證券時報網(wǎng)
嚴(yán)翠
2024-09-11 22:31
昨日，兩市主要股指盤中單邊下行，尾盤加速下探，創(chuàng)業(yè)板指跌近3%。截至收盤，滬指跌1.1%報2811.03點(diǎn)，深證成指跌2.11%報8172.21點(diǎn)，創(chuàng)業(yè)板指跌2.75%報1536.95點(diǎn)，科創(chuàng)50指數(shù)跌3.48%；兩市合計成交7057億元，較此前一個交易日減少1709億元。行業(yè)方面，半導(dǎo)體、釀酒、券商、軍工板塊跌幅居前，地產(chǎn)、建筑、醫(yī)藥、汽車等板塊均走弱；保險、煤炭、銀行板塊逆市上揚(yáng)，ST板塊、免疫治療、動力電池概念等活躍。
東莞證券表示，全A指數(shù)結(jié)束了兩連陽走勢，上證指數(shù)也收于五日均線之下，反彈持續(xù)性不足，短線仍處于弱勢震蕩格局，后市若要企穩(wěn)需要更多增量資金進(jìn)場。不過從中線來看，隨著9月美聯(lián)儲開啟降息周期、國內(nèi)擴(kuò)內(nèi)需政策加碼，以及“中報季”結(jié)束后市場風(fēng)險偏好的邊際改善，有助于市場逐步企穩(wěn)。建議投資者保持耐心，可關(guān)注量能變化以及穩(wěn)增長政策落地進(jìn)度。
今日投資機(jī)會解析
草甘膦企業(yè)計劃提價
據(jù)隆眾資訊，近日草甘膦市場行情逐漸堅挺，部分企業(yè)計劃將原藥價格調(diào)漲5%—10%。主要原因包括：成本方面，原輔材料價格持續(xù)上漲，黃磷價格較8月初累計上漲1500元/噸；需求方面，全球農(nóng)藥行業(yè)正處于此輪去庫周期尾聲。2024年1至7月，國內(nèi)非鹵化有機(jī)磷衍生物出口同比增長36.68%，其中7月同比增長46.02%，前7個月各月的出口量均高于2023年同期出口量均值。
太平洋證券表示，近期草甘膦上游原料黃磷和甘氨酸的價格上漲，草甘膦成本上升，下游需求表現(xiàn)穩(wěn)定，草甘膦價格窄幅上移，隨著海運(yùn)費(fèi)下降，預(yù)計將利好草甘膦海外訂單釋放。建議關(guān)注：興發(fā)集團(tuán)、揚(yáng)農(nóng)化工等。
三氯蔗糖價格上調(diào)50%
8月28日，據(jù)百川盈孚消息，由于前期行業(yè)陷入虧損，以及近日巴西火災(zāi)導(dǎo)致的白糖漲價，三氯蔗糖主力生產(chǎn)企業(yè)統(tǒng)一發(fā)布漲價函，三氯蔗糖價格上調(diào)至15萬元/噸，漲幅達(dá)50%。同時，主流生產(chǎn)企業(yè)9月份開始集體停車檢修，預(yù)計時長為兩個月。
東莞證券表示，供給端，目前行業(yè)集中度高，隨著行業(yè)協(xié)同的增強(qiáng)，三氯蔗糖供給有望更加有序。需求端，三氯蔗糖在下游成本中占比較低，隨著無糖理念的流行，以及三氯蔗糖對阿斯巴甜的持續(xù)替代，三氯蔗糖需求有望保持快速增長。整體來看，三氯蔗糖供需格局有望逐步改善，價格上行值得期待，建議關(guān)注金禾實(shí)業(yè)。
全球電網(wǎng)投資持續(xù)發(fā)力
近年來我國電力設(shè)備出口保持較高景氣度。一方面，受益于AI快速發(fā)展推動數(shù)據(jù)中心加速建設(shè)、美國制造業(yè)回流、電網(wǎng)老化、新能源建設(shè)高景氣等，變壓器出口歐美仍能維持較快增速；另一方面，受2023年高基數(shù)的影響，2024年電表出口整體增速有所下滑，但亞非拉市場增速仍較好。從海外企業(yè)的電力設(shè)備訂單來看，需求仍保持高景氣，我國電力設(shè)備出口有望持續(xù)受益。
光大證券指出，亞非拉市場受益于當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)發(fā)展所帶動的電網(wǎng)基建加速，以及共建“一帶一路”不斷推進(jìn)，我國電力設(shè)備出口有望持續(xù)向好；歐美市場則在AI發(fā)展、制造業(yè)回流、電網(wǎng)更新、新能源建設(shè)加速的推動下，景氣度仍將上行。我國電力設(shè)備出口景氣有望延續(xù)，仍具有長期投資價值。建議關(guān)注三星醫(yī)療、思源電氣、海興電力、金盤科技、華明裝備。
其他影響市場的消息
國家煙草專賣局修訂印發(fā)電子煙交易管理細(xì)則
9月2日，國家煙草專賣局發(fā)布關(guān)于修訂印發(fā)電子煙交易管理細(xì)則的通知。其中提出，堅持市場決定價格，建立完善主要由市場調(diào)節(jié)的電子煙產(chǎn)品價格形成機(jī)制。
國產(chǎn)內(nèi)銷電子煙產(chǎn)品出廠價、建議零售價由電子煙產(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè)和電子煙品牌持有企業(yè)自主確定，批發(fā)價由電子煙批發(fā)企業(yè)結(jié)合經(jīng)營管理成本、國家稅收政策等因素，在出廠價的基礎(chǔ)上合理確定。進(jìn)口電子煙產(chǎn)品進(jìn)口價、建議零售價由電子煙進(jìn)口經(jīng)營企業(yè)與外商協(xié)商確定，批發(fā)價由電子煙進(jìn)口經(jīng)營企業(yè)結(jié)合經(jīng)營管理成本、國家稅收政策等因素，在進(jìn)口價的基礎(chǔ)上合理確定。同一規(guī)格電子煙產(chǎn)品實(shí)行全國統(tǒng)一銷售價格，并在平臺上公開。產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)經(jīng)營利潤應(yīng)當(dāng)處于合理區(qū)間，電子煙產(chǎn)品價格總水平保持基本穩(wěn)定。
中國船舶擬換股吸并中國重工
9月2日晚，中國船舶、中國重工同時發(fā)布公告稱，正在籌劃由中國船舶通過向中國重工全體股東發(fā)行A股股票的方式換股吸收合并中國重工。據(jù)悉，此次雙方重組目的是為進(jìn)一步聚焦國家重大戰(zhàn)略和興裝強(qiáng)軍主責(zé)主業(yè)、加快船舶總裝業(yè)務(wù)高質(zhì)量發(fā)展、規(guī)范同業(yè)競爭、提升上市公司經(jīng)營質(zhì)量。
業(yè)界普遍認(rèn)為，全球造船業(yè)處在新一輪景氣上行大周期，主流船廠在手訂單排至2028年。經(jīng)過多年積累，我國造船業(yè)的市場份額穩(wěn)居全球第一。在此背景下，中國船舶、中國重工順周期起航，抓住機(jī)遇，打造世界一流船舶制造企業(yè)。
旺季來臨新車型密集上市
9月1日，新能源汽車品牌紛紛發(fā)布8月交付成績單。在“以舊換新”等政策助力下，8月多家新能源汽車品牌銷量同比穩(wěn)定增長。其中，理想汽車仍以4.8萬輛的交付成績領(lǐng)跑新勢力品牌。
隨著車市“金九銀十”銷售旺季來臨，多家車企密集推出新車型，其中SUV成為熱門車型，包括問界新M7 Pro、智界R7、極氪7X、阿維塔07等。“傳統(tǒng)銷售旺季來臨，大量新車型上市將助力行業(yè)基本面改善。”業(yè)內(nèi)人士表示。
大眾汽車考慮首次關(guān)閉德國工廠
大眾汽車集團(tuán)2日發(fā)布聲明稱，公司正考慮首次關(guān)閉其在德國的一家汽車制造廠和一家零部件廠。計劃如果實(shí)施，將是大眾汽車歷史上首次在德國關(guān)閉工廠。
華為官宣發(fā)布會日期
華為終端官方宣布，將于9月10日14:30舉行華為見非凡品牌盛典及鴻蒙智行新品發(fā)布會。華為常務(wù)董事余承東稱，發(fā)布會將會帶來華為最具引領(lǐng)性、創(chuàng)新性、顛覆性的產(chǎn)品，“5年的堅持與投入，我們將科幻變成了現(xiàn)實(shí)”。
此前，余承東在“與輝同行”的直播中透露，華為下一代折疊屏歷經(jīng)5年研發(fā)，即將面世。5年前，華為發(fā)布了第一代折疊屏手機(jī)MateX。
校對：劉榕枝
