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2024-09-07 15:20
隨著上市公司半年報披露完畢，險資二季度的重倉股和調(diào)倉換股情況也浮出水面。從險資二季度末重倉的個股來看，銀行股最受青睞，同時險資對其持股大多未變。
記者根據(jù)Wind資訊數(shù)據(jù)統(tǒng)計，截至二季度末，險資重倉（躋身該上市公司前十大流通股股東）持有796只個股。其中，對262只個股持倉較一季度上升，對161只股票持倉未發(fā)生改變。同時，險資新進(jìn)成為195家上市公司的前十大流通股股東。
險資機構(gòu)表示，當(dāng)前對A股市場比較樂觀，將結(jié)合自身的負(fù)債和資金特點，更好發(fā)揮機構(gòu)投資者的作用。
青睞低估值高股息板塊
具體來看，剔除中國人壽集團對中國人壽的持股以及中國平安集團對平安銀行的持股，險資持股數(shù)量前10位的個股分別為民生銀行、浦發(fā)銀行、中國聯(lián)通、興業(yè)銀行、浙商銀行、華夏銀行、郵儲銀行、北京銀行、金地集團和招商銀行。也就是說，險資的十大重倉股中，8只為銀行股。
今年二季度，險資一共重倉了15只銀行股。其中，11只銀行股持倉未變，浙商銀行獲增持，3家銀行股遭減持。
前海開源基金首席經(jīng)濟學(xué)家楊德龍對《證券日報》記者表示，險資追求長期穩(wěn)定回報和穩(wěn)定分紅，對低估值高股息板塊情有獨鐘，特別是對估值較低且有穩(wěn)定分紅的銀行股十分青睞。在長期投資理念下，險資一般對銀行股持倉按兵不動，堅持長期持有，獲取穩(wěn)定分紅。
銀行板塊上半年漲勢良好，也為險資投資貢獻(xiàn)不少收益。數(shù)據(jù)顯示，今年上半年，42只銀行股中有38只上漲，僅4只下跌。從險資上半年在投資端的整體表現(xiàn)來看，成績也較為亮眼，A股5家上市險企的年化總投資收益率從3.5%到5.4%不等，與去年同期相比，4家上漲、1家下降。
從二季度險資加倉較多的個股來看，浙商銀行、贛粵高速、南鋼股份、唐山港和招商南油居前五位。從險資二季度新進(jìn)躋身為前十大流通股股東的個股來看，有21只屬于計算機通信和其他電子設(shè)備制造業(yè)，17只屬于電氣機械和器材制造業(yè)，14只屬于軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)。
楊德龍認(rèn)為，這些行業(yè)主要代表我國先進(jìn)制造業(yè)，特別是TMT（科技、媒體和通信行業(yè)的融合領(lǐng)域）和先進(jìn)制造業(yè)，屬于經(jīng)濟轉(zhuǎn)型受益的行業(yè)，也是未來發(fā)展空間較大的行業(yè)，因此，險資加大了在這些領(lǐng)域的布局力度。
對權(quán)益市場預(yù)期樂觀
多家險資機構(gòu)在接受記者采訪時表示，堅定看好未來權(quán)益市場走勢，將結(jié)合自身情況積極進(jìn)行權(quán)益資產(chǎn)配置。
“新‘國九條’的出臺進(jìn)一步夯實了資本市場的制度基礎(chǔ)，也進(jìn)一步夯實了A股市場長期向好的態(tài)勢。”中國人保副總裁才智偉表示，中國人保將重點關(guān)注新質(zhì)生產(chǎn)力發(fā)展方向，把握科技創(chuàng)新、戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)帶來的投資機會，積極布局與保險服務(wù)和風(fēng)險減量管理緊密相關(guān)的科技、數(shù)字化、健康、養(yǎng)老等重點產(chǎn)業(yè)。
中國人壽副總裁劉暉認(rèn)為，當(dāng)前A股的整體估值處于市場低位，具備長期配置價值。隨著一系列資本市場監(jiān)管改革新規(guī)陸續(xù)出臺，對于促進(jìn)資本市場生態(tài)，提升長期回報水平具有積極意義，同時，在高質(zhì)量發(fā)展扎實推進(jìn)、新質(zhì)生產(chǎn)力大力發(fā)展的大背景下，科技創(chuàng)新、先進(jìn)制造、綠色發(fā)展等領(lǐng)域蘊含著豐富的長期投資機會。
新華保險副總裁秦泓波對《證券日報》記者表示，權(quán)益投資看好三個方向：一是緊跟國家產(chǎn)業(yè)政策的方向，特別是新質(zhì)生產(chǎn)力領(lǐng)域；二是狠抓行業(yè)龍頭；三是高股息策略。
中國平安首席投資官鄧斌表示，作為機構(gòu)投資者，中國平安對國家宏觀經(jīng)濟的發(fā)展信心充足。在權(quán)益投資方面，中國平安將繼續(xù)采取均衡配置策略，對高收益、高股息、價值股和成長型股票等進(jìn)行均衡配置，在新質(zhì)生產(chǎn)力等方面正加速研究，已經(jīng)做了配置，未來還要進(jìn)行更多配置。
