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9月3日，電力設(shè)備板塊迎來(lái)一波反彈。數(shù)據(jù)顯示，上半年，A股電力設(shè)備公司營(yíng)收穩(wěn)中有增，網(wǎng)內(nèi)、網(wǎng)外和出海對(duì)業(yè)務(wù)量均有貢獻(xiàn)。隨著網(wǎng)內(nèi)國(guó)網(wǎng)特高壓及輸變電項(xiàng)目招標(biāo)持續(xù)修復(fù)、全球電網(wǎng)投資維持高景氣，相關(guān)公司在出海、主網(wǎng)設(shè)備、配用電設(shè)備環(huán)節(jié)的業(yè)績(jī)表現(xiàn)確定性較強(qiáng)。

重點(diǎn)公司營(yíng)收和利潤(rùn)均兩位數(shù)增長(zhǎng)

國(guó)金證券電新首席分析師姚遙將電網(wǎng)板塊按照下游與產(chǎn)品屬性，選取了出海、主網(wǎng)設(shè)備、配用電設(shè)備、二次設(shè)備及智能化、通用性裝置及材料等5大環(huán)節(jié)具有代表性的42家重點(diǎn)標(biāo)的公司進(jìn)行分析。

數(shù)據(jù)顯示，42家重點(diǎn)標(biāo)的公司上半年實(shí)現(xiàn)營(yíng)收1472億元，同比增長(zhǎng)11%，其中網(wǎng)內(nèi)、海外、網(wǎng)外需求均貢獻(xiàn)了增量。

42家標(biāo)的公司實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)119億元，同比增長(zhǎng)12%，主要是龍頭公司高盈利水平的海外業(yè)務(wù)和特高壓業(yè)務(wù)占比提升。

分季度看，今年第二季度重點(diǎn)標(biāo)的公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)收837億元，同比增長(zhǎng)8%；實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)74億元，同比增長(zhǎng)6%。 

盈利表現(xiàn)上，上半年板塊重點(diǎn)標(biāo)的整體毛利率和凈利率分別提升至21.5%和8.4%，二季度毛利率和凈利率分別環(huán)比提升至22%和9%。營(yíng)運(yùn)能力方面，上半年板塊重點(diǎn)標(biāo)的應(yīng)收賬款同比增加11%，存貨同比增長(zhǎng)8%。

9月3日晚間，某券商分析師在電力設(shè)備行業(yè)的分析會(huì)議中表示，電力設(shè)備板塊中報(bào)最大的亮點(diǎn)是毛利率的提升，背后的核心是交付電壓等級(jí)的提升，而這一趨勢(shì)還沒有結(jié)束，特別是特高壓端，可能還只是開始，他預(yù)計(jì)未來(lái)一段時(shí)間電力設(shè)備板塊的毛利率還將繼續(xù)提升。

國(guó)內(nèi)主網(wǎng)招標(biāo)數(shù)量持續(xù)修復(fù)

為加快構(gòu)建新型電力系統(tǒng),促進(jìn)新能源高質(zhì)量發(fā)展,推動(dòng)大規(guī)模設(shè)備更新改造,國(guó)家電網(wǎng)公司表示，2024年全年電網(wǎng)投資首次超過(guò)6000億元,比去年新增711億，要用于特高壓交直流工程建設(shè)、加強(qiáng)縣域電網(wǎng)與大電網(wǎng)聯(lián)系、電網(wǎng)數(shù)字化智能化升級(jí)。

南方電網(wǎng)公司也在其高質(zhì)量發(fā)展大會(huì)上披露，預(yù)計(jì)2024年至2027年，南方電網(wǎng)大規(guī)模設(shè)備更新的投資規(guī)模將有望達(dá)到1953億元。

在兩大電網(wǎng)大規(guī)模增加投資的背景下，相關(guān)上市公司迎來(lái)了良好的發(fā)展機(jī)會(huì)。2024年國(guó)內(nèi)特高壓設(shè)備的三批設(shè)備累計(jì)競(jìng)標(biāo)金額超過(guò)91億元，高于市場(chǎng)預(yù)期。其中，中國(guó)西電下屬6家子公司中標(biāo)國(guó)家電網(wǎng)2024年第三十三批特高壓項(xiàng)目設(shè)備招標(biāo)采購(gòu)，總中標(biāo)金額為18.34億元，前三批累計(jì)中標(biāo)22.93億元。

光大證券分析師表示，特高壓項(xiàng)目給相關(guān)公司帶來(lái)的營(yíng)收增長(zhǎng)將是確定性事件，2023年特高壓核準(zhǔn)開工量大，預(yù)計(jì)未來(lái)幾年特高壓建設(shè)將持續(xù)高景氣，相關(guān)企業(yè)業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)確定性較強(qiáng)。銀河證券預(yù)計(jì)，特高壓設(shè)備下半年招標(biāo)將提速，預(yù)計(jì)2024年和2025年直流特高壓核準(zhǔn)開工都將達(dá)到4條。

除了特高壓項(xiàng)目，今年主網(wǎng)招標(biāo)數(shù)量持續(xù)修復(fù)，多家上市公司受益。

9月2日，全國(guó)公共資源交易平臺(tái)公示，廣州供電局2024年第6批專項(xiàng)主網(wǎng)一次設(shè)備物資公開招標(biāo)的中標(biāo)候選人中，“變電站智能網(wǎng)關(guān)標(biāo)包項(xiàng)目”中，南方電網(wǎng)數(shù)字電網(wǎng)科技（廣東）有限公司排第一，安徽南瑞繼遠(yuǎn)電網(wǎng)技術(shù)有限公司排第二，南京南瑞繼保工程技術(shù)有限公司排第三。其中安徽南瑞繼遠(yuǎn)、南京南瑞繼保均是南瑞國(guó)電旗下子公司。

長(zhǎng)高電新在9月3日晚間公告，中標(biāo)國(guó)家電網(wǎng)有限公司2024年第五十五批采購(gòu)（輸變電項(xiàng)目第四次變電設(shè)備（含電纜）招標(biāo)采購(gòu)）項(xiàng)目，公司100%納入合并報(bào)表范圍內(nèi)的四家子公司合計(jì)中標(biāo)2.33億元。

電力設(shè)備出海踴躍

受益于“一帶一路”倡議和亞非拉市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，國(guó)產(chǎn)電力設(shè)備出口迎來(lái)廣闊的市場(chǎng)前景。同時(shí)，歐美市場(chǎng)發(fā)展AI、制造業(yè)回流等因素推動(dòng)下，電力設(shè)備需求持續(xù)增長(zhǎng)。

上半年，多家上市公司在海外的長(zhǎng)期布局逐步兌現(xiàn)，訂單及盈利能力增長(zhǎng)明顯。 

思源電氣上半年海外地區(qū)的營(yíng)收為15.15億，同比增長(zhǎng)40%，占整體營(yíng)收的比例近25%，相比去年同期上升了5個(gè)百分點(diǎn)。目前公司在巴西、墨西哥、瑞士、肯尼亞等10多個(gè)國(guó)家與地區(qū)設(shè)立了子公司或參股公司。公司表示，海外市場(chǎng)中，歐洲、北美洲等電力發(fā)達(dá)地區(qū)輸配電設(shè)備運(yùn)行多年，有較大的改造更換空間;東南亞、中東、非洲等地區(qū)電力基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)落后，存在較大的新建業(yè)務(wù)機(jī)會(huì)。

上半年，海興電力實(shí)現(xiàn)的對(duì)外交易收入中，來(lái)自非洲、亞洲、拉美和歐洲的收入占比達(dá)到63%。公司表示，正穩(wěn)步推進(jìn)在歐洲、拉美洲、非洲新的本地化經(jīng)營(yíng)實(shí)體的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)落地，在歐洲工廠已成功試產(chǎn)，墨西哥工廠建設(shè)有序推進(jìn)，非洲新合資工廠建設(shè)規(guī)劃也已啟動(dòng)。在配網(wǎng)產(chǎn)品方面，公司中標(biāo)了非洲市場(chǎng)的大用戶費(fèi)控裝置項(xiàng)目，此外，公司的重合器產(chǎn)品首次實(shí)現(xiàn)巴西市場(chǎng)中標(biāo)，公司環(huán)網(wǎng)柜等產(chǎn)品在非洲市場(chǎng)實(shí)現(xiàn)小批量中標(biāo)。

順應(yīng)海外業(yè)務(wù)發(fā)展的需求，上市公司的海外資產(chǎn)也在增加。海興電力上半年末的境外資產(chǎn)占比達(dá)到15%。據(jù)國(guó)金證券統(tǒng)計(jì)，上半年42家重點(diǎn)公司的資本開支和貨幣資金分別同比增加10%和2%，其中出海環(huán)節(jié)資本開支增幅明顯，同比增長(zhǎng)42%，主要是用于布局更多海外產(chǎn)能。