中國基金報
張燕北
2024-09-06 09:36
作為私募基金行業(yè)的“頂流”，百億元級私募機構(gòu)的持倉情況一直備受市場關(guān)注。隨著A股上市公司2024年半年報披露收官，多家百億元級私募機構(gòu)的最新持倉情況也揭曉。私募排排網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，共有33家百億元級私募機構(gòu)旗下產(chǎn)品，出現(xiàn)在229家A股上市公司2024年半年報的前十大流通股股東名單中，合計持股市值為687.66億元。
從持倉情況來看，電子、基礎化工、機械設備、醫(yī)藥生物、計算機等五大行業(yè)受到百億元級私募機構(gòu)偏愛。同時，多數(shù)私募機構(gòu)對后市持樂觀態(tài)度，并表示將繼續(xù)挖掘優(yōu)質(zhì)成長股。
高毅資產(chǎn)持股市值第一
從持股數(shù)量變化來看，獲得百億元級私募機構(gòu)旗下產(chǎn)品增持股份的上市公司有38家，持股不變的有113家，被減持股份的有41家，另有37家上市公司前十大流通股股東中出現(xiàn)新進百億元級私募機構(gòu)。
在前述33家百億元級私募機構(gòu)中，高毅資產(chǎn)旗下產(chǎn)品現(xiàn)身35家上市公司前十大流通股股東名單中，合計持股市值405.78億元，位居第一。其中，海康威視是高毅資產(chǎn)偏愛的投資標的。截至2024年6月末，高毅鄰山1號遠望基金持有海康威視4.12億股，持股市值127.35億元。
同時，高毅資產(chǎn)旗下產(chǎn)品于今年第二季度首次出現(xiàn)在3家上市公司前十大流通股股東名單中。其中，高毅鄰山1號遠望基金新進入桐昆股份前十大流通股股東，截至2024年6月末持股數(shù)量為2350萬股；高毅鄰山1號遠望基金新進入海螺水泥前十大流通股股東，截至2024年6月末持股數(shù)量為1750萬股；高毅鄰山1號遠望基金新進入晨光生物前十大流通股股東，截至2024年6月末持股數(shù)量為750萬股。
玄元投資重倉個股數(shù)量也較多，旗下產(chǎn)品出現(xiàn)在31家上市公司前十大流通股股東名單中，合計持股市值80.41億元。同時，玄元投資旗下產(chǎn)品在今年第二季度，新進入賽意信息和白銀有色兩家上市公司前十大流通股股東名單中。
此外，迎水投資、寧泉資產(chǎn)、明汯投資、睿郡資產(chǎn)等知名私募機構(gòu)，旗下部分產(chǎn)品也在上市公司前十大流通股股東名單中現(xiàn)身。
電子成第一大重倉行業(yè)
按申萬一級行業(yè)分類，33家百億元級私募機構(gòu)重倉的229家上市公司中，電子行業(yè)的公司數(shù)量最多達32家；基礎化工、機械設備、醫(yī)藥生物、計算機等行業(yè)也被看好，依次有28家、22家、22家、17家公司獲得百億元級私募機構(gòu)重倉。
此外，云天化和壘知集團等兩家A股上市公司前十大流通股股東名單中，均出現(xiàn)3家百億元級私募機構(gòu)的身影。其中，云天化獲得高毅資產(chǎn)、正心谷資本和睿郡資產(chǎn)旗下產(chǎn)品重倉，壘知集團獲得通怡投資、玄元投資和寧泉資產(chǎn)旗下產(chǎn)品重倉。另有姚記科技、英科醫(yī)療等12家A股上市公司前十大流通股股東名單中，均出現(xiàn)2家百億元級私募機構(gòu)的名字。
對于A股市場未來走勢，多數(shù)私募機構(gòu)持樂觀態(tài)度，繼續(xù)挖掘優(yōu)質(zhì)成長股成共識。
投資方向上，星石投資副總經(jīng)理、首席投資官萬凱航介紹，將繼續(xù)挖掘低估值的優(yōu)質(zhì)成長股，因為相關(guān)標的中長期風險收益比依舊具備很強吸引力。具體關(guān)注兩條主線：一是以大眾消費為主體需求的價值成長股，包括互聯(lián)網(wǎng)、消費服務等；二是以技術(shù)突破為發(fā)展動力的科技成長股，包括半導體、創(chuàng)新藥等。
玄元投資在其發(fā)布的8月份市場觀點中也表示，繼續(xù)看多A股市場中成長板塊的結(jié)構(gòu)性機會，將在遵循景氣度框架下，對未來幾個季度盈利或有改善的行業(yè)進行配置。
