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周一早盤(pán)，A股又上熱搜。????

今日早盤(pán)，受外圍市場(chǎng)大跌影響，A股整體低開(kāi)，滬深300跌破3200點(diǎn)，再創(chuàng)7個(gè)月來(lái)新低，上證指數(shù)、上證50亦創(chuàng)階段性新低。港股市場(chǎng)也低開(kāi)低走，恒生指數(shù)盤(pán)中跌近2%。?????????????????????

A50期貨指數(shù)，突然直線(xiàn)跳水。截至發(fā)稿，跌幅為1.14%。??????????

盤(pán)面上，醫(yī)藥股放量逆勢(shì)走強(qiáng)，免疫治療、民營(yíng)醫(yī)院、輔助生殖、基因概念等細(xì)分板塊漲幅居前。此外，折疊屏、光刻機(jī)、玻璃基板、多元金融等板塊也逆勢(shì)飄紅。公共交通、石油、煤炭、工程機(jī)械等板塊跌幅居前。

醫(yī)藥行業(yè)迎政策利好

醫(yī)藥股早間全線(xiàn)高開(kāi)高走，免疫治療概念領(lǐng)漲，板塊指數(shù)放量大漲逾5%，創(chuàng)近1個(gè)月來(lái)新高，僅1小時(shí)成交就超過(guò)前一交易日全天成交。冠昊生物、陽(yáng)普醫(yī)療20%漲停，萊美藥業(yè)、海南海藥等逾股漲停或漲超10%。

民營(yíng)醫(yī)院、輔助生殖、基因概念、CXO概念同樣放量高開(kāi)高走。盈康生命、濟(jì)民健康、國(guó)際醫(yī)學(xué)、何氏眼科等漲停或漲超10%。

港股市場(chǎng)醫(yī)藥股也跟隨上揚(yáng)，創(chuàng)新藥精選50指數(shù)、基因及腫瘤學(xué)指數(shù)紛紛逆勢(shì)飄紅，康方生物、薇婭生物、圣諾醫(yī)藥等漲幅居前。

截至發(fā)稿，ETF漲幅前30位的基金有28家與醫(yī)藥相關(guān)，其中醫(yī)療ETF基金、醫(yī)療服務(wù)ETF、醫(yī)療50ETF占據(jù)漲幅榜前3位。

消息面上，上周末，商務(wù)部、國(guó)家衛(wèi)生健康委、國(guó)家藥監(jiān)局聯(lián)合發(fā)布通知，擬在醫(yī)療領(lǐng)域開(kāi)展擴(kuò)大開(kāi)放試點(diǎn)工作。

自通知印發(fā)之日起，在中國(guó)（北京）自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)、中國(guó)（上海）自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)、中國(guó)（廣東）自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)和海南自由貿(mào)易港允許外商投資企業(yè)從事人體干細(xì)胞、基因診斷與治療技術(shù)開(kāi)發(fā)和技術(shù)應(yīng)用，以用于產(chǎn)品注冊(cè)上市和生產(chǎn)。所有經(jīng)過(guò)注冊(cè)上市和批準(zhǔn)生產(chǎn)的產(chǎn)品，可在全國(guó)范圍使用。

在獨(dú)資醫(yī)院領(lǐng)域，擬允許在北京、天津、上海、南京、蘇州、福州、廣州、深圳和海南全島設(shè)立外商獨(dú)資醫(yī)院（中醫(yī)類(lèi)除外，不含并購(gòu)公立醫(yī)院）。設(shè)立外商獨(dú)資醫(yī)院的具體條件、要求和程序等將另行通知。

湘財(cái)證券認(rèn)為，下半年醫(yī)療服務(wù)相關(guān)公司整體業(yè)績(jī)有望逐季改善，年初以來(lái)醫(yī)藥板塊持續(xù)回調(diào)，尤其細(xì)分醫(yī)療服務(wù)下跌超30%，板塊回調(diào)較充分且具備估值優(yōu)勢(shì)，維持醫(yī)療服務(wù)行業(yè)增持評(píng)級(jí)。

半導(dǎo)體設(shè)備投資持續(xù)加大

光刻機(jī)概念早間也逆勢(shì)飄紅。華亞智能、華懋科技等多股盤(pán)中觸及漲停，寶麗迪、西隴科學(xué)、東方嘉盛等漲幅居前。

上周末，荷蘭光刻機(jī)巨頭阿斯麥（ASML）在官網(wǎng)發(fā)布聲明稱(chēng)，荷蘭政府公布了浸潤(rùn)式DUV光刻機(jī)出口新規(guī)，自9月7日起生效。這意味著，ASML需要向荷蘭政府申請(qǐng)出口許可證才能發(fā)運(yùn)TWINSCAN NXT:1970i和1980i DUV光刻機(jī)。

商務(wù)部新聞發(fā)言人9月8日回應(yīng)稱(chēng)，中方注意到相關(guān)情況。近來(lái)，中荷雙方就半導(dǎo)體出口管制問(wèn)題開(kāi)展了多層級(jí)、多頻次的溝通磋商。荷方在2023年半導(dǎo)體出口管制措施的基礎(chǔ)上，進(jìn)一步擴(kuò)大對(duì)光刻機(jī)的管制范圍，中方對(duì)此表示不滿(mǎn)。

近兩年，在美國(guó)商務(wù)部不斷升級(jí)對(duì)華芯片出口限制下，中國(guó)芯片產(chǎn)業(yè)鏈加大了研發(fā)和國(guó)產(chǎn)化力度。國(guó)際半導(dǎo)體設(shè)備與材料協(xié)會(huì)（SEMI）的數(shù)據(jù)顯示，今年前6個(gè)月，中國(guó)大陸在芯片制造工具上的支出達(dá)到創(chuàng)紀(jì)錄的250億美元，預(yù)計(jì)全年總支出將達(dá)到500億美元，有望再次刷新年度紀(jì)錄。

SEMI還表示，2024年第二季度，全球半導(dǎo)體設(shè)備出貨金額同比增長(zhǎng)4%，達(dá)到268億美元，同期環(huán)比微幅增長(zhǎng)1%。其中，中國(guó)大陸今年第二季度半導(dǎo)體設(shè)備出貨金額122.1億美元，同比大增62%。

中國(guó)海關(guān)總署發(fā)布的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)也顯示，2024年1月—7月，中國(guó)半導(dǎo)體設(shè)備進(jìn)口再創(chuàng)新高，進(jìn)口半導(dǎo)體制造設(shè)備3.6萬(wàn)臺(tái)，相比去年增加17.1%，金額達(dá)1638.6億元，同比增長(zhǎng)51.5%。

華西證券指出，自主可控推動(dòng)下，中國(guó)未來(lái)四年將保持每年300億美元以上的投資規(guī)模，繼續(xù)引領(lǐng)全球晶圓廠(chǎng)設(shè)備支出。整體來(lái)看，半導(dǎo)體設(shè)備國(guó)產(chǎn)化率不足20%，仍處于相對(duì)低位，對(duì)于光刻、涂膠顯影、離子注入設(shè)備等領(lǐng)域，預(yù)計(jì)國(guó)產(chǎn)化率仍低于10%，國(guó)產(chǎn)替代背景下，看好本土設(shè)備國(guó)產(chǎn)化率快速提。

 校對(duì)：彭其華