。