證券時報網(wǎng)
李映泉
2024-09-05 06:54
周末，全球金融圈，兩件事受到關(guān)注。
據(jù)美媒最新消息，國際金融巨頭高盛集團計劃在全球范圍內(nèi)裁員超過1300人，預(yù)計將占高盛2024年員工總數(shù)的3%至4%。不過，高盛集團在給另外一家媒體的回應(yīng)中稱，上述裁員數(shù)字并不準確。二級市場上，高盛集團的股價近期創(chuàng)下歷史新高，年初以來上漲超過30%，最新市值為1611億美元（約合人民幣1.14萬億元）。
與此同時，“股神”巴菲特也有大動作。最近三個交易日，巴菲特旗下伯克希爾又拋售了超2100萬股美國銀行的股票，套現(xiàn)8.48億美元。自7月中旬以來的七輪股票出售中，伯克希爾已經(jīng)出售了美國銀行總價值超過62億美元（約合人民幣440億元）的股票。目前，伯克希爾對美國銀行流通股的持股比例已降至11.4%。
華爾街投行再曝裁員
據(jù)《華爾街日報》報道，知情人士透露，高盛集團計劃在全球范圍內(nèi)裁員超過1300人，作為低績效員工淘汰計劃的一部分。這次裁員預(yù)計將占高盛2024年員工總數(shù)的3%至4%。
報道稱，實際上，大部分裁員已經(jīng)在今年早些時候進行了。這是高盛為控制成本并為吸引新人才騰出空間的操作。在新冠疫情期間，高盛曾暫停了每年對低績效員工的裁員，而去年裁員比例接近通常的1%～5%區(qū)間的下限。
另據(jù)路透社消息，知情人士透露，高盛計劃裁員數(shù)百人，作為針對低績效員工的年度審查程序的一部分。路透社稱，高盛發(fā)言人在給該媒體的聲明中表示，《華爾街日報》報道的數(shù)字并不準確。
截至今年年中，高盛共有員工4.43萬人。通常，高盛每年根據(jù)各種績效因素裁減員工總數(shù)的2%～7%，具體的裁員比例根據(jù)市場條件和公司的財務(wù)前景而波動。高盛發(fā)言人Tony Fratto表示，公司的年度人才評估是正常、標準和慣例的，并無特別之處，預(yù)計2024年底高盛的總體員工人數(shù)將高于2023年。
2023年以來，全球多家大型金融機構(gòu)因資本市場波動和利率快速上升而面臨盈利壓力，紛紛宣布裁員。華爾街六大行報告顯示，2023年，除摩根大通外，美國銀行、富國銀行、花旗銀行、高盛和摩根士丹利均有裁員，其中富國銀行的全球員工人數(shù)減少1.2萬人，花旗集團裁員5000人，摩根士丹利裁員4800人，美國銀行裁員4000人，高盛裁員3200人。總體來看，華爾街大行在2023年裁員人數(shù)接近3萬人。
近期披露的財報顯示，高盛第二季度凈營收為127.3億美元，同比增長17%，高于此前市場一致預(yù)期的123.9億美元。其中，高盛二季度的固定收益、貨幣和大宗商品（FICC）業(yè)務(wù)營收為31.8億美元，同比增長17%；投資銀行業(yè)務(wù)營收17.3億美元，同比增長21%；股票銷售和交易業(yè)務(wù)營收31.7億美元，同比增長6.8%。第二季度，高盛凈利潤超過30億美元，同比增長150%。
二級市場上，周五高盛股價收盤上漲 0.6%，該股今年以來上漲了34%，跑贏了大盤，也跑贏了大盤銀行指數(shù)。
巴菲特“拋售”美國銀行
當?shù)貢r間周五晚間披露的一份監(jiān)管機構(gòu)文件顯示，“股神”巴菲特旗下的伯克希爾于8月28～30日期間賣出超2100萬股美國銀行股票，套現(xiàn)約8.48億美元。
目前，伯克希爾對美國銀行流通股的持股比例已降至11.4%。值得一提的是，若巴菲特繼續(xù)減持，伯克希爾將不必再迅速披露其拋售美國銀行股票的消息。按照相關(guān)規(guī)定，如果持股比例超過10%，需要在幾天內(nèi)披露交易情況；若持股比例低于10%，則無需盡快披露交易情況，可能會等上幾周再向公眾發(fā)布最新消息，通常是在每個季度之后公布。
自7月中旬以來，伯克希爾持續(xù)拋售美國銀行的股票：7月17~7月19日期間，伯克希爾減持3389萬股；7月22~7月24日期間，伯克希爾減持近1900萬股；7月25日～29日期間，伯克希爾減持約1841萬股；7月30日～8月1日期間，伯克希爾減持1922萬股；8月15日～19日期間，伯克希爾出售1397萬股；8月23日～27日期間，伯克希爾出售2466萬股。加上8月28～30日期間出售的2107萬股，7月中旬以來伯克希爾已經(jīng)出售了美國銀行總價值超過62億美元的股票。
現(xiàn)年94歲的巴菲特于2011年以50億美元購買了美國銀行的優(yōu)先股和認股權(quán)證，開始了對該行的投資。他的伯克希爾最終成為，并且目前仍然是該行最大股東，根據(jù)周五收盤價計算，其持有的美國銀行股份價值約360億美元（約合人民幣2550億元）。
到目前為止，巴菲特本人一直對他減持美國銀行的理由和意圖保持沉默。不過外界猜測，美國銀行的估值過高可能是部分原因之一。在過去15年的大部分時間里，美國銀行的股價都低于其賬面價值。而如今，其股價相對于賬面價值已經(jīng)擁有了25%至30%的溢價，這可能是一個有吸引力的獲利回吐點。
此外，巴菲特可能也在提前為美聯(lián)儲貨幣政策轉(zhuǎn)變做準備。美國銀行對于利率周期變化非常敏感，甚至可能比其他銀行業(yè)同行更加敏感。在2022年3月，美聯(lián)儲40年來最激進的加息周期開始時，美國銀行從中獲得了巨大的收益。而在最近的美聯(lián)儲7月利率決議后的新聞發(fā)布會上，美聯(lián)儲主席鮑威爾已經(jīng)幾乎明示將在9月降息了，這意味著美國銀行的凈利息收入可能會比同行受到更大的傷害。
周五，一個備受關(guān)注的通脹數(shù)據(jù)披露。美國商務(wù)部當天公布的數(shù)據(jù)顯示，7月份，剔除波動較大的食品和能源價格后，美國核心PCE環(huán)比上漲了0.2%，與前值持平；同比上漲2.6%，與6月持平，但略低于2.7%的預(yù)期。美聯(lián)儲官員一般更關(guān)注核心PCE數(shù)據(jù)，認為它能更好地衡量長期趨勢。美聯(lián)儲最青睞的核心PCE通脹指數(shù)環(huán)比上漲，顯示通脹溫和上升，強化了美聯(lián)儲9月降息25個基點的預(yù)期。有金融機構(gòu)甚至預(yù)計美聯(lián)儲在9月份將降息50個基點。
受降息預(yù)期提振，周五美國三大股指全線上漲。截至當日收盤，道指漲0.55%，報41563.08點，創(chuàng)收盤歷史新高；標普500指數(shù)、納斯達克指數(shù)漲幅均超過1%。
校對：廖勝超
