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今年上半年，上市銀行信用卡業(yè)務(wù)仍在遭遇著規(guī)模收縮、不良?jí)毫υ龃蟮木骄场?/p>

近日，券商中國(guó)記者梳理各大上市銀行2024年半年報(bào)披露的信用卡業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)，發(fā)現(xiàn)以下三大特點(diǎn)：一是上半年部分國(guó)有大行和股份行的發(fā)卡量或客戶規(guī)模還在減少；二是絕大多數(shù)大中型銀行的信用卡交易金額，萎縮幅度進(jìn)一步擴(kuò)大；三是信用卡不良貸款率普遍面臨壓力，反映出客戶逾期情況仍在進(jìn)一步增多。

近年來，信用卡消費(fèi)額日漸低迷，伴隨銀行信用卡業(yè)務(wù)監(jiān)管趨嚴(yán)，在信用卡經(jīng)營(yíng)已進(jìn)入“深耕細(xì)作”的當(dāng)下，上市銀行愈發(fā)重視該項(xiàng)業(yè)務(wù)的經(jīng)營(yíng)優(yōu)化和風(fēng)險(xiǎn)防控。在半年度業(yè)績(jī)發(fā)布會(huì)上，近日包括招行、平安、興業(yè)等多家上市銀行高管回應(yīng)了當(dāng)前信用卡最新經(jīng)營(yíng)優(yōu)化策略，以應(yīng)對(duì)中間收入表現(xiàn)不佳、資產(chǎn)質(zhì)量下行等多重壓力。

1 多家大行信用卡總量持續(xù)減少

伴隨今年7月正式全面實(shí)施的“信用卡新規(guī)”，商業(yè)銀行從單純追求發(fā)卡數(shù)量、客戶規(guī)模及市場(chǎng)占有率等單一考核指標(biāo)，逐漸轉(zhuǎn)為追求更高質(zhì)量的客群、更優(yōu)質(zhì)的零售貸款結(jié)構(gòu)，以及更精準(zhǔn)的風(fēng)控措施。

在信用卡業(yè)務(wù)告別“跑馬圈地”的快速增長(zhǎng)時(shí)代，全面進(jìn)入“精耕細(xì)作”的存量時(shí)代之際，一個(gè)顯著的特點(diǎn)是，商業(yè)銀行在信用卡發(fā)卡節(jié)奏和數(shù)量均明顯降溫，甚至主動(dòng)出清一些“長(zhǎng)期睡眠卡”。

由此帶來的明顯影響是，銀行信用卡總量遭遇壓縮，其總規(guī)模從2022年第四季度開始出現(xiàn)下降的拐點(diǎn)，至今已至少連續(xù)六個(gè)季度減少。

據(jù)央行數(shù)據(jù)梳理，今年一季度，全國(guó)信用卡和借貸合一卡7.6億張，較去年末繼續(xù)減少約700萬張。而2023年，該項(xiàng)指標(biāo)的總體下降規(guī)模是3100萬張，同比降幅約3.89%。

券商中國(guó)記者梳理的上市銀行2024年半年報(bào)信用卡業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)顯示，不少信用卡數(shù)量排名前列的大中型銀行，信用卡發(fā)卡量降幅顯著，這一趨勢(shì)更多體現(xiàn)在卡量排名前列的部分大行中。

工商銀行和建設(shè)銀行財(cái)報(bào)顯示，截至今年6月末，工行、建行的信用卡總量分別為1.52億張、1.31億張，兩家大行均較年初減少約100萬張，其中建行信用卡客戶數(shù)量也減少約100萬戶。同樣是國(guó)有大行的交通銀行和郵儲(chǔ)銀行，信用卡數(shù)量均在年內(nèi)有較大幅度減少，截至今年6月末，交行信用卡總量為6488.83萬張，比今年年初減少將近643.6萬張；而郵儲(chǔ)銀行也較年初減少約282.3萬張，總卡量為3957.7萬張。

股份行方面也“不甘示弱”，其中平安銀行6月末信用卡客戶數(shù)量較年初減少了233.3萬戶；浦發(fā)銀行、招行信用卡量分別比年初減少192萬張和45萬張，其中招行客戶數(shù)減少約38.8萬戶，降幅較去年有所減緩。

值得一提的是，一些“信用卡大戶”在今年上半年信用卡數(shù)量不僅沒有下降，反而仍在繼續(xù)快速增長(zhǎng)。例如中信銀行上半年新增卡量約為411萬張，中國(guó)銀行和興業(yè)銀行分別新增約207萬張和115萬張。而華夏銀行也在上半年凈增136萬張信用卡。

此外，基數(shù)相對(duì)較小的城商行，上半年增速明顯高于其他國(guó)有大行和股份行。例如南京銀行、江蘇銀行、盛京銀行的增幅分別為10.19%、9.36%和6.03%。

事實(shí)上，“精細(xì)化管理”已經(jīng)成為各大銀行在財(cái)報(bào)中屢屢提及的關(guān)鍵詞。而在信用卡新規(guī)的嚴(yán)格監(jiān)管下，強(qiáng)化睡眠信用卡動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)管理，嚴(yán)格控制占比已是監(jiān)管重點(diǎn)之一，所謂睡眠卡即連續(xù)18個(gè)月以上、無主動(dòng)交易且當(dāng)前透支余額、溢繳款為零的信用卡。

在此前逐步處置出清睡眠卡之后，信用卡的活卡率得到一定提升。中國(guó)銀行業(yè)協(xié)會(huì)2023年9月發(fā)布的《中國(guó)銀行卡產(chǎn)業(yè)發(fā)展藍(lán)皮書（2023）》顯示，2022年末信用卡累計(jì)活卡量為6.5億張，同比增加1.1%，而活卡率為56.9%，較上年增長(zhǎng)1.9個(gè)百分點(diǎn)。

2 信用卡交易總金額加速萎縮

除了卡量增長(zhǎng)乏力，信用卡業(yè)務(wù)的另一大重要趨勢(shì)是，客戶利用信用卡消費(fèi)的總交易金額也在持續(xù)減少。

券商中國(guó)記者梳理15家信用卡交易金額靠前的上市銀行，其中14家該項(xiàng)指標(biāo)同比下降，8家降幅超10%。僅有農(nóng)業(yè)銀行的交易金額同比增長(zhǎng)，增幅3.3%。多家股份行的信用卡交易總額同比下降超15%、甚至下降超20%，降幅較去年有一定擴(kuò)大。

總體來看，據(jù)券商中國(guó)記者不完全統(tǒng)計(jì)，總交易金額數(shù)據(jù)呈現(xiàn)下降的14家銀行，上半年信用卡總交易額合計(jì)減少約1.86萬億元；其中5家國(guó)有大行合計(jì)下降約3800億元，7家股份行合計(jì)下降約1.47萬億元。

分機(jī)構(gòu)看，4家同比下降超15%的股份行中，平安銀行減少約3532億元（-22.9%）、光大銀行減少約3488億元（-28.0%）、興業(yè)銀行減少約2187億元（-18.2%），浦發(fā)銀行減少約2006億元（-17.2%）。此外，招行、中信和華夏銀行分別下降約1622億元、1145億元和704億元。

另外，交易金額排名前列的銀行中，招行上半年信用卡總交易金額為2.21萬億元，同比下降6.8%；建行1.38萬億元，同比下降3.5%；交行1.24萬億元，同比下降約1966億元；中信銀行和平安銀行交易額分別為1.24萬億、1.19萬億元。

與總交易金額普遍萎縮有所不同，一些主要銀行的信用卡貸款余額變化呈現(xiàn)明顯分化：國(guó)有大行貸款余額仍維持普遍增長(zhǎng)，一些股份行上半年跌幅較大，而一些城商行信用卡貸款余額增速較快。

券商中國(guó)記者統(tǒng)計(jì)的20家銀行數(shù)據(jù)，其中包括了國(guó)有大行、部分股份行和代表性城商行。

數(shù)據(jù)顯示，信用卡貸款余額排名前五的銀行中，國(guó)有大行占據(jù)四席，均實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)，僅有招行上半年有所下跌。其中建行成為首家信用卡貸款余額突破1萬億元的銀行，上半年微增；而農(nóng)行上半年增速較快，增幅約732億元，工行和中行分別增長(zhǎng)3.2%和5.4%。基數(shù)相對(duì)較低的銀行中，北京銀行和南京銀行增速較快，增幅分別為18.8%和16.2%。

而降幅較為明顯的銀行包括光大銀行下降約11.3%，上海銀行下降約9.2%，平安銀行和興業(yè)銀行分別下降約8.4%和8.2%。

作為零售金融的代表性業(yè)務(wù)之一，信用卡業(yè)務(wù)與客戶消費(fèi)密切相關(guān)聯(lián)。在銀行信用卡貸款余額出現(xiàn)萎縮的背后，客觀反映了宏觀消費(fèi)需求受到影響。值得注意的是，今年上半年，我國(guó)一線城市的消費(fèi)數(shù)據(jù)出現(xiàn)了回落的跡象。

具體來看，各地統(tǒng)計(jì)部門披露的數(shù)據(jù)顯示，上海、北京上半年的社會(huì)消費(fèi)品零售總額分別為9165.71億元和6982.4億元，分別同比下降2.3%和0.3%；廣州社零總額為5601.55億元，與上年同期持平；而深圳該項(xiàng)數(shù)據(jù)同比增長(zhǎng)1%，為5072.03億元。若僅看6月單月表現(xiàn)，上海、北京、廣州和深圳則分別下降9.4%、6.3%、9.3%和2.2%。

央行資產(chǎn)負(fù)債表中，有幾個(gè)口徑的數(shù)據(jù)都可以直觀看出，今年以來居民加杠桿的意愿和舉措并未重燃。央行存款性公司概況中，住戶存款家庭存款由今年1月末的139.52萬億元升至7月末的145.93萬億元。

此外，央行金融機(jī)構(gòu)人民幣信貸收支表數(shù)據(jù)顯示，住戶貸款項(xiàng)下短期消費(fèi)貸款從今年一月末的10.4萬億元，下降至7月末的9.9萬億元；中長(zhǎng)期消費(fèi)貸款由47.91萬億元，下降至7月末的47.77萬億元。

3 信用卡貸款質(zhì)量壓力上升

券商中國(guó)記者統(tǒng)計(jì)了12家披露信用卡業(yè)務(wù)資產(chǎn)質(zhì)量的銀行，其中有9家銀行信用卡貸款不良率有所上升，同時(shí)有8家銀行信用卡不良率超過2%。

具體來看，截至今年6月末，作為信用卡累計(jì)發(fā)卡數(shù)量在1億張以上的銀行，工行、建行和中信銀行的信用卡不良貸款率均較年初有所上升，其中工行和建行信用卡不良率分別為3.03%和1.86%，分別較年初上升0.58個(gè)百分點(diǎn)和0.2個(gè)百分點(diǎn)；中信銀行的信用卡不良率為2.57%，較年初上升0.04個(gè)百分點(diǎn)。

另外，交通銀行、上海銀行、民生銀行的信用卡不良貸款率也較年初明顯上升，分別上升0.4、0.38、0.26個(gè)百分點(diǎn)。從不良貸款率的絕對(duì)值來看，盡管興業(yè)銀行信用卡不良率較年初下降0.05個(gè)百分點(diǎn)，該行此項(xiàng)指標(biāo)仍高居各大銀行首位，達(dá)3.88%。另外，民生、平安和中信的不良率分別達(dá)3.24%、2.7%和2.57%。

若從全國(guó)銀行業(yè)信用卡業(yè)務(wù)來看，今年6月末央行披露的數(shù)據(jù)顯示，截至2024年3月末，信用卡逾期半年未償信貸總額已達(dá)到1096.76億元，較年初增長(zhǎng)115.41億元，增幅達(dá)11.76%，接近去年全年水平，占信用卡應(yīng)償信貸余額的1.29%，占比較年初增加0.26個(gè)百分點(diǎn)。

有業(yè)內(nèi)分析人士表示，信用卡逾期規(guī)模增多，與此前部分銀行降低審核標(biāo)準(zhǔn)，大量發(fā)卡營(yíng)銷、一味以發(fā)卡數(shù)量作為考核要求有關(guān)。一方面銀行通過分期等各種促銷活動(dòng)，刺激用卡消費(fèi)提高借貸產(chǎn)生的利率；另一方面又沒有很好地從信用安全方面出發(fā)，宣傳逾期風(fēng)險(xiǎn)給消費(fèi)者帶來的嚴(yán)重影響。

另據(jù)銀登中心披露的數(shù)據(jù)測(cè)算，2024年上半年我國(guó)批量個(gè)人業(yè)務(wù)不良貸款轉(zhuǎn)讓成交規(guī)模為321.5億元，其中信用卡透支類貸款約98.6億元，占比約30.7%。而今年以來，包括民生、交行、浦發(fā)、光大、招行在內(nèi)的多家股份行已在銀登中心掛牌轉(zhuǎn)讓信用卡透支類個(gè)人不良貸款。

近日，多家上市銀行高管在業(yè)績(jī)發(fā)布會(huì)上回應(yīng)了關(guān)于信用卡貸款資產(chǎn)質(zhì)量問題。其中興業(yè)銀行高管表示，有序推進(jìn)風(fēng)險(xiǎn)管控與轉(zhuǎn)型發(fā)展，遏制不良貸款上升勢(shì)頭，該行新發(fā)生不良額回落至上年同期的75%，不良暴露趨勢(shì)已經(jīng)明顯趨緩。

招行管理層在解釋該行信用卡貸款資產(chǎn)質(zhì)量有所下滑的原因時(shí)表示，一方面是經(jīng)濟(jì)弱復(fù)蘇，消費(fèi)者還款能力受到影響；另一方面也是招行從嚴(yán)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)管理，對(duì)部分客戶的資產(chǎn)分類以及逾期階段進(jìn)行從嚴(yán)審慎認(rèn)定，所以才導(dǎo)致關(guān)注和逾期貸款的規(guī)模有所增長(zhǎng)。該行有關(guān)負(fù)責(zé)人表示，如果不出現(xiàn)重大變數(shù)，預(yù)計(jì)到今年末，信用卡不良率可能和去年基本持平。

4 銀行優(yōu)化調(diào)整經(jīng)營(yíng)策略

信用卡競(jìng)爭(zhēng)已進(jìn)入紅海時(shí)代，各銀行也開始調(diào)整經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略，不再以簡(jiǎn)單擴(kuò)大用戶規(guī)模與信貸余額為戰(zhàn)略目標(biāo)，銀行信用卡業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)壓力逐步浮現(xiàn)。

如何加大信用卡的推廣和服務(wù)創(chuàng)新力度，如何獲取消費(fèi)場(chǎng)景的巨量的關(guān)注度，提升信用卡交易額，并且保持優(yōu)異的資產(chǎn)質(zhì)量，成為各家銀行精耕細(xì)作的主要方向。

在近期上市銀行業(yè)績(jī)發(fā)布會(huì)上，部分銀行高管還透露了信用卡業(yè)務(wù)的最新經(jīng)營(yíng)策略。

興業(yè)銀行管理層表示，該行對(duì)信用卡實(shí)行“控新降損”策略。一是新發(fā)卡的客群質(zhì)量明顯得到改善，新發(fā)卡年輕學(xué)歷客戶和低風(fēng)險(xiǎn)分層客戶的占比較年初增長(zhǎng)。二是貸中管控策略持續(xù)優(yōu)化，構(gòu)建多維度的客戶風(fēng)險(xiǎn)標(biāo)簽，優(yōu)化貸中管控策略，及時(shí)清退高風(fēng)險(xiǎn)的客戶。三是擴(kuò)充集中電催團(tuán)隊(duì)力量，建立與資產(chǎn)規(guī)模相匹配的自催管理隊(duì)伍，建設(shè)自主清收體系等。四是建立風(fēng)險(xiǎn)模型敏捷迭代的機(jī)制，加快核心風(fēng)控模型的建設(shè)和迭代。

中信銀行管理層在業(yè)績(jī)發(fā)布會(huì)上表示，在信用卡方面，該行在2019年起就持續(xù)優(yōu)化客群準(zhǔn)入，壓降共債等高風(fēng)險(xiǎn)客戶，深化資產(chǎn)結(jié)構(gòu)調(diào)整，持續(xù)提升優(yōu)質(zhì)客戶占比。同時(shí)也注重線下的“食、住、行、娛、購(gòu)”創(chuàng)新場(chǎng)景轉(zhuǎn)化，傳統(tǒng)獲客占比下降到不足20%。該行還強(qiáng)化了與頭部互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)的深度合作，采用聯(lián)合建模篩選優(yōu)質(zhì)客群，實(shí)現(xiàn)精準(zhǔn)營(yíng)銷，上半年頭部互聯(lián)網(wǎng)聯(lián)名卡獲客同比增長(zhǎng)96%。

從近期披露的上市銀行半年度報(bào)告看，各家銀行在深化信用卡客戶經(jīng)營(yíng)、豐富信用卡產(chǎn)品體系上，積極推進(jìn)信用卡用卡生態(tài)圈和智慧場(chǎng)景建設(shè)，引入科技、萌寵、茶咖、視頻、運(yùn)動(dòng)健身等概念或權(quán)益，滿足年輕客戶多樣化需求。

值得一提的是，部分全國(guó)性銀行將客戶信用卡與消費(fèi)貸授信額度實(shí)施統(tǒng)一管理，打通信用卡業(yè)務(wù)與其他零售條線業(yè)務(wù)之間的協(xié)同，通過條線內(nèi)和跨條線客戶轉(zhuǎn)化，挖掘存量客戶潛在價(jià)值。

責(zé)編：王璐璐

校對(duì)：王錦程