證券時報
陳雨康
2024-09-09 18:00
昨日，亞太股市集體下挫，日經(jīng)225指數(shù)跌4.24%報37047點，創(chuàng)8月5日暴跌以來最大單日跌幅；韓國綜合指數(shù)跌3.15%報2580.8點，澳洲標普200指數(shù)跌1.88%報7950.5點；恒生指數(shù)跌超1%。A股延續(xù)調(diào)整，滬指連續(xù)3日下跌，失守2800點。截至收盤，滬指跌0.67%報2784.28點，深證成指跌0.51%報8226.24點，創(chuàng)業(yè)板指跌0.11%報1554.64點，上證50指數(shù)跌0.85%；兩市合計成交5594億元，較此前一日減少約200億元。行業(yè)方面，石油、建筑、煤炭、有色、釀酒、地產(chǎn)等板塊走低，汽車、保險、藥店零售概念上揚，固態(tài)電池、氟概念等活躍。
東莞證券表示，上證指數(shù)經(jīng)歷三連陰，收于半年線之下，全A指數(shù)亦未能延續(xù)上一交易日漲勢，反彈動能不足，后市若要企穩(wěn)需要更多量能支持。在美股大幅下跌的背景下，亞太股市早盤全線下挫，A股表現(xiàn)則相對抗跌，展現(xiàn)出一定韌性。不過，兩市成交量仍在萎縮，觀望情緒較濃。整體來看，市場仍處于震蕩筑底階段，走穩(wěn)仍需等待。當前A股市場估值處于歷史相對低位，具有一定的性價比，未來若政策積極發(fā)力或基本面邊際改善，市場中期仍有望企穩(wěn)回升。在板塊選擇上，建議投資者關注紅利、電子、醫(yī)藥等板塊。
今日投資機會解析
華東水泥再度提價
8月底，隨著高溫和雨水天氣減弱，國內(nèi)水泥市場需求環(huán)比略有好轉(zhuǎn)，其中華東、華南地區(qū)需求提升相對明顯。價格方面，為了提升盈利，各地企業(yè)開始積極推漲價格，促使整體價格止跌回升。7月初長三角水泥價格上漲約50元/噸，后續(xù)由于高溫天氣下游需求低迷以及外地水泥進入長三角導致本地企業(yè)價格回調(diào)，提價落實程度不佳。
光大證券表示，隨著高溫天氣逐漸過去，水泥旺季即將到來，下游需求有望環(huán)比好轉(zhuǎn)，疊加水泥企業(yè)改善盈利訴求較強，或可期待華東區(qū)域水泥旺季繼續(xù)提價。
電網(wǎng)投資持續(xù)高景氣
根據(jù)國家能源局數(shù)據(jù)，1—7月份，全國主要發(fā)電企業(yè)電源工程完成投資4158億元，同比增長2.6%；電網(wǎng)工程完成投資2947億元，同比增長19.2%。
申港證券認為，在構建“新型電力系統(tǒng)”及“雙碳目標”的背景下，非化石能源發(fā)電將逐步轉(zhuǎn)變?yōu)檠b機主體和電量主體，而其中風電和光伏發(fā)電的不穩(wěn)定性、隨機性、波動性勢必需要儲能系統(tǒng)協(xié)調(diào)運行，來保障電力系統(tǒng)安全穩(wěn)定運行。儲能系統(tǒng)建設、電網(wǎng)系統(tǒng)改造升級仍有望保持高景氣。
華為三折疊手機橫空出世
華為預計在9月10日推出全球首款三折疊量產(chǎn)手機，這款非凡大師品牌旗下代號為MateXT新機內(nèi)屏展開尺寸將達到10英寸，相比左右折機型提升近50%，使用體驗媲美平板。
根據(jù)目前華為手機官微發(fā)布的多位明星預熱視頻可以推測，此次華為新品發(fā)布會將推出全球首款三折疊量產(chǎn)手機，這款非凡大師品牌旗下名為MateXT的新機型，不僅展開屏幕相較于目前主流的左右折機型進一步擴大，而且手機閉合后依然很薄。全新折疊形態(tài)有望重塑折疊屏手機使用體驗，可以解鎖多種折疊方式，而且配有非凡大師特有的金色配色，材質(zhì)紋理獨特，手感出眾。
中信建投證券指出，三折疊手機相較于目前主流左右折手機不僅在折疊形態(tài)有了大幅改動，而且相應的手機零部件價值量也大幅增加。首先內(nèi)屏尺寸大幅提升，對于折疊屏的彎折強度要求更高，對于柔性OLED面板需求量進一步增加；其次鉸鏈數(shù)量直接翻倍，華為公司在今年3月公布了三折屏手機設計專利，采用兩套鉸鏈連接三部分殼體，三折手機對于鉸鏈需求量直接翻倍。
其他影響市場的消息
多部委發(fā)文推動新型信息基礎設施協(xié)調(diào)發(fā)展
9月4日，工業(yè)和信息化部等十一部門印發(fā)《關于推動新型信息基礎設施協(xié)調(diào)發(fā)展有關事項的通知》，從加強全國統(tǒng)籌規(guī)劃布局、加強跨區(qū)域均衡普惠發(fā)展、加強跨行業(yè)融合共享發(fā)展等七方面做出具體部署。
《通知》提出，推進信息基礎設施與傳統(tǒng)基礎設施融合發(fā)展和共建共享。要開展“信號升格”專項行動，推進“5G+工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)”規(guī)模部署，推動5G、千兆光網(wǎng)、人工智能等設施更好地服務傳統(tǒng)基礎設施智能化發(fā)展，加快車聯(lián)網(wǎng)、城市物聯(lián)感知終端管理平臺等融合設施建設。要完善信息基礎設施與其他基礎設施跨行業(yè)共建共享機制，通過建立需求清單等方式，推動雙向資源開放共享，提升集約高效發(fā)展水平。
醫(yī)保局：加快推進新批次高值醫(yī)用耗材集中帶量采購
日前，國家醫(yī)保局黨組成員、副局長施子海帶隊赴天津調(diào)研國家組織高值醫(yī)用耗材集中采購工作。施子海指出，要加快推進新批次國家組織高值醫(yī)用耗材集中帶量采購，將人工耳蝸等高值醫(yī)用耗材納入采購范圍，充分考慮耗材市場和臨床特點，“一品一策”研究完善集采規(guī)則。要抓好第四批耗材集采、人工關節(jié)協(xié)議期滿接續(xù)采購中選結(jié)果落地執(zhí)行，確保中選產(chǎn)品及時進院，引導督促醫(yī)療機構優(yōu)先采購中選產(chǎn)品。
多地明確加力支持以舊換新
近期，湖南、廣東、上海等多地出臺具體方案，明確運用超長期特別國債加力支持消費品以舊換新，激發(fā)消費需求。相關方案擴大了以舊換新支持范圍，明確了汽車、家電等重點領域補貼標準，同時強調(diào)合理撥付資金，切實提高資金使用效益。
特斯拉將攜人形機器人亮相外灘大會
9月5日至7日，2024Inclusion·外灘大會將在上海黃浦世博園開幕。特斯拉將攜最新硬核產(chǎn)品——賽博越野旅行車和Optimus人形機器人亮相。特斯拉表示，目標讓機器人的成本從數(shù)十萬美元降至一兩萬美元，這需要在制造上不斷進行創(chuàng)新。特斯拉預計從明年開始限量生產(chǎn)人形機器人，將有超過1000個Optimus在特斯拉工廠幫助人類完成生產(chǎn)任務。
國信證券收購萬和證券迎新進展
9月4日晚間，國信證券發(fā)布發(fā)行股份購買資產(chǎn)暨關聯(lián)交易預案，公司擬通過發(fā)行A股股份方式向深圳資本、鯤鵬投資、深業(yè)集團、深創(chuàng)投、遠致富海十號、成都交子、海口金控購買其合計持有的萬和證券96.08%的股份。截至公告簽署日，與本次交易相關的審計、評估工作尚未完成，標的資產(chǎn)評估結(jié)果及交易作價尚未確定。交易完成后，萬和證券將成為國信證券控股子公司，公司將充分利用雙方資源，拓展業(yè)務布局，促進公司國際業(yè)務及創(chuàng)新業(yè)務的發(fā)展。公司股票將于2024年9月5日（星期四）開市起復牌。
校對：王錦程
