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OPEC下調(diào)全球石油需求增長(zhǎng)預(yù)期，國(guó)際油價(jià)暴跌。

9月10日晚，OPEC公布原油月度報(bào)告。OPEC預(yù)測(cè)今年全球石油需求將增長(zhǎng)203萬(wàn)桶/日，2025年將增長(zhǎng)174萬(wàn)桶/日，低于此前預(yù)計(jì)211萬(wàn)桶/日和178萬(wàn)桶/日；預(yù)計(jì)2024年總需求將達(dá)到1.042億桶/日，2025年將達(dá)到1.06億桶/日。OPEC對(duì)今年全球石油需求的預(yù)測(cè)遠(yuǎn)高于其他預(yù)測(cè)機(jī)構(gòu)的預(yù)期。值得注意的是，這是OPEC兩個(gè)月內(nèi)第二次下調(diào)需求預(yù)測(cè)。

OPEC表示，石油需求目前仍處于健康水平，遠(yuǎn)高于疫情前140萬(wàn)桶/日的歷史平均水平。這得益于強(qiáng)勁的航空旅行和公路交通，以及非經(jīng)合組織國(guó)家健康的工業(yè)、建筑和農(nóng)業(yè)活動(dòng)。

彭博社表示，OPEC對(duì)全球石油需求的樂(lè)觀預(yù)測(cè)與其上周推遲恢復(fù)暫停生產(chǎn)至12月的決定相矛盾，也與近期油價(jià)持續(xù)下跌形成反差。

報(bào)告公布后，國(guó)際油價(jià)暴跌，WTI原油盤(pán)中大跌近5%，失守66美元/桶。布倫特原油跌近4%，失守69美元/桶，為2021年12月以來(lái)首次。

今天凌晨，EIA公布短期能源展望報(bào)告，預(yù)計(jì)2024年布倫特價(jià)格為83美元/桶，此前預(yù)期為84美元/桶；預(yù)計(jì)2025年布倫特價(jià)格為84美元/桶，此前預(yù)期為86美元/桶；預(yù)計(jì)2024年WTI原油價(jià)格為78.8美元/桶，此前預(yù)期為80美元/桶；預(yù)計(jì)2025年WTI原油價(jià)格為79.63美元/桶，此前預(yù)期為81美元/桶。報(bào)告將2024年全球原油需求增速預(yù)期下調(diào)至100萬(wàn)桶/日，將2025年全球原油需求增速預(yù)期下調(diào)至150萬(wàn)桶/日。

截至收盤(pán)，油價(jià)跌幅略有收窄，WTI原油期貨收跌近4.31%，報(bào)65.75美元/桶。布倫特原油期貨收跌3.69%，報(bào)69.19美元/桶。

四家期交所公布中秋節(jié)期間有關(guān)工作安排

日前，國(guó)內(nèi)四家期貨交易所公布2024年中秋節(jié)期間有關(guān)工作安排。

上期所方面，9月13日晚上不進(jìn)行夜盤(pán)交易。9月14日至9月17日休市。9月18日8:55—9:00所有期貨、期權(quán)合約進(jìn)行集合競(jìng)價(jià)，當(dāng)晚恢復(fù)夜盤(pán)交易。自9月12日收盤(pán)結(jié)算時(shí)起，熱軋卷板、不銹鋼期貨合約的漲跌停板幅度調(diào)整為6%，套保交易保證金比例調(diào)整為7%，投機(jī)交易保證金比例調(diào)整為8%；天然橡膠、紙漿期貨合約的漲跌停板幅度調(diào)整為7%，套保交易保證金比例調(diào)整為8%，投機(jī)交易保證金比例調(diào)整為9%。9月18日交易后，自第一個(gè)未出現(xiàn)單邊市的交易日收盤(pán)結(jié)算時(shí)，所有期貨合約的漲跌停板幅度和交易保證金比例恢復(fù)至原有水平。

上期所子公司上期能源方面，自9月12日收盤(pán)結(jié)算時(shí)起，20號(hào)膠期貨合約的漲跌停板幅度調(diào)整為7%，套保交易保證金比例調(diào)整為8%，投機(jī)交易保證金比例調(diào)整為9%。9月18日交易后，自第一個(gè)未出現(xiàn)單邊市的交易日收盤(pán)結(jié)算時(shí)，20號(hào)膠期貨合約的漲跌停板幅度和交易保證金比例恢復(fù)至原有水平；原油期貨合約的漲跌停板幅度調(diào)整為7%，套保交易保證金比例調(diào)整為8%，投機(jī)交易保證金比例調(diào)整為9%。

鄭商所方面，9月13日當(dāng)晚不進(jìn)行夜盤(pán)交易。9月18日8:55—9:00為所有期貨、期權(quán)合約的集合競(jìng)價(jià)時(shí)間，當(dāng)晚恢復(fù)夜盤(pán)交易。自9月12日結(jié)算時(shí)起，菜粕和菜油期貨合約的交易保證金標(biāo)準(zhǔn)為10%，漲跌停板幅度為9%；白糖、棉花和PTA期貨合約的交易保證金標(biāo)準(zhǔn)為8%，漲跌停板幅度為7%。9月18日恢復(fù)交易后，自品種持倉(cāng)量最大的合約未出現(xiàn)漲跌停板單邊市的第一個(gè)交易日結(jié)算時(shí)起，菜粕期貨2411及2501合約、菜油期貨2411及2501合約、錳硅期貨2410、2411、2412及2501合約的交易保證金標(biāo)準(zhǔn)為10%，漲跌停板幅度為9%；其他品種期貨合約的交易保證金標(biāo)準(zhǔn)和漲跌停板幅度恢復(fù)至調(diào)整前水平。按規(guī)則規(guī)定執(zhí)行的交易保證金標(biāo)準(zhǔn)和漲跌停板幅度高于上述標(biāo)準(zhǔn)的，仍按相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

大商所方面，9月15日至9月17日休市，9月18日起照常開(kāi)市。9月14日為周末休市。9月13日晚上不進(jìn)行夜盤(pán)交易。9月18日所有合約集合競(jìng)價(jià)時(shí)間為8:55—9:00。9月18日當(dāng)晚恢復(fù)夜盤(pán)交易。2024年中秋節(jié)休市期間，各品種期貨合約漲跌停板幅度和交易保證金水平保持不變。

廣期所方面，9月15日至9月17日休市，9月18日起照常開(kāi)市。9月14日為周末休市。2024年中秋節(jié)休市期間，各品種期貨合約漲跌停板幅度和交易保證金標(biāo)準(zhǔn)保持不變。

市場(chǎng)情緒有所回暖，集運(yùn)指數(shù)止跌反彈

9月10日，在集運(yùn)板塊延續(xù)多日弱勢(shì)表現(xiàn)后，市場(chǎng)情緒有所回暖，集運(yùn)指數(shù)（歐線(xiàn)）期貨止跌反彈。其中，主力合約EC2412收漲5.25%，至1714.9點(diǎn)，其余所有合約均錄得回升。

齊盛期貨航運(yùn)分析師高健表示，EC盤(pán)面止跌反彈的原因主要有兩點(diǎn)：第一，當(dāng)日國(guó)內(nèi)期貨市場(chǎng)普遍止跌反彈，市場(chǎng)情緒改善對(duì)EC盤(pán)面起到了情緒支撐的作用，主力合約EC2412的盤(pán)面沉淀資金也迎來(lái)了久違的凈流入，這也側(cè)面反映出集運(yùn)盤(pán)面情緒的改善。第二， 此前集運(yùn)盤(pán)面持續(xù)下跌，EC2412合約較年內(nèi)高點(diǎn)下跌約66%，而市場(chǎng)跟蹤監(jiān)測(cè)的全球主要班輪公司歐線(xiàn)即期訂艙價(jià)均價(jià)，較年內(nèi)高點(diǎn)跌幅約51%，這意味著集運(yùn)期貨盤(pán)面相較于現(xiàn)貨市場(chǎng)有情緒超跌的風(fēng)險(xiǎn)。

方正中期高級(jí)宏觀和海運(yùn)分析師陳臻也認(rèn)為，此次盤(pán)面的反彈屬于超跌之后的估值修復(fù)。本周公布的中國(guó)對(duì)外出口貿(mào)易數(shù)據(jù)比較樂(lè)觀。8月中國(guó)對(duì)外出口貿(mào)易額錄得3086.5億美元，同比和環(huán)比分別增長(zhǎng)8.7%和2.7%。其中，中國(guó)對(duì)歐盟出口貿(mào)易額468.3億美元，同比和環(huán)比分別增長(zhǎng)13.4%和2.3%。

與此同時(shí)，本周一盤(pán)后上海航交所公布的最新一期SCFIS（歐線(xiàn)）錄得4566.27點(diǎn)，而EC2410周一報(bào)收于2190點(diǎn)，這就意味著未來(lái)7期SCFIS必須每期跌幅達(dá)12%，才能實(shí)現(xiàn)交割結(jié)算價(jià)與周一收盤(pán)價(jià)相一致。

“市場(chǎng)認(rèn)為，后期貨源雖不樂(lè)觀，但未必會(huì)達(dá)到周均12%的跌幅，因此EC2410估值略有上修。由于EC2412與EC2410臨近，更多會(huì)受到即期市場(chǎng)影響，隨著EC2410估值上修，亦帶動(dòng)EC2412合約反彈。”他說(shuō)。

高健表示，在集運(yùn)期貨情緒性超跌的背景下，加之國(guó)內(nèi)期貨市場(chǎng)情緒改善，兩個(gè)因素合力助推了集運(yùn)期貨盤(pán)面的止跌反彈。不過(guò)，集運(yùn)盤(pán)面仍然處在5日均線(xiàn)下方，整體依然是下行趨勢(shì)，短暫的反彈暫時(shí)沒(méi)有終結(jié)前期的跌勢(shì)，盤(pán)面能否有效止跌，還需要進(jìn)一步跟蹤觀察現(xiàn)貨運(yùn)費(fèi)和盤(pán)面技術(shù)指標(biāo)。

“集運(yùn)期貨盤(pán)面多日連跌帶來(lái)技術(shù)面調(diào)整需求，但是中短期仍然偏空。”弘業(yè)期貨航運(yùn)研究員羅順之表示，一方面巴以雖然暫時(shí)停火，但長(zhǎng)期停火談判進(jìn)展不容樂(lè)觀，不過(guò)地緣政治對(duì)盤(pán)面的影響逐漸減弱。另一方面，即期運(yùn)價(jià)近期整體呈現(xiàn)出加速下行態(tài)勢(shì)，中短期盤(pán)面可能波動(dòng)較大。

此外，陳臻表示，遠(yuǎn)月合約反彈受到的影響因素較多。地緣政治方面，以色列談判代表認(rèn)為達(dá)成加沙人質(zhì)協(xié)議的可能性“接近于零”，市場(chǎng)判斷紅海危機(jī)或延續(xù)至明年上半年。宏觀層面，歐洲央行大概率會(huì)在9月和12月各降息一次，將帶動(dòng)歐洲經(jīng)濟(jì)和消費(fèi)復(fù)蘇，歐洲股市周一普漲佐證宏觀市場(chǎng)情緒略有轉(zhuǎn)暖。產(chǎn)業(yè)方面，明年2月之后MSC在亞歐航線(xiàn)與Premier Alliance換艙，這將一定程度提升該航線(xiàn)的壟斷程度，便于船東控艙挺價(jià)。

現(xiàn)貨市場(chǎng)降溫，歐線(xiàn)運(yùn)價(jià)或持續(xù)下行

中信期貨航運(yùn)研究員武嘉璐告訴記者，在紅海危機(jī)影響下，今年貨主整體或有提前出貨的趨勢(shì)，因此貨量存在一定前置釋放表現(xiàn)。當(dāng)前市場(chǎng)貨量整體轉(zhuǎn)淡，疊加新增船舶交付，航運(yùn)公司的攬貨壓力加大。

據(jù)陳臻介紹，目前班輪公司不斷下調(diào)9月下半月FAK報(bào)價(jià)，運(yùn)價(jià)中樞約為4700美元/FEU。其中，2M聯(lián)盟的地中海航運(yùn)報(bào)價(jià)4890美元/FEU、馬士基報(bào)價(jià)4410美元/FEU；OCEAN聯(lián)盟的達(dá)飛輪船報(bào)價(jià)4800美元/FEU、中遠(yuǎn)海運(yùn)報(bào)價(jià)4900美元/FEU、東方海外報(bào)價(jià)4800美元/FEU；THE聯(lián)盟的韓新航運(yùn)報(bào)價(jià)4982美元/FEU、海洋網(wǎng)聯(lián)報(bào)價(jià)4680美元/FEU、赫伯羅特報(bào)價(jià)4785美元/FEU。與此同時(shí)，三大班輪公司將在國(guó)慶當(dāng)周合計(jì)停航4條航次服務(wù)，前后一周各停航1條航次服務(wù)。總體來(lái)看，艙位配置較為充沛，對(duì)運(yùn)價(jià)支撐力度有限。

武嘉璐表示，目前馬士基的開(kāi)艙價(jià)格及調(diào)價(jià)動(dòng)作成為市場(chǎng)“風(fēng)向標(biāo)”，當(dāng)前多家航運(yùn)公司的線(xiàn)上報(bào)價(jià)向5000美元/FEU以下邁進(jìn)，短期現(xiàn)貨市場(chǎng)仍面臨運(yùn)價(jià)下調(diào)壓力。國(guó)慶假期前后由于國(guó)內(nèi)工廠生產(chǎn)減少，航運(yùn)公司整體都會(huì)部署停航，當(dāng)前停航艘次在12艘次左右，和2022年、2023年的停航水平基本相當(dāng)，同時(shí)部分航司10月停航增加。她認(rèn)為，當(dāng)前市場(chǎng)貨量相對(duì)短缺，因此運(yùn)價(jià)仍面臨一定壓力。

“目前歐線(xiàn)運(yùn)價(jià)仍在下跌，尚未出現(xiàn)明顯的止跌跡象，未來(lái)兩周主要航司的運(yùn)價(jià)仍然會(huì)繼續(xù)下調(diào)。”高健表示，目前主要航司運(yùn)費(fèi)均價(jià)較年內(nèi)峰值回落約51%，按照當(dāng)前EC2412合約的行情來(lái)看，未來(lái)運(yùn)費(fèi)很有可能會(huì)進(jìn)一步調(diào)降。

陳臻表示，雖然班輪公司持續(xù)下調(diào)9月下半月FAK報(bào)價(jià)，但是整體水平依然遠(yuǎn)高于成本線(xiàn)，且市場(chǎng)貨源表現(xiàn)并不理想，而9月下旬船東要提前為國(guó)慶長(zhǎng)假囤貨，各大班輪公司將繼續(xù)降價(jià)攬貨避免虧艙。他預(yù)計(jì)未來(lái)兩個(gè)月運(yùn)價(jià)將持續(xù)回調(diào)，10月底即期市場(chǎng)將測(cè)試3000美元/FEU的支撐位。

武嘉璐認(rèn)為，EC盤(pán)面短期依然偏弱震蕩。地緣方面，以哈沖突繼續(xù)僵持，停火談判陷入僵局，白宮對(duì)談判前景感到非常悲觀，仍需關(guān)注中東局勢(shì)的進(jìn)展。現(xiàn)貨市場(chǎng)方面，隨著中秋節(jié)、國(guó)慶節(jié)假期臨近，航司或有降價(jià)攬貨從而提升船舶裝載率的意愿，集運(yùn)市場(chǎng)仍面臨一定壓力。

對(duì)于未來(lái)EC盤(pán)面走勢(shì)，高健認(rèn)為需要重點(diǎn)跟蹤兩組指標(biāo)：一是歐線(xiàn)市場(chǎng)運(yùn)價(jià)表現(xiàn)，觀察主要航司運(yùn)費(fèi)何時(shí)會(huì)出現(xiàn)明顯的止跌信號(hào)；二是跟蹤EC盤(pán)面的沉淀資金情況，目前EC期貨盤(pán)面基本將今年以來(lái)的漲幅全部回吐，資金總體趨勢(shì)還是凈流出，沉淀資金逐步企穩(wěn)也可以看作EC盤(pán)面止跌的信號(hào)之一。