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2024-09-14 10:35
近日，豐田汽車、日產(chǎn)、斯巴魯、馬自達(dá)、松下等日本企業(yè)宣布，到2028年，將總投資約1萬億日元（約合人民幣500億元），將日本國內(nèi)蓄電池產(chǎn)能從85 GWh提高到120 GWh。為此，日本經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)省將提供合計近3500億日元的政府補(bǔ)貼，相當(dāng)于投資額的1/3。
其中，豐田將在兩家子公司擴(kuò)大電池生產(chǎn)，預(yù)計投資總額達(dá)到近2500億日元；日產(chǎn)計劃投資約1500億日元用于生產(chǎn)車用磷酸鐵鋰電池，目標(biāo)是在2028年開始供應(yīng)；斯巴魯和馬自達(dá)將分別與松下聯(lián)合投資，生產(chǎn)電池組件，投資金額接近5500億日元。
圖片來源：Gazoo網(wǎng)站
企業(yè)投資，政府補(bǔ)貼
具體來看，豐田汽車將投資2450億日元，提高與松下合資的兩家子公司——PPES和PEVE的電池產(chǎn)量，并研發(fā)全固態(tài)電池負(fù)極材料。其中，豐田將在福岡縣新建一家電池工廠，計劃2028年11月之后開始投產(chǎn)下一代電池，并成為附近雷克薩斯裝配廠的主要供應(yīng)商，再加上兵庫縣工廠，豐田有意將其本土電池產(chǎn)能提升至9 GWh。
日產(chǎn)計劃投資約1500億日元，同樣在福岡縣新建一家電池工廠，生產(chǎn)新型磷酸鐵鋰電池，年產(chǎn)能5 GWh，其不含稀有金屬，成本更低，計劃2028年7月開始投產(chǎn)，用于微型車。
斯巴魯和馬自達(dá)，則分別與松下進(jìn)行共同投資。其中，斯巴魯與松下將投資4630億日元，在群馬縣打造年產(chǎn)能16 GWh的電池工廠，2028年8月開始投產(chǎn)。馬自達(dá)則與松下共同投資833億日元，在松下大阪工廠設(shè)立生產(chǎn)線，2025年7月開始投產(chǎn)。
日本經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)省的目標(biāo)是到2030年將其國內(nèi)蓄電池產(chǎn)能提升至150 GWh。為此，將拿出近3500億日元，補(bǔ)貼12個電池投資項目。除了上述四個項目外，還有日本觸媒的電解質(zhì)項目，丸井產(chǎn)業(yè)的注液裝置項目等，涵蓋電池零部件、原材料及生產(chǎn)設(shè)備。日本經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)大臣齋藤健表示，希望借此強(qiáng)化日本的蓄電池供應(yīng)鏈及蓄電池產(chǎn)業(yè)競爭力。
事實上，在此之前，日本政府已經(jīng)在為該國電池項目提供補(bǔ)貼。為了保障特定重要物質(zhì)的穩(wěn)定供給，日本內(nèi)閣2022年底將11個領(lǐng)域指定為“特定重要物質(zhì)”領(lǐng)域加以扶持，其中包括半導(dǎo)體、蓄電池、液化天然氣等。為了強(qiáng)化蓄電池本土制造基盤，自2023年1月起，日本經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)省陸續(xù)發(fā)布公告，為部分電池投資項目提供補(bǔ)貼，其中2023年4月有8個項目，2023年6月有7個項目獲得日本經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)省的認(rèn)可。再加上此次獲得認(rèn)可的12個項目，日本經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)省認(rèn)為，其本土蓄電池年產(chǎn)能將從85 GWh提高到120 GWh。
豐田大幅下調(diào)預(yù)期
值得注意的是，一方面，豐田通過加碼投資電池項目，構(gòu)建本土電池供應(yīng)鏈，以推動實現(xiàn)其到2030年在全球年銷350萬輛電動汽車的目標(biāo)。另一方面，基于現(xiàn)實電動汽車需求降溫，豐田也調(diào)整了短期目標(biāo)。
去年豐田提出的計劃是，到2026年，將純電動汽車全球產(chǎn)銷量提升至150萬輛。而今，生產(chǎn)方面，豐田將2026年純電動汽車產(chǎn)量目標(biāo)下調(diào)至100萬輛，較原計劃縮減三成。豐田已將這一決定通知其零部件供應(yīng)商。根據(jù)新計劃，豐田目標(biāo)是2025年純電動汽車產(chǎn)量略高于40萬輛，并在下一年將產(chǎn)量提高一倍以上。銷售方面，豐田維持2026年150萬輛的目標(biāo)不變，但加入了需求升溫的插電式混合動力車。
圖片來源：豐田官網(wǎng)
盡管目標(biāo)已下調(diào)，但有接近豐田的知情人士預(yù)計，豐田依然可能達(dá)不到下調(diào)后的目標(biāo)，2026年涵蓋插混車在內(nèi)的電動汽車產(chǎn)量或?qū)?00萬輛左右。目前，在豐田的全球產(chǎn)銷量中，油電混合動力車占據(jù)半壁江山，插電式混合動力車及純電動汽車占比相對較低。其他日本車企也是類似現(xiàn)象。
日本車企電動化轉(zhuǎn)型較慢，自然無法為電池廠商提供太大助力，使得日本電池廠商在全球范圍內(nèi)落后于中國和韓國廠商。韓國市場分析機(jī)構(gòu)SNE Research的統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，今年上半年，全球電動化車輛的動力電池裝車量為364.6GWh，同比增長22.3%。排名前十的動力電池企業(yè)中，中國占了6家，韓國占3家，而日本只有松下上榜。不過，松下也是前十中，惟一出現(xiàn)裝車量下滑的企業(yè)，上半年裝車量為16.2 GWh，同比劇降25%，與行業(yè)整體22.3%的正增長形成鮮明對比。
與此同時，日本政府將電池定位為“保障經(jīng)濟(jì)安全的重要物質(zhì)”，希望強(qiáng)化日本國內(nèi)電池供應(yīng)鏈。為此，與對待半導(dǎo)體行業(yè)一樣，日本政府拿出了包括補(bǔ)貼在內(nèi)的一系列激勵措施，推動企業(yè)大力加碼投資，從而保障并強(qiáng)化日本國內(nèi)電池供應(yīng)基盤。
