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張淑賢
2024-09-08 10:57
奧特佳(002239)9月6日晚間公告，公司全資子公司空調(diào)國際（上海）有限公司（下稱“空調(diào)國際”）擬收購海南極目創(chuàng)業(yè)投資有限公司（下稱“海南極目”）持有的江蘇埃泰斯新能源科技有限公司（下稱“埃泰斯”）15.67%的股權(quán)（對應(yīng)注冊資本278.76萬元），轉(zhuǎn)讓價格為1.79億元。
本次交易，空調(diào)國際擬利用其自有資金，采取現(xiàn)金支付交易。本次交易前，空調(diào)國際持有埃泰斯63.43%股權(quán)。本次交易完成后，海南極目不再持有埃泰斯的股權(quán)，奧特佳將通過空調(diào)國際間接持有埃泰斯79.1%的股權(quán)。
同時，奧特佳還通過公司的全資子公司西藏奧特佳企業(yè)管理有限公司擔(dān)任埃泰斯股東寧波博特瑞財務(wù)管理合伙企業(yè)(有限合伙)（下稱“博特瑞”）及寧波拜特銳財務(wù)管理合伙企業(yè)(有限合伙)（下稱“拜特銳”）的執(zhí)行事務(wù)合伙人的方式控制埃泰斯12.9%的股權(quán)。因此，此次交易完成后公司合計控制埃泰斯92%的股權(quán)。
海南極目于2022年入股埃泰斯時的獲取相應(yīng)股權(quán)的價格為1.5億元，考慮到埃泰斯此前未向股東分配過利潤，且其未分配利潤總額較高的情況，經(jīng)交易雙方友好協(xié)商，確定收購海南極目持有的埃泰斯15.67%的股權(quán)交易對價為1.79億元，該定價具有合理性。
埃泰斯作為國內(nèi)最早涉足儲能熱管理行業(yè)的企業(yè)之一，具有雄厚的產(chǎn)業(yè)經(jīng)驗和技術(shù)積累，無論在產(chǎn)品譜系還是客戶覆蓋度、出貨量、市占率等方面均居行業(yè)領(lǐng)先地位。埃泰斯的儲能溫控產(chǎn)品自始全部采用高端水冷機組技術(shù)路線，確保了其技術(shù)領(lǐng)先性和對行業(yè)快速發(fā)展迭代的良好適應(yīng)能力。
奧特佳表示，埃泰斯具備技術(shù)先進、客戶覆蓋面廣等多重優(yōu)勢，已成為儲能熱管理行業(yè)的領(lǐng)先企業(yè)。因此，埃泰斯未來的收入與收益具有明確的增長空間。
據(jù)悉，隨著全球?qū)η鍧嵞茉葱枨蟮脑黾樱瑑δ芗夹g(shù)的重要性日益凸顯，而儲能系統(tǒng)中的熱管理技術(shù)直接影響系統(tǒng)的安全性、壽命和效率，是儲能系統(tǒng)的核心技術(shù)之一。目前熱管理技術(shù)在迅速進步，包括相變材料、液冷系統(tǒng)等新技術(shù)的發(fā)展，使得儲能設(shè)備能夠在更嚴(yán)苛的環(huán)境下穩(wěn)定運行。尤其是在儲能電站等應(yīng)用場景中表現(xiàn)突出，應(yīng)用前景十分廣闊，市場需求持續(xù)增長。
數(shù)據(jù)顯示，全球儲能市場的裝機量正以驚人的速度增長。中國化學(xué)與物理行業(yè)協(xié)會CESA《白皮書》預(yù)計，到2025年，全球儲能累計裝機功率約為440GW，其中新型儲能累計裝機約為328GW；預(yù)計到2030年，全球儲能累計裝機功率約為970GW，其中新型儲能累計裝機約為770GW。其中，大型儲能電站的裝機量占據(jù)了相當(dāng)大比例，并且預(yù)計這一趨勢將在未來幾年內(nèi)持續(xù)。基于埃泰斯所處行業(yè)的發(fā)展趨勢，儲能熱管理領(lǐng)域在未來具有良好的增長前景。
奧特佳表示，本次收購?fù)瓿珊螅緦⑦M一步提升對埃泰斯的持股比例，更多分享埃泰斯當(dāng)前累計的及未來的經(jīng)營業(yè)績。本次股權(quán)收購有利于公司強化對埃泰斯經(jīng)營管理的控制，可以在埃泰斯更順暢地推行公司的經(jīng)營管理戰(zhàn)略，提高其決策效率和執(zhí)行力，有助于埃泰斯快速響應(yīng)市場需求，推動技術(shù)和產(chǎn)品創(chuàng)新。同時，可以更好地整合內(nèi)部資源，將埃泰斯的技術(shù)優(yōu)勢與公司的市場、資金、渠道資源結(jié)合，充分利用各類資源繼續(xù)深耕電化學(xué)儲能熱管理市場，進一步提高市場占有率。
