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7.68億美元買(mǎi)入，17.93億美元（約合人民幣127億元）出售，華泰證券將AssetMark Financial Holdings,Inc.（簡(jiǎn)稱(chēng)“AssetMark”）賣(mài)了個(gè)好價(jià)錢(qián)。

9月5日晚間，華泰證券公告稱(chēng)，其出售所持統(tǒng)包資產(chǎn)管理平臺(tái)AssetMark全部股權(quán)已完成交割，最終交易對(duì)價(jià)為17.93億美元。該公司將不再持有AssetMark股權(quán)。華泰證券半年報(bào)顯示，2014年上半年，AssetMark共實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)5.09億元人民幣。

此前華泰證券就表示，此次出售所得現(xiàn)金，將用于補(bǔ)充營(yíng)運(yùn)資金以及其他一般公司用途。業(yè)內(nèi)人士指出，該交易幫助華泰證券實(shí)現(xiàn)了較高的投資回報(bào)，一方面有利于公司利益和股東利益最大化，另一方面有利于其進(jìn)一步優(yōu)化資產(chǎn)和資源配置，拓展未來(lái)業(yè)務(wù)布局。

四個(gè)多月火速完成交易

今年4月26日，華泰證券突然公告，經(jīng)董事會(huì)審議通過(guò)，擬以直接協(xié)議方式出售所持美國(guó)控股子公司AssetMark Financial Holdings, Inc.全部股權(quán)。這筆股權(quán)約占AssetMark已發(fā)行普通股的68.4%，且在交易完成后，AssetMark將從紐交所退市并取消注冊(cè)。

如今僅過(guò)去不到五個(gè)月時(shí)間，華泰證券就宣布，本次交易全部交割條件均已滿(mǎn)足，該事項(xiàng)已于紐約時(shí)間2024年9月5日完成交割，最終交易對(duì)價(jià)為17.93億美元。華泰證券自此不再持有AssetMark的任何股權(quán)。

根據(jù)此前公告，本次交易完成后，華泰證券獲得的17.93億美元現(xiàn)金，將用于補(bǔ)充公司營(yíng)運(yùn)資金以及其他一般公司用途。而華泰證券2024年有望從本次交易中實(shí)現(xiàn)的收益預(yù)計(jì)約為7.96億美元，將大幅增厚2024年業(yè)績(jī)。

對(duì)國(guó)際業(yè)務(wù)有何影響

華泰證券此前曾透露，出售AssetMark主要是綜合考慮當(dāng)前統(tǒng)包資產(chǎn)管理平臺(tái)行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)格局，以及自身國(guó)際業(yè)務(wù)進(jìn)一步發(fā)展的需要。

“本次出售所持AssetMark的全部股權(quán)，有助于公司實(shí)現(xiàn)較高的投資回報(bào)，有利于進(jìn)一步優(yōu)化資產(chǎn)和資源配置，實(shí)現(xiàn)投資收益和股東回報(bào)最大化。”華泰證券強(qiáng)調(diào)。

自2016年被華泰證券以7.68億美元收購(gòu)以來(lái)，AssetMark的經(jīng)營(yíng)發(fā)展便穩(wěn)步提升，并于2019年7月在紐交所上市。據(jù)華泰證券2023年年報(bào)，AssetMark平臺(tái)在美國(guó)統(tǒng)包資產(chǎn)管理平臺(tái)領(lǐng)域領(lǐng)先，2023年?duì)I收、凈利潤(rùn)分別為37.91億元和8.63億元，同比增長(zhǎng)23.59%、27.26%。

而華泰證券2023年國(guó)際業(yè)務(wù)全部收入為79.26億元，相當(dāng)于A(yíng)ssetMark幾乎貢獻(xiàn)了華泰證券國(guó)際業(yè)務(wù)的半壁江山。

截至2024年上半年末，AssetMark平臺(tái)資產(chǎn)總規(guī)模1193.87億美元，行業(yè)排名前列；總計(jì)服務(wù)9245名獨(dú)立投資顧問(wèn)，其中管理500萬(wàn)美元以上資產(chǎn)規(guī)模的活躍投資顧問(wèn)3238名；總計(jì)服務(wù)的終端賬戶(hù)覆蓋了26.13萬(wàn)戶(hù)家庭。

不過(guò)，東吳證券非銀首席分析師胡翔提到，2023年6月30日至2024年4月30日，AssetMark股價(jià)漲幅15.88%，并于2024年4月9日達(dá)到歷史最高價(jià)，華泰證券當(dāng)前出售股權(quán)有望最大化獲取投資收益，為其業(yè)績(jī)提供較好支撐。

收購(gòu)目的達(dá)成了嗎？

華泰證券此次交易的對(duì)手方是美國(guó)一家領(lǐng)先的私募股權(quán)投資公司GTCR LLC下設(shè)的特殊目的公司Merger Sub。

據(jù)介紹，GTCR LLC是一家領(lǐng)先的私募股權(quán)投資管理公司以及于美國(guó)證監(jiān)會(huì)注冊(cè)的投資顧問(wèn)，投資領(lǐng)域主要為商業(yè)和消費(fèi)服務(wù)、金融服務(wù)與科技、醫(yī)療、TMT公司，GTCR LLC的基金管理規(guī)模超過(guò)百億美元，財(cái)務(wù)狀況、資信情況良好。

而AssetMark是美國(guó)領(lǐng)先的統(tǒng)包資產(chǎn)管理平臺(tái)，作為第三方金融服務(wù)機(jī)構(gòu)，為投資顧問(wèn)提供投資策略及資產(chǎn)組合管理、客戶(hù)關(guān)系管理、資產(chǎn)托管等一系列服務(wù)和先進(jìn)便捷的技術(shù)平臺(tái)。

2019年7月，AssetMark在美國(guó)紐約證券交易所完成掛牌上市。2021年7月，AssetMark完成對(duì)Voyant的收購(gòu)，進(jìn)一步優(yōu)化技術(shù)平臺(tái)及運(yùn)營(yíng)環(huán)境，保持在統(tǒng)包資產(chǎn)管理平臺(tái)領(lǐng)域的領(lǐng)先地位。2022年12月，AssetMark完成對(duì)Adhesion Wealth的收購(gòu)，持續(xù)打造領(lǐng)先的業(yè)務(wù)模式和先進(jìn)的技術(shù)平臺(tái)。

事實(shí)上，這樁交易來(lái)得實(shí)在有些突然。畢竟在今年3月29日發(fā)布的2023年年報(bào)中，華泰證券還寫(xiě)道，“AssetMark將持續(xù)關(guān)注優(yōu)質(zhì)的戰(zhàn)略并購(gòu)契機(jī)，推動(dòng)外延式增長(zhǎng)。”

那么，華泰證券為何突然決定出售Assetmark，先前收購(gòu)的目的達(dá)到了嗎？西部證券分析師周雅婷分析認(rèn)為，華泰證券之前收購(gòu)AssetMark，主要是為了“拓展投資管理服務(wù)能力的機(jī)會(huì)，以及建立世界水平技術(shù)解決方案的潛力”。目前該國(guó)際業(yè)務(wù)收入占比從2017年的8%提升至2023年的22%，預(yù)計(jì)已基本實(shí)現(xiàn)收購(gòu)戰(zhàn)略目標(biāo)。

校對(duì)：趙燕?????????