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基金公司員工的增減持是不少投資者關(guān)注的重要指標(biāo)之一，反映了基金公司內(nèi)部人對自家基金產(chǎn)品的信任和支持。

持有份額持續(xù)走高

近年來，A股市場震蕩加劇，公募基金的銷售承壓，部分基金公司出現(xiàn)內(nèi)部員工購買基金，尤其是基金經(jīng)理持基的情況，這可以被視為一種信號，側(cè)面反映他們對基金長期表現(xiàn)的信心。

包括高管、投研負(fù)責(zé)人以及基金經(jīng)理在內(nèi)的內(nèi)部人員通過自購基金，一方面是出于對公司新發(fā)產(chǎn)品的支持，尤其是在市場較冷、基金發(fā)行遭遇困難的時(shí)候；另一方面，也是出于對基金經(jīng)理的了解和信任，認(rèn)為“買生不如買熟”，出于信賴選擇了自家公司的基金。此外，基金經(jīng)理買入自己管理的基金，通過真金白銀投入，與持有人的利益保持一致。

以基金年報(bào)、半年報(bào)披露的數(shù)據(jù)來看，近年來管理人員工持有份額持續(xù)走高。今年二季報(bào)數(shù)據(jù)顯示，基金管理人員工持有份額合計(jì)136.13億份，在2021年二季報(bào)僅為67.61億份。

6只基金被持有超億份

截至今年二季度末，6只基金產(chǎn)品（只統(tǒng)計(jì)主代碼，下同）被“自家人”持有份額超億份，其中貨幣市場型基金易方達(dá)現(xiàn)金增利A持有份額居首，達(dá)到4.57億份；混合型FOF基金易方達(dá)優(yōu)勢領(lǐng)航六個(gè)月持有A位居次席，被持有2.37億份；股票型基金中庚價(jià)值先鋒以1.95億份位居第三。富國富錢包A、匯添富貨幣A、南方天天利A3只貨幣型基金被持有份額也較多，均在1億份以上。

易方達(dá)現(xiàn)金增利A成立于2015年2月，成立以來回報(bào)率為30.73%，年化收益率為2.83%。報(bào)告期內(nèi)該基金以同業(yè)存單、同業(yè)存款、短期逆回購為主要配置資產(chǎn)，在市場震蕩中靈活調(diào)整組合中各類資產(chǎn)的比例和久期。總體來看，上半年該基金在保持組合流動(dòng)性需求的同時(shí)，實(shí)現(xiàn)較穩(wěn)健的收益，復(fù)權(quán)單位凈值增長率為0.96%。

進(jìn)一步統(tǒng)計(jì)發(fā)現(xiàn)，基金管理人員工持有超5000萬份的基金產(chǎn)品中，貨幣市場型基金均實(shí)現(xiàn)不錯(cuò)的正收益，股票型基金和FOF基金業(yè)績慘淡。

易方達(dá)旗下的易方達(dá)優(yōu)勢領(lǐng)航六個(gè)月持有A、易方達(dá)優(yōu)勢價(jià)值一年持有A兩只FOF基金上半年收益率分別為-2.44%、-2.18%。此外，股票型基金中庚價(jià)值先鋒、中庚港股通價(jià)值以及混合型基金廣發(fā)行業(yè)嚴(yán)選三年持有A業(yè)績回撤幅度均超5%。

29只基金受青睞

今年上半年，在市場震蕩的背景下，有3718只產(chǎn)品的基金管理人員工持有份額較去年年底有所增長，3669只產(chǎn)品的基金管理人員工持有份額不變，另有3941只產(chǎn)品的基金管理人員工持有份額減少。

富國基金知名基金經(jīng)理張波、吳旅忠共同管理的富國天時(shí)貨幣A、富國富錢包A去年年末的管理人員工持有份額分別123.35萬份、1.19億份，截至今年上半年末增長至2056.36萬份、1.31億份。此外，富國基金內(nèi)部員工還增持了其共同管理的富國安益A、富國收益寶A。

中庚基金內(nèi)部員工增持了吳承根管理的中庚價(jià)值品質(zhì)一年持有888.6萬份，上半年該基金基金經(jīng)理為丘棟榮，吳承根于今年7月份接任。

據(jù)數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)，截至二季度末，員工內(nèi)部增持超過1000萬份的產(chǎn)品達(dá)29只，合計(jì)增持了5.05億份。其中，貨幣市場型基金有12只，共計(jì)增持1.99億份；權(quán)益基金（包括股票型基金和混合型基金）有8只，共計(jì)增持1.19億份；債券型基金有8只，共計(jì)增持1.67億份；FOF基金有1只，增持0.19億份。

從收益率來看，上述管理人員工增持基金中，債券型基金上半年均實(shí)現(xiàn)浮盈，短期表現(xiàn)比較優(yōu)異。其間增持份額最多的債券型基金中信建投欣享A（增持5269.16萬份），斬獲1.4%的回報(bào)率。國元元贏六個(gè)月定開、興證全球恒盛90天持有A、國元元贏四個(gè)月定開債收益率均在2%以上。

權(quán)益基金較為分化，東方紅中證東方紅紅利低波動(dòng)A、永贏睿信A、北信瑞豐研究精選、泉果嘉源三年持有A上半年表現(xiàn)都可圈可點(diǎn)，分別斬獲14.61%、8.17%、5.26%和3.14%的好成績。相反，金元順安醫(yī)療健康A(chǔ)、易方達(dá)中證醫(yī)療聯(lián)接A、華西優(yōu)選價(jià)值則分別為-24.23%、-22.48%和-11.09%。

員工持基也有虧損

內(nèi)部員工買的基金，可不可以放心跟投，能不能抄作業(yè)？

數(shù)據(jù)寶以2024年之前成立，今年二季度末管理人員工持有比例在5%以上且二季度增持100萬份以上的基金為對象，統(tǒng)計(jì)發(fā)現(xiàn)，上半年獲得內(nèi)部員工大幅增持的基金，整體呈現(xiàn)小幅虧損狀態(tài)，不同產(chǎn)品間收益率相差較大。

具體來看，權(quán)益基金工銀悅享A、浦銀安盛科技創(chuàng)新一年定開A、工銀精選回報(bào)A以及QDII基金匯添富黃金及貴金屬A復(fù)權(quán)單位凈值增長率均超10%。

工銀悅享A今年上半年重倉了能源、材料、金融等板塊個(gè)股，如中國海洋石油、中國石油股份、紫金礦業(yè)、中國神華以及農(nóng)業(yè)銀行等，而今年上半年表現(xiàn)最好的五個(gè)行業(yè)分別為銀行、煤炭、石油石化、家電、電力及公用事業(yè)。

對比來看，金元順安醫(yī)療健康A(chǔ)、易方達(dá)中證醫(yī)療聯(lián)接A、格林創(chuàng)新成長A等10只產(chǎn)品上半年虧損超10%，其中金元順安醫(yī)療健康A(chǔ)虧損24.23%。金元順安醫(yī)療健康A(chǔ)在半年報(bào)中表示，2024年上半年醫(yī)療健康市場明顯承壓，表現(xiàn)不佳，在非醫(yī)藥類基金的配置比例進(jìn)一步下降。