今日,商品市場(chǎng)集體重挫引起了市場(chǎng)的重點(diǎn)關(guān)注:歐線集運(yùn)期貨主力合約大跌11.5%,創(chuàng)近4個(gè)月來(lái)新低;玻璃主力合約放量大跌6.8%,創(chuàng)2020年4月以來(lái)近4年半新低;純堿、PTA等均跌超5%,紛紛刷新階段新低。
國(guó)債期貨則普漲,五年期國(guó)債期貨創(chuàng)歷史新高,二年期國(guó)債期貨創(chuàng)近4年半新高,據(jù)歷史最高點(diǎn)也僅一步之遙。
瑞達(dá)期貨指出,現(xiàn)貨指數(shù)降幅大幅走闊,期價(jià)支撐減少,疊加持續(xù)了一個(gè)月的“降價(jià)潮”仍未停止,眾多船公司頻頻下調(diào)運(yùn)價(jià),其中馬士基自7月以來(lái)已多次調(diào)降運(yùn)費(fèi),其余聯(lián)盟船司也陸續(xù)跟進(jìn),合約價(jià)格持續(xù)回落,交易難度提升,建議投資者保持謹(jǐn)慎,注意操作節(jié)奏及風(fēng)險(xiǎn)控制。
從中國(guó)船舶工業(yè)行業(yè)協(xié)會(huì)公眾號(hào)公布的數(shù)據(jù)來(lái)看,船舶行業(yè)訂單還較為充足。2024 年上半年船舶行業(yè)完工量達(dá)2502 萬(wàn)載重噸,同比增長(zhǎng)18.4%,新接訂單量達(dá) 5422 萬(wàn)載重噸,同比增長(zhǎng) 43.9%,在手訂單量達(dá)到 17155萬(wàn)載重噸,同比增長(zhǎng) 38.6%。
受集運(yùn)期貨主力合約大跌影響,出于對(duì)未來(lái)訂單的擔(dān)憂,今日A股船舶板塊放量低開低走,板塊指數(shù)重挫6.84%,領(lǐng)跌整個(gè)市場(chǎng),創(chuàng)近2年半來(lái)最大單日跌幅。中國(guó)船舶、中船防務(wù)、中國(guó)重工等跌幅居前。
集運(yùn)期貨的大跌也傳導(dǎo)到航運(yùn)股,運(yùn)輸服務(wù)指數(shù)今日創(chuàng)半年來(lái)新低。中遠(yuǎn)海發(fā)、招商輪船、海峽股份、鳳凰航運(yùn)等跌幅居前。
整體上看,今日A股市場(chǎng)深度調(diào)整:科創(chuàng)50指數(shù)重挫3.48%,創(chuàng)業(yè)板指數(shù)也大跌2.75%,上證指數(shù)則再創(chuàng)階段性新低。兩市超4200只個(gè)股下跌,成交萎縮至7082億元。
盤面上,煤炭、保險(xiǎn)、銀行、石油、電力等高股息板塊集體逆勢(shì)走強(qiáng),船舶、汽車芯片、通信設(shè)備、釀酒等板塊跌幅居前。
Wind實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示,銀行、公用事業(yè)兩行業(yè)獲得主力資金超10億元凈買入,煤炭、石油石化、基礎(chǔ)化工、環(huán)保等行業(yè)也獲得超億元凈流入。食品飲料主力資金則凈流出近32億元,計(jì)算機(jī)、有色金屬均凈流出超20億元。
展望后市,中金公司表示,A 股中報(bào)業(yè)績(jī)落地,部分行業(yè)景氣好轉(zhuǎn)的趨勢(shì)得到驗(yàn)證。從結(jié)構(gòu)上看,偏上游的石油石化、有色金屬業(yè)績(jī)環(huán)比明顯改善,受益于出口的機(jī)械、汽車、電網(wǎng),TMT 板塊中的半導(dǎo)體、消費(fèi)電子、算力等,以及農(nóng)林牧漁、公用事業(yè)是結(jié)構(gòu)亮點(diǎn)。9月建議繼續(xù)關(guān)注我國(guó)穩(wěn)增長(zhǎng)與中長(zhǎng)期改革相關(guān)政策的落地情況,重點(diǎn)關(guān)注基本面具備支撐的紅利資產(chǎn),以及順應(yīng)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型趨勢(shì)的高景氣行業(yè)。
華龍證券認(rèn)為,9月市場(chǎng)或有積極變化。一些有利于市場(chǎng)的因素在增加:一是美聯(lián)儲(chǔ)降息信號(hào)已經(jīng)釋放,人民幣獲得較大幅度升值,國(guó)內(nèi)貨幣政策空間或打開;二是中美近期互動(dòng)增強(qiáng),或一定程度穩(wěn)定外部環(huán)境;三是政策效能有望逐步體現(xiàn),相應(yīng)的數(shù)據(jù)或有望進(jìn)一步改善,從而為市場(chǎng)提供基本面支撐,提振市場(chǎng)信心;四是市場(chǎng)階段調(diào)整后,風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)率處于機(jī)會(huì)區(qū)間歷史極值平均值附近,市場(chǎng)配置價(jià)值進(jìn)一步凸顯。