證券時報網(wǎng)
王一鳴
2024-09-10 23:32
近日，國務(wù)院新聞辦公室發(fā)布了《中國的能源轉(zhuǎn)型》白皮書，詳細(xì)闡述了中國能源結(jié)構(gòu)的綠色轉(zhuǎn)型藍(lán)圖。白皮書顯示，自2013年以來，中國可再生能源新增裝機(jī)年均占比全球超四成，2023年新增裝機(jī)占比躍升至全球新增裝機(jī)的一半以上。
作為全球新能源的重要組成部分，中國光伏為全球能源轉(zhuǎn)型注入了強(qiáng)勁動力。國際可再生能源署報告指出，過去10年間，全球光伏發(fā)電項(xiàng)目平均度電成本累計下降超過80%，這其中很大一部分歸功于中國的貢獻(xiàn)。
我國光伏行業(yè)在蓬勃發(fā)展的同時，也面臨著一些挑戰(zhàn)，“階段性供需錯配”和“貿(mào)易壁壘”是制約行業(yè)發(fā)展的“兩座大山”。但隨著政策的持續(xù)引導(dǎo)和市場的逐步規(guī)范，這“兩座大山”正逐漸被移去，光伏行業(yè)正迎來更加廣闊的發(fā)展空間。
“減產(chǎn)+漲價”組合拳，緩解階段性供需錯配
近期，包括硅片、光伏組件、光伏玻璃等環(huán)節(jié)均傳出“穩(wěn)價格”的信號。
8月29日，中國光伏行業(yè)協(xié)會組織召開“光伏電站建設(shè)招投標(biāo)價格機(jī)制座談會”。華電集團(tuán)、大唐集團(tuán)、國家能源集團(tuán)、國家電力投資集團(tuán)、華能集團(tuán)、長江三峽集團(tuán)、中核匯能等發(fā)電企業(yè)，隆基綠能、天合光能、晶科能源、正泰新能、通威股份等企業(yè)出席了此次座談會。
會議一致認(rèn)為，目前全行業(yè)虧損的局面不利于光伏行業(yè)的持續(xù)健康發(fā)展，不合理低價對于下游電站業(yè)主來說也不利于保證產(chǎn)品質(zhì)量和交付。
在備受各界關(guān)注的光伏電站建設(shè)招投標(biāo)機(jī)制上，會議建議如采用兩步制開標(biāo)、采用合理均價作為靶心價、將產(chǎn)品與技術(shù)創(chuàng)新、產(chǎn)品質(zhì)量可靠性、知識產(chǎn)權(quán)等納入評分體系等。同時，值得關(guān)注的是，由中國光伏行業(yè)協(xié)會牽頭編制發(fā)布的“價格指數(shù)”“成本指數(shù)”或?qū)柺溃蔀檎{(diào)節(jié)光伏產(chǎn)品價格調(diào)整的重要依據(jù)。
而就在會議召開的兩天前，兩大硅片巨頭隆基綠能和TCL中環(huán)接連宣布硅片漲價的消息。面對當(dāng)前光伏行業(yè)階段性供需錯配、行業(yè)虧損加劇的問題，兩家公司相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，本次價格調(diào)整，旨在推動光伏行業(yè)走出低價競爭的困境，助力行業(yè)回歸更加健康的競爭環(huán)境。從供給和需求的角度來看，此次上調(diào)價格有望逐步向電池片和組件環(huán)節(jié)傳導(dǎo)，推動行業(yè)回歸良性發(fā)展。
9月3日，有市場消息稱，為應(yīng)對光伏玻璃市場供需失衡和產(chǎn)能過剩問題，國內(nèi)光伏玻璃龍頭企業(yè)計劃減產(chǎn)，減產(chǎn)幅度高達(dá)30%。此舉也意味著光伏玻璃行業(yè)或?qū)⑦M(jìn)入新一輪的產(chǎn)能調(diào)整周期。
國金證券研報指出，當(dāng)前光伏產(chǎn)業(yè)鏈價格及盈利已明確處于底部，供給端落后產(chǎn)能的出清進(jìn)程從2023年第四季度開始，至今已經(jīng)歷了二三線企業(yè)掉隊(duì)、跨界企業(yè)批量退出、頭部產(chǎn)能開啟整合等多個具有標(biāo)志性事件的階段，目前已進(jìn)入這一輪供給側(cè)洗牌的中后期，后續(xù)終端需求釋放或?qū)⒅鸩綆赢a(chǎn)業(yè)鏈盈利修復(fù)。
中企在美獲清潔能源稅收抵免，為行業(yè)首次
作為我國出口“新三樣”的代表產(chǎn)品之一，光伏行業(yè)的發(fā)展歷程一直備受全球矚目，當(dāng)前全球光伏行業(yè)規(guī)模最大的十強(qiáng)企業(yè)均為中國企業(yè)。這一現(xiàn)狀在過去幾年中一定程度上加劇了國際市場的競爭格局，并引發(fā)了包括美國在內(nèi)的多方關(guān)注與不安情緒。
9月3日，光伏組件制造商晶科能源向投資者表示，該公司位于佛羅里達(dá)州的工廠根據(jù)美國《降低通脹法案》（IRA）獲得了稅收抵免。晶科能源在財報發(fā)布后的電話會議上確認(rèn)了上述消息，這標(biāo)志著來自中國的光伏企業(yè)首次在美國獲得清潔能源項(xiàng)目的政策激勵，也意味著中國光伏企業(yè)在美國的布局正在逐步深入，并得到了美國政府的認(rèn)可和支持。
此次消息的傳出，或可視為中美兩國在光伏及更廣泛科技領(lǐng)域合作與競爭態(tài)勢的新一輪調(diào)整信號。盡管雙方間的科技競爭與貿(mào)易摩擦仍存，但此類罕見消息的出現(xiàn)，或許預(yù)示著雙方正在探索更加平衡、穩(wěn)定的發(fā)展路徑，以減少不必要的摩擦，共同推動全球光伏及新能源產(chǎn)業(yè)的健康、可持續(xù)發(fā)展。
有業(yè)內(nèi)人士向記者表示，對于光伏行業(yè)而言，地緣政治風(fēng)險降低的信號逐漸顯現(xiàn)。這一變化或?qū)砀娱_放的市場環(huán)境和更多的國際合作機(jī)遇，有助于推動技術(shù)創(chuàng)新與產(chǎn)業(yè)升級。對已經(jīng)在美國建廠的光伏企業(yè)構(gòu)成利好，且在國內(nèi)光伏企業(yè)紛紛“出海”破局的當(dāng)下，未來會不會在美國建廠將會是一個重要的決策。
隨著光伏行業(yè)內(nèi)外壓力逐步緩解，以及國內(nèi)外政策的積極推動，光伏行業(yè)有望迎來新的發(fā)展契機(jī)。未來，光伏行業(yè)有望在技術(shù)創(chuàng)新、市場拓展、國際合作等方面取得更多突破，為全球能源轉(zhuǎn)型和可持續(xù)發(fā)展貢獻(xiàn)力量。
校對：王錦程
