證券時(shí)報(bào)網(wǎng)訊,民生證券研報(bào)指出,AI基礎(chǔ)建設(shè)領(lǐng)域外需持續(xù)高景氣,內(nèi)需分行業(yè)看頭部云廠商加大資本開支,其他下游有望迎來(lái)拐點(diǎn),且預(yù)計(jì)整體產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)技術(shù)迭代速度加快,建議關(guān)注通信行業(yè)七個(gè)領(lǐng)域的投資機(jī)會(huì):1)光通信:兩極分化明顯,AI驅(qū)動(dòng)數(shù)通需求高增長(zhǎng),電信市場(chǎng)仍待進(jìn)一步回暖。2)運(yùn)營(yíng)商:依然是紅利策略中實(shí)現(xiàn)穩(wěn)健增長(zhǎng)的優(yōu)質(zhì)公司。3)主設(shè)備:網(wǎng)絡(luò)設(shè)備領(lǐng)域回暖,互聯(lián)網(wǎng)/企業(yè)網(wǎng)需求向好。4)光纖海纜:推薦下半年海纜國(guó)內(nèi)開工以及海外招標(biāo)帶來(lái)的板塊機(jī)會(huì)。5)IDC:上半年數(shù)據(jù)中心行業(yè)利潤(rùn)均呈現(xiàn)上升,看好國(guó)資拉動(dòng)效應(yīng)。6)衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)和北斗:低軌衛(wèi)星首批組網(wǎng)完成,需持續(xù)重視事件催化。7)物聯(lián)網(wǎng):龍頭公司業(yè)績(jī)快速增長(zhǎng),期待AI賦能終端帶來(lái)行業(yè)新動(dòng)能。個(gè)股可關(guān)注:中際旭創(chuàng)、天孚通信、中國(guó)電信等。
校對(duì):楊舒欣