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9月10日，上交所舉辦了2024年半年度科創(chuàng)板消費(fèi)類芯片公司集體業(yè)績說明會，格科微、南芯科技、艾為電子、聚辰股份4家公司亮相。總體上看，消費(fèi)類芯片公司均在2024年上半年實(shí)現(xiàn)了盈利水平的顯著增長。

參會企業(yè)代表表示，今年上半年的業(yè)績增長，主要源于下游智能手機(jī)、PC為代表的消費(fèi)電子行業(yè)恢復(fù)性增長。展望未來，隨著消費(fèi)電子市場持續(xù)復(fù)蘇，工業(yè)、汽車等市場國產(chǎn)化替代不斷推進(jìn)，以及人工智能應(yīng)用的加速落地，我國集成電路行業(yè)將迎來穩(wěn)步增長的市場需求，發(fā)展態(tài)勢有望持續(xù)向好。

多家消費(fèi)類芯片公司同比扭虧為盈

中國信通院發(fā)布的報(bào)告顯示，2024年上半年，我國國內(nèi)市場手機(jī)出貨量達(dá)1.47億部，同比增長13.2%。受益于智能手機(jī)和PC的出貨量恢復(fù)性增長，以及可穿戴設(shè)備出貨量的持續(xù)提升，消費(fèi)類芯片設(shè)計(jì)公司業(yè)績實(shí)現(xiàn)顯著增長。

從單季度業(yè)績來看，本次參會的4家公司第二季度的營收、凈利潤均實(shí)現(xiàn)環(huán)比增長，其中聚辰股份、格科微、艾為電子均實(shí)現(xiàn)了凈利潤50%以上的環(huán)比增長；南芯科技第二季度營收、凈利潤均為歷史同期最高；聚辰股份也創(chuàng)出歷史同期最高水平。

南芯科技專注于電源及電池管理領(lǐng)域，今年上半年，公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入12.5億元，同比增長89.28%；歸母凈利潤2.05億元，同比增長103.86%。

南芯科技董事長兼總經(jīng)理阮晨杰在解釋上半年業(yè)績增長原因時(shí)表示，半導(dǎo)體行業(yè)景氣度逐步呈現(xiàn)弱復(fù)蘇態(tài)勢，行業(yè)庫存水位觸底后回暖，整體經(jīng)營環(huán)境較去年上半年有所好轉(zhuǎn)。公司在智能手機(jī)電源管理芯片全鏈路業(yè)務(wù)方面的快速發(fā)展，帶來業(yè)績增長。此外，部分下游客戶補(bǔ)庫存的需求也比較旺盛。

格科微在CMOS圖像傳感器領(lǐng)域和顯示驅(qū)動(dòng)領(lǐng)域深耕多年，公司已成為國內(nèi)領(lǐng)先、國際知名的CMOS圖像傳感器和顯示驅(qū)動(dòng)芯片供應(yīng)商。今年上半年，公司實(shí)現(xiàn)營收27.9億元，同比增長42.94%，實(shí)現(xiàn)凈利潤0.77億元，較上年同期扭虧為盈。

對此，格科微董事長兼首席執(zhí)行官趙立新表示，消費(fèi)電子市場緩慢復(fù)蘇，下游客戶優(yōu)化成本結(jié)構(gòu)的需求持續(xù)增長，高像素?cái)z像頭、多攝方案等推動(dòng)了CMOS圖像傳感器的量價(jià)齊升，而高分辨率、大面積的顯示設(shè)備也帶動(dòng)了顯示驅(qū)動(dòng)芯片產(chǎn)品在終端設(shè)備中重要性的提升，這些都是公司業(yè)績成長的重要增長點(diǎn)。

聚辰股份目前擁有存儲類芯片、音圈馬達(dá)驅(qū)動(dòng)芯片和智能卡芯片三條主要產(chǎn)品線，產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于智能手機(jī)攝像頭模組、內(nèi)存模組、汽車電子等眾多領(lǐng)域。上半年，公司實(shí)現(xiàn)營收5.15億元，同比增長62.37%，創(chuàng)出歷史同期最好成績；公司扣非歸母凈利潤1.45億元，同比增長222.6%。

聚辰股份總經(jīng)理張建臣表示，進(jìn)入2024年，智能手機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈較2023年庫存壓力明顯緩解，這主要得益于市場需求的逐步復(fù)蘇以及廠商對生產(chǎn)和市場策略的調(diào)整，公司應(yīng)用于智能手機(jī)攝像頭模組、液晶面板等細(xì)分市場的EEPROM產(chǎn)品銷量實(shí)現(xiàn)較快速增長。

艾為電子專注于高性能數(shù)模混合信號、電源管理、信號鏈領(lǐng)域。該公司主要產(chǎn)品型號達(dá)1300余款，2024年上半年度產(chǎn)品銷量超31億顆，廣泛應(yīng)用于消費(fèi)電子、工業(yè)、汽車領(lǐng)域。上半年，公司實(shí)現(xiàn)營收15.81億元，同比增長56.77%；實(shí)現(xiàn)凈利潤0.91億元，較上年同期扭虧為盈。

艾為電子董事長兼總經(jīng)理孫洪軍表示，在由AI引領(lǐng)的全球半導(dǎo)體行業(yè)復(fù)蘇中，中國市場需求旺盛、增速較快，且需求確定性強(qiáng)。隨著終端市場的逐步回暖，公司憑借豐富的產(chǎn)品品類、不斷拓展市場領(lǐng)域，業(yè)績實(shí)現(xiàn)顯著提升。

參會企業(yè)很大程度上代表了科創(chuàng)板消費(fèi)類芯片設(shè)計(jì)公司上半年的整體經(jīng)營趨勢。據(jù)統(tǒng)計(jì)，科創(chuàng)板36家以消費(fèi)電子為應(yīng)用領(lǐng)域的芯片設(shè)計(jì)公司上半年合計(jì)營收271.28億元，同比增長51%；合計(jì)歸母凈利潤14.67億元，整體扭虧；34家公司營收增長，24家公司凈利潤增長，其中，12家公司實(shí)現(xiàn)凈利潤翻倍增長。

向工業(yè)、汽車等領(lǐng)域拓展增長空間

除了繼續(xù)深耕智能手機(jī)等電子市場外，消費(fèi)類芯片設(shè)計(jì)公司也紛紛加大對于工業(yè)、汽車等領(lǐng)域的研發(fā)投入和業(yè)務(wù)布局，以豐富產(chǎn)品矩陣，打造成長新動(dòng)能。

根據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會發(fā)布的數(shù)據(jù)，2024年上半年，中國汽車銷量達(dá)1404.7萬輛，同比增長6.1%；其中，中國新能源汽車銷量約為494.4萬輛，同比增長32%，成長動(dòng)力保持強(qiáng)勁。隨著汽車電動(dòng)化、智能化的趨勢不斷加強(qiáng)，其對MCU、功率半導(dǎo)體、傳感器、電源管理芯片等需求將持續(xù)增長。

南芯科技表示，在智能手機(jī)有線充電管理芯片領(lǐng)域，公司具備全球行業(yè)最領(lǐng)先的技術(shù)水平及市場競爭力。在此基礎(chǔ)上，公司在汽車電子領(lǐng)域持續(xù)加大研發(fā)投入，從車載無線有線充電產(chǎn)品切入知名汽車品牌，不斷拓展新品類布局，在域控制器、智能座艙、ADAS、車身控制和BMS等領(lǐng)域開展產(chǎn)品布局規(guī)劃。

艾為電子也表示，公司深耕數(shù)模混合信號、電源管理及信號鏈產(chǎn)品，持續(xù)技術(shù)創(chuàng)新，不斷豐富產(chǎn)品品類，多元化布局，從消費(fèi)類電子逐步拓展至工業(yè)互聯(lián)、汽車等多市場領(lǐng)域。公司通過產(chǎn)研數(shù)字化建設(shè)，推進(jìn)研發(fā)管理系統(tǒng)的升級與重構(gòu)，打造覆蓋產(chǎn)品全生命周期的數(shù)字化研發(fā)平臺；以標(biāo)準(zhǔn)化和數(shù)字化為核心，建立測試平臺，全面提升測試能力。同時(shí)，公司在臨港建設(shè)車規(guī)測試中心，進(jìn)一步鞏固和提升市場競爭力，為面對工業(yè)互聯(lián)、汽車市場的產(chǎn)品開發(fā)打下堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)，積累長期競爭能力。

聚辰股份也表示，目前公司汽車級EEPROM產(chǎn)品成功導(dǎo)入多家全球領(lǐng)先的汽車電子Tier1供應(yīng)商，公司將積極完善在汽車級EEPROM領(lǐng)域的技術(shù)積累和產(chǎn)品布局，以覆蓋更廣闊的市場需求，進(jìn)一步提升盈利能力和綜合競爭力。

公司普遍看好下半年市場增長機(jī)會

該場業(yè)績說明會上，多名業(yè)內(nèi)人士提出，消費(fèi)類芯片行業(yè)復(fù)蘇態(tài)勢將持續(xù)向好。

調(diào)研機(jī)構(gòu)IDC8月27日宣布調(diào)高全球全年手機(jī)交付預(yù)測，最新估計(jì)同比增幅為5.8%，交付量預(yù)估達(dá)12.3億部。同時(shí)，IDC預(yù)計(jì)，到2024年底，生成式AI智能手機(jī)將實(shí)現(xiàn)344%的強(qiáng)勁增長，占據(jù)整個(gè)市場18%的份額。智能手機(jī)復(fù)蘇疊加AI手機(jī)滲透率提升，行業(yè)持續(xù)增長可期。

聚辰股份表示，從AI語音助手、AI影像到AIGC等功能，各大廠商紛紛將AI技術(shù)融入手機(jī)產(chǎn)品中，以滿足消費(fèi)者對智能化、個(gè)性化的需求。新一輪換機(jī)周期的到來有望為公司的手機(jī)EEPROM和音圈馬達(dá)驅(qū)動(dòng)芯片業(yè)務(wù)注入額外的動(dòng)力。

南芯科技也表示，展望今年下半年，消費(fèi)電子、半導(dǎo)體行業(yè)仍然處在弱復(fù)蘇的周期中，消費(fèi)類也受到全球宏觀經(jīng)濟(jì)周期波動(dòng)的影響。第三季度是許多品牌廠商發(fā)布旗艦新產(chǎn)品的時(shí)刻，行業(yè)下游的實(shí)際需求可能會得到正向刺激。未來隨著AI手機(jī)的硬件迭代，智能手機(jī)對運(yùn)算類、存儲類、電源管理類芯片需求將逐漸持續(xù)提升，對應(yīng)的芯片市場發(fā)展具備成長潛力。

校對：王朝全