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摘要

中美氣候北京會(huì)談將舉行；

中國(guó)將對(duì)加采取的相關(guān)措施發(fā)起“反歧視調(diào)查”；

降息預(yù)期持續(xù)升溫，央行公開(kāi)市場(chǎng)操作現(xiàn)凈回籠；

上海：購(gòu)買(mǎi)符合條件的新能源乘用車(chē)補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)提高至2萬(wàn)元；

《推動(dòng)北斗規(guī)模應(yīng)用和產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展倡議》在重慶發(fā)布；

華為余承東：希望從5.5G開(kāi)始實(shí)現(xiàn)空天地一體的通信網(wǎng)絡(luò)；

美股三大指數(shù)集體收跌，納指跌超3%；

國(guó)際油價(jià)顯著下跌，美油布油合約均跌超4%。

隔夜外盤(pán)

美股三大指數(shù)集體收跌，道指跌1.51%，納指跌3.26%，標(biāo)普500指數(shù)跌2.12%。

大型科技股普跌，英偉達(dá)跌超9%，創(chuàng)4月下旬以來(lái)最大單日跌幅；谷歌、奈飛跌超3%，蘋(píng)果跌超2%。半導(dǎo)體、貴金屬、能源、銀行板塊跌幅居前。

熱門(mén)中概股多數(shù)下跌，納斯達(dá)克中國(guó)金龍指數(shù)跌0.86%。富途控股、網(wǎng)易跌超3%，愛(ài)奇藝、理想汽車(chē)跌超2%。小鵬汽車(chē)漲近4%，蔚來(lái)漲超2%，拼多多、嗶哩嗶哩漲超1%。

熱點(diǎn)聚焦

中美氣候北京會(huì)談將舉行

生態(tài)環(huán)境部消息，經(jīng)中美雙方商定，美國(guó)總統(tǒng)國(guó)際氣候政策高級(jí)顧問(wèn)波德斯塔將于9月4日至6日訪(fǎng)華，與中國(guó)氣候變化事務(wù)特使劉振民共同主持召開(kāi)“21世紀(jì)20年代強(qiáng)化氣候行動(dòng)工作組”第二次會(huì)議。雙方將就中美工作組下務(wù)實(shí)合作、各自國(guó)內(nèi)氣候政策行動(dòng)、氣候變化多邊進(jìn)程等深入交換意見(jiàn)。

中國(guó)將對(duì)加采取的相關(guān)措施發(fā)起“反歧視調(diào)查”

9月3日，針對(duì)此前加拿大政府宣布對(duì)自華進(jìn)口的電動(dòng)汽車(chē)、鋼鋁產(chǎn)品采取加征關(guān)稅等限制措施，中國(guó)商務(wù)部宣布了多項(xiàng)反制措施——將對(duì)加拿大采取的相關(guān)限制措施發(fā)起“反歧視調(diào)查”；對(duì)自加拿大進(jìn)口油菜籽發(fā)起反傾銷(xiāo)調(diào)查；依國(guó)內(nèi)產(chǎn)業(yè)申請(qǐng)，對(duì)加拿大相關(guān)化工產(chǎn)品發(fā)起反傾銷(xiāo)調(diào)查；擬將加方有關(guān)做法訴諸世貿(mào)組織爭(zhēng)端解決機(jī)制。

降息預(yù)期持續(xù)升溫 央行公開(kāi)市場(chǎng)操作現(xiàn)凈回籠

9月初，央行公開(kāi)市場(chǎng)操作呈現(xiàn)“地量”水平。9月2日、9月3日，央行分別開(kāi)展7天期逆回購(gòu)操作35億元和12億元，兩日合計(jì)實(shí)現(xiàn)凈回籠9388億元。業(yè)內(nèi)專(zhuān)家研判，月初市場(chǎng)資金面較為寬松，央行公開(kāi)市場(chǎng)操作出現(xiàn)凈回籠符合預(yù)期，后續(xù)在流動(dòng)性缺口較大時(shí)，央行或通過(guò)買(mǎi)入國(guó)債調(diào)節(jié)流動(dòng)性，使其常態(tài)化。此外，隨著全球主要央行政策取向逐步調(diào)整，外部環(huán)境對(duì)我國(guó)貨幣政策的影響有望減輕，降息空間或進(jìn)一步打開(kāi)。

上海：個(gè)人購(gòu)買(mǎi)新能源汽車(chē)補(bǔ)貼最高可達(dá)2萬(wàn)元

《上海市關(guān)于進(jìn)一步加大力度推進(jìn)消費(fèi)品以舊換新工作實(shí)施方案》發(fā)布。其中提出，落實(shí)國(guó)家汽車(chē)報(bào)廢更新補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)。在《汽車(chē)以舊換新補(bǔ)貼實(shí)施細(xì)則》基礎(chǔ)上，個(gè)人消費(fèi)者報(bào)廢國(guó)三及以下排放標(biāo)準(zhǔn)燃油乘用車(chē)或2018年4月30日(含當(dāng)日)前注冊(cè)登記的新能源乘用車(chē)，并購(gòu)買(mǎi)納入《減免車(chē)輛購(gòu)置稅的新能源汽車(chē)車(chē)型目錄》的新能源乘用車(chē)或2.0升及以下排量燃油乘用車(chē)，補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)提高至購(gòu)買(mǎi)新能源乘用車(chē)補(bǔ)貼2萬(wàn)元、購(gòu)買(mǎi)2.0升及以下排量燃油乘用車(chē)補(bǔ)貼1.5萬(wàn)元。

《推動(dòng)北斗規(guī)模應(yīng)用和產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展倡議》發(fā)布

9月3日，空天信息產(chǎn)業(yè)國(guó)際生態(tài)大會(huì)在重慶開(kāi)幕。本次大會(huì)以“規(guī)模應(yīng)用 生態(tài)賦能”為主題，國(guó)家發(fā)展改革委等中央部委領(lǐng)導(dǎo)、兩院院士、專(zhuān)家學(xué)者和頭部企業(yè)負(fù)責(zé)人等500余人共同探討北斗規(guī)模應(yīng)用新未來(lái)，共同謀劃空天信息產(chǎn)業(yè)新圖景。大會(huì)期間，重慶市空天信息產(chǎn)業(yè)專(zhuān)家委員會(huì)成立，這是國(guó)內(nèi)首個(gè)由地方政府組建的空天信息產(chǎn)業(yè)專(zhuān)家委員會(huì)。專(zhuān)委會(huì)發(fā)布《推動(dòng)北斗規(guī)模應(yīng)用和產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展倡議》，呼吁業(yè)界通過(guò)共建基礎(chǔ)設(shè)施、多方協(xié)同攻關(guān)、共謀應(yīng)用場(chǎng)景、共筑產(chǎn)業(yè)鏈條、共聚產(chǎn)業(yè)生態(tài)等五個(gè)方面，各方協(xié)力、開(kāi)拓創(chuàng)新，推動(dòng)北斗規(guī)模應(yīng)用和產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，賦能傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)、經(jīng)濟(jì)、社會(huì)的數(shù)字化轉(zhuǎn)型，助力經(jīng)濟(jì)和社會(huì)高質(zhì)量發(fā)展。

華為余承東：希望從5.5G開(kāi)始實(shí)現(xiàn)空天地一體的通信網(wǎng)絡(luò)

9月3日，在空天信息產(chǎn)業(yè)國(guó)際生態(tài)大會(huì)上，華為消費(fèi)者業(yè)務(wù)CEO余承東表示：“華為率先支持北斗高精度定位和北斗消息，中國(guó)的5G發(fā)展得很快，今年開(kāi)始中國(guó)進(jìn)入5.5G時(shí)代，原來(lái)我們說(shuō)6G是空天地一體，但是我們想可能不用等到6G，我們希望從5.5G開(kāi)始就實(shí)現(xiàn)空天地一體的通信網(wǎng)絡(luò)。”

國(guó)際油價(jià)3日顯著下跌 美油布油合約均跌超4%

國(guó)際油價(jià)3日顯著下跌，紐約商品交易所10月交貨的輕質(zhì)原油期貨價(jià)格下跌3.21美元，收于每桶70.34美元，跌幅為4.36%；11月交貨的倫敦布倫特原油期貨價(jià)格下跌3.77美元，收于每桶73.75美元，跌幅為4.86%。

主題機(jī)會(huì)

政策面持續(xù)關(guān)注教育強(qiáng)國(guó)建設(shè) 行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局改善

9月2日舉行的國(guó)家教育行政學(xué)院2024年秋季開(kāi)學(xué)典禮上，教育部部長(zhǎng)懷進(jìn)鵬表示，必須以改革創(chuàng)新為動(dòng)力，深刻把握教育強(qiáng)國(guó)建設(shè)的重點(diǎn)任務(wù)。要優(yōu)化高等教育布局，分類(lèi)推進(jìn)高校改革，優(yōu)化本碩博培養(yǎng)層次結(jié)構(gòu)，發(fā)揮“雙一流”建設(shè)示范引領(lǐng)作用，完善科教協(xié)同育人機(jī)制。要構(gòu)建職普融通、產(chǎn)教融合的職業(yè)教育體系，深化“一體兩翼”現(xiàn)代職業(yè)教育體系改革，以職普融通拓寬學(xué)生成長(zhǎng)成才通道。此前在8月3日，國(guó)務(wù)院印發(fā)《關(guān)于促進(jìn)服務(wù)消費(fèi)高質(zhì)量發(fā)展的意見(jiàn)》，提出要激發(fā)改善型消費(fèi)活力，如教育和培訓(xùn)消費(fèi)；8月21日，《關(guān)于完善市場(chǎng)準(zhǔn)入制度的意見(jiàn)》提出，對(duì)涉及重要民生領(lǐng)域的教育、衛(wèi)生、體育等行業(yè)，穩(wěn)妥放寬準(zhǔn)入限制。東吳證券認(rèn)為，“雙減”三周年重要時(shí)間節(jié)點(diǎn)已過(guò)，政策不確定性擔(dān)憂(yōu)逐步消除，頭部教培公司半年報(bào)業(yè)績(jī)也有不錯(cuò)的增速表現(xiàn)，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局大幅改善。

分體式飛行汽車(chē)首次亮相 eVTOL臨近規(guī)模化量產(chǎn)

9月3日，小鵬匯天分體式飛行汽車(chē)“陸地航母”實(shí)車(chē)首次亮相，并進(jìn)行了公開(kāi)試飛。小鵬匯天總裁趙德力表示，“陸地航母”將于今年11月在珠海航展期間進(jìn)行首次公開(kāi)載人飛行，并將參加同月的廣州國(guó)際車(chē)展，2024年底啟動(dòng)預(yù)售，2026年實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)交付。期望年銷(xiāo)超過(guò)萬(wàn)臺(tái)，單臺(tái)售價(jià)不超過(guò)200萬(wàn)元。與其他競(jìng)品相比，青背靠小鵬汽車(chē)的小鵬匯天將充分利用汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈，從而最大限度地降本。國(guó)盛證券認(rèn)為，低空經(jīng)濟(jì)作為新質(zhì)生產(chǎn)力的重要組成，國(guó)家和地方的政策支持力度大，配套法規(guī)逐步完善，行業(yè)商業(yè)化落地有望加快。億航智能EH216-S已成功取得適航“三大通行證”，將進(jìn)入規(guī)模化量產(chǎn)階段，其余峰飛科技、小鵬匯天、沃飛長(zhǎng)空、沃蘭特等eVTOL產(chǎn)品也均獲得適航認(rèn)證受理。產(chǎn)業(yè)鏈潛在受益環(huán)節(jié)包括整機(jī)、空管、動(dòng)力、零部件、航空材料、雷達(dá)系統(tǒng)、設(shè)計(jì)、運(yùn)營(yíng)與檢測(cè)等。

可穿戴設(shè)備不斷出新 消費(fèi)電子行業(yè)景氣度持續(xù)提升

日前，PICO正式推出的新一代混合現(xiàn)實(shí)一體機(jī)PICO 4 Ultra系列于9月2日正式開(kāi)售，大型消費(fèi)電子公司可穿戴設(shè)備的密集發(fā)布也讓消費(fèi)電子行業(yè)逐漸成為市場(chǎng)關(guān)注的重點(diǎn)。Wind數(shù)據(jù)顯示，Wind消費(fèi)電子產(chǎn)業(yè)指數(shù)自8月28日以來(lái)的五個(gè)交易日累計(jì)上漲4.88%。分析人士表示，消費(fèi)電子正處在短期企穩(wěn)回暖、AI帶動(dòng)行業(yè)創(chuàng)新周期來(lái)臨和巨頭新品催化不斷的三重拐點(diǎn)。AI將加速新硬件形態(tài)探索，諸如AR、VR、手表等產(chǎn)品有望探索出新的應(yīng)用場(chǎng)景，加速消費(fèi)電子新硬件形態(tài)創(chuàng)新。

公司新聞

中國(guó)神華：子公司兩項(xiàng)目獲核準(zhǔn) 總投資分別約133億元和132億元

中國(guó)神華(601088)9月3日晚間公告，近日，公司持有60%股權(quán)的控股子公司新街能源公司內(nèi)蒙古新街臺(tái)格廟礦區(qū)新街一井、新街二井項(xiàng)目獲得國(guó)家發(fā)展改革委核準(zhǔn)批復(fù)。新街一井、新街二井建設(shè)規(guī)模均為800萬(wàn)噸/年。新街一井項(xiàng)目總投資133.48億元（不含礦業(yè)權(quán)費(fèi)用），其中資本金40.68億元，占總投資的30.5%。新街二井項(xiàng)目總投資131.63億元（不含礦業(yè)權(quán)費(fèi)用），其中資本金40.25億元，占總投資的30.6%。

凱盛科技：超薄柔性玻璃截至目前收入占比不足3%

凱盛科技(600552)9月3日晚間發(fā)布風(fēng)險(xiǎn)提示，近期關(guān)注到公司被媒體列入折疊屏概念股，經(jīng)自查，公司生產(chǎn)的超薄柔性玻璃（UTG）截至目前產(chǎn)生的收入在整體收入中占比不足3%，預(yù)計(jì)對(duì)公司2024年整體營(yíng)業(yè)收入貢獻(xiàn)有限。

南都電源：固態(tài)電池產(chǎn)品短期內(nèi)不會(huì)大批量生產(chǎn)

南都電源(300068)9月3日晚間發(fā)布股票交易異動(dòng)公告稱(chēng)，公司注意到近期“固態(tài)電池概念”及“《推動(dòng)電動(dòng)自行車(chē)以舊換新實(shí)施方案》推行”受市場(chǎng)關(guān)注較大。經(jīng)公司核實(shí)說(shuō)明如下：固態(tài)電池方面，公司自2017年開(kāi)展固態(tài)電池的研制工作，并于2020年承擔(dān)浙江省固態(tài)電池重點(diǎn)研發(fā)計(jì)劃，目前固態(tài)電池產(chǎn)品能量密度可達(dá)350Wh/kg，循環(huán)壽命2000次，已通過(guò)熱箱、短路等安全項(xiàng)測(cè)試。但短期內(nèi)不會(huì)大批量生產(chǎn)，對(duì)公司2024年度業(yè)績(jī)不會(huì)產(chǎn)生較大影響。

科森科技：公司折疊屏鉸鏈組裝業(yè)務(wù)客戶(hù)單一

科森科技(603626)9月3日晚間發(fā)布風(fēng)險(xiǎn)提示，近期關(guān)注到公司被媒體列入折疊屏概念股，經(jīng)自查，公司的折疊屏鉸鏈組裝業(yè)務(wù)客戶(hù)單一，目前公司通過(guò)外購(gòu)結(jié)構(gòu)件用于折疊屏手機(jī)鉸鏈的組裝。截至本公告之日，2024年度尚未形成營(yíng)收。公司預(yù)計(jì)該業(yè)務(wù)年內(nèi)產(chǎn)生的收入占2024年度營(yíng)業(yè)收入的比例不到1%，對(duì)公司2024年度整體營(yíng)收貢獻(xiàn)有限。

三星醫(yī)療：中標(biāo)4.93億尼日利亞TCN智能表總包項(xiàng)目

三星醫(yī)療(601567)9月3日晚間公告，公司及全資子公司三星智能中標(biāo)尼日利亞TCN（尼日利亞輸電公司）智能表總包項(xiàng)目。公司及三星智能作為供應(yīng)商，提供電表、表箱、系統(tǒng)、安裝及運(yùn)維服務(wù)，合同金額總計(jì)約合4.93億元。

星德勝：收到全球某知名汽車(chē)零部件公司定點(diǎn)函

星德勝(603344)9月3日晚間公告，公司近期收到全球某知名汽車(chē)零部件公司的定點(diǎn)函，按其需求定制開(kāi)發(fā)和供應(yīng)新能源汽車(chē)熱管理系統(tǒng)水閥電機(jī)。該項(xiàng)目預(yù)計(jì)于2024年12月提交PPAP，預(yù)計(jì)生命周期為2025年至2035年，生命周期內(nèi)總銷(xiāo)售額約1億元。

銀輪股份：子公司獲歐洲某汽車(chē)制造商產(chǎn)品定點(diǎn)

銀輪股份(002126)9月3日晚間公告，下屬子公司Thermal Management Technology SP.Z0.0. （簡(jiǎn)稱(chēng)“TMT”）近日收到歐洲某汽車(chē)制造商的子公司的定點(diǎn)通知書(shū)。TMT獲得該客戶(hù)新能源車(chē)熱管理產(chǎn)品定點(diǎn)。項(xiàng)目預(yù)計(jì)將于2026年開(kāi)始批量供貨。根據(jù)客戶(hù)需求與預(yù)測(cè)，達(dá)產(chǎn)后預(yù)計(jì)新增年均銷(xiāo)售額約5600萬(wàn)元。

格林美：簽署構(gòu)建石墨一體化循環(huán)利用產(chǎn)業(yè)鏈合作協(xié)議

格林美(002340)9月3日晚間公告，公司與中國(guó)五礦集團(tuán)（黑龍江）石墨產(chǎn)業(yè)有限公司（簡(jiǎn)稱(chēng)“五礦石墨”）、深圳市本征方程石墨烯技術(shù)股份有限公司（簡(jiǎn)稱(chēng)“本征方程”）簽署《合作框架協(xié)議》，基于五礦石墨在“資源+產(chǎn)能+技術(shù)+新材料”領(lǐng)域的全產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢(shì)、石墨提純技術(shù)優(yōu)勢(shì)和獲批的“黑龍江石墨提純加工中心”創(chuàng)新平臺(tái)，以及格林美、本征方程在廢棄資源循環(huán)利用、負(fù)極材料制備等領(lǐng)域的領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)，各方擬在石墨回收再利用與提純技術(shù)研發(fā)、高性能負(fù)極材料研發(fā)、應(yīng)用場(chǎng)景拓展及市場(chǎng)推廣等方面開(kāi)展合作，加速構(gòu)建從廢舊鋰電池回收到高純石墨生產(chǎn)到鋰電負(fù)極材料的一體化循環(huán)利用產(chǎn)業(yè)鏈，共同推動(dòng)廢舊鋰電負(fù)極材料的綠色轉(zhuǎn)型。

新大洲A：控股子公司所屬分公司一號(hào)井發(fā)生安全事故

新大洲A(000571)9月3日晚間公告，8月30日，公司持股51%的控股子公司內(nèi)蒙古牙克石五九煤炭（集團(tuán)）有限責(zé)任公司（簡(jiǎn)稱(chēng)“五九集團(tuán)”）所屬牙星分公司一號(hào)井發(fā)生一起安全事故，現(xiàn)場(chǎng)造成1名把鉤工被擠傷，送醫(yī)院經(jīng)搶救無(wú)效后死亡。事故發(fā)生后，牙星分公司一號(hào)井停產(chǎn)整頓。牙星分公司一號(hào)井2023年度實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入7.44億元，占公司營(yíng)業(yè)收入的60.78%，向公司貢獻(xiàn)凈利潤(rùn)1.52億元；2024年1—6月實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入3.07億元，占公司營(yíng)業(yè)收入的76.00%，向公司貢獻(xiàn)凈利潤(rùn)5990.73萬(wàn)元。牙星分公司一號(hào)井是對(duì)公司貢獻(xiàn)凈利潤(rùn)較大的礦井，因停產(chǎn)時(shí)間尚不確定，對(duì)公司的財(cái)務(wù)影響尚無(wú)法預(yù)計(jì)。

國(guó)芯科技：汽車(chē)電子集成化門(mén)區(qū)驅(qū)動(dòng)控制芯片內(nèi)測(cè)成功

國(guó)芯科技(688262)9月3日晚間公告，公司研發(fā)的汽車(chē)電子集成化門(mén)區(qū)驅(qū)動(dòng)控制芯片產(chǎn)品“CCL1100B”近日在公司內(nèi)部測(cè)試中獲得成功。該芯片的資源和配置可以滿(mǎn)足車(chē)規(guī)級(jí)門(mén)區(qū)控制模組的應(yīng)用需求，可實(shí)現(xiàn)對(duì)國(guó)外產(chǎn)品如意法半導(dǎo)體L99DZX00系列相應(yīng)產(chǎn)品的替代。