券商中國
蘇可
2024-09-17 11:26
亞太匯市和股市皆有異動！
今天早盤，美元兌日元跌破前低141.68，創(chuàng)1月2日以來新低。而出現(xiàn)如此大的變化并不只日元，泰銖、韓元、印尼盧比今日漲幅都比較大，人民幣亦跟隨上漲。受此影響，日本股市早盤明顯走弱，香港市場亦走勢乏力。
更值得注意的是代表經(jīng)濟(jì)的指標(biāo)：原油。全球石油基準(zhǔn)布倫特原油期貨周二收于2021年12月以來的最低水平，此前OPEC+下調(diào)了對今年和2025年的需求預(yù)測。
受此影響，原油股全線崩跌。A股中國海油跌超5%，上市以來首次盤中跌穿年線；中國石化一度跌逾5%；中國石油跌逾4%。港股中國石油股份一度跌超6%；中國海洋石油、中國石油化工股份均一度跌超5%。原油期貨亦大幅下行。
外匯市場誘發(fā)的異動
今天早上，全球流動性的重要工具——日元明顯異動。
日本央行審議委員中川順子表示，如果經(jīng)濟(jì)和物價表現(xiàn)符合預(yù)期，日本央行將持續(xù)調(diào)整政策環(huán)境的寬松程度。她在演講中指出，即使日本央行加息，金融狀況仍將保持寬松。同時她認(rèn)為，需要監(jiān)控價格上行風(fēng)險。在她發(fā)表評論后，日元兌美元觸及今年1月初以來最高水平。
其實(shí)，亞太市場貨幣早盤均全線飆升，泰銖、韓元、印尼盧比等集體大漲，人民幣亦跟隨走高。相對而言，美元的跌幅沒有那么大，美元指數(shù)DXY僅在美國總統(tǒng)辯論期間小幅回落。
外匯市場的變動對權(quán)益市場的影響依然存在。今天早盤，日本股市和香港股市表現(xiàn)明顯乏力。摩根士丹利Mike Wilson等策略師表示，日元套利交易的平倉仍是股市的風(fēng)險因子。如果美聯(lián)儲9月降息25個基點(diǎn)，日元大幅波動的風(fēng)險將會降低。持續(xù)青睞優(yōu)質(zhì)、防御性股票。
與此同時，還有兩大突發(fā)數(shù)據(jù)值得關(guān)注：一是韓國統(tǒng)計局稱，韓國8月份失業(yè)率降至2.4%，為1999年開始發(fā)布該數(shù)據(jù)以來的最低水平。二是路透社短觀調(diào)查顯示，9月份大型制造商的商業(yè)信心指數(shù)從8月份的正10降至正4，為七個月來的最低點(diǎn)；非制造商的商業(yè)信心指數(shù)連續(xù)三個月下降，從正24降至正23。
原油釋放的信號
種種跡象和信號表明，全球經(jīng)濟(jì)可能正在進(jìn)入到一個相對疲軟的階段。
全球石油基準(zhǔn)布倫特原油期貨周二收于2021年12月以來的最低水平，此前OPEC+下調(diào)了對2024年和2025年的需求預(yù)測。布倫特原油期貨結(jié)算價下跌2.65美元，跌幅達(dá)3.69%至每桶69.19美元。美國西德克薩斯中質(zhì)原油結(jié)算價下跌2.96美元，至每桶65.75美元。
今天早盤，A股中國海油跌超5%，上市以來首次盤中跌穿年線；中國石化一度跌逾5%；中國石油跌逾4%。港股中國石油股份一度跌超6%；中國海洋石油、中國石油化工股份均一度跌超5%。
在標(biāo)普500指數(shù)成份股中，能源股也是跌幅最大的板塊。Hess、雪佛龍、西方石油公司、奧文蒂夫、戴文能源等均在周二創(chuàng)下52周盤中新低。
OPEC周二在月度報告中表示，2024年世界石油需求將增加203萬桶/日，低于上個月預(yù)測的211萬桶/日的增長。直至上個月，OPEC一直維持2023年7月首次提出該預(yù)測以來的比例不變。OPEC還將2025年全球石油需求增長預(yù)期從178萬桶/日下調(diào)至174萬桶/日。
另外，美國能源信息署當(dāng)?shù)貢r間周二表示，今年全球石油需求將創(chuàng)下新高，而產(chǎn)量增長將低于之前的預(yù)測。美國能源信息署表示，預(yù)計今年全球石油需求平均約為每天1.031億桶，比之前預(yù)測的每天1.029億桶高出約20萬桶。
與此同時，由于柴油和汽油供應(yīng)增加，亞洲煉油商的利潤率上周跌至2020年以來的季節(jié)性最低水平。價格期貨集團(tuán)高級分析師菲爾·弗林表示，投資者越來越多地將全球經(jīng)濟(jì)放緩的影響計入價格。最近，各大投行紛紛調(diào)低了原油價格預(yù)期。花旗集團(tuán)更是表示，除非OPEC+進(jìn)一步減產(chǎn)，否則到2025年油價可能平均每桶60美元。
特別值得一提的是，在今天舉行的美國民主黨候選人副總統(tǒng)卡瑪拉·哈里斯與共和黨候選人前總統(tǒng)唐納德·特朗普的總統(tǒng)競選辯論上，特朗普表態(tài)希望廢除強(qiáng)調(diào)清潔能源行業(yè)的《通貨膨脹削減法案》，收回未動用的資金，并承諾將在當(dāng)選后宣布國家能源緊急狀態(tài)，提升美國的石油和天然氣產(chǎn)量，“實(shí)現(xiàn)國內(nèi)能源供應(yīng)的大幅增加”。
而關(guān)于經(jīng)濟(jì)放緩的問題，還可以從集運(yùn)指數(shù)中找到信號，歐線集運(yùn)指數(shù)在7月4日之后，就處于持續(xù)大跌趨勢當(dāng)中，該指數(shù)7月4日的最高位是4763.6，而最新在1664左右。這基本預(yù)示著，國際市場需求疲軟，外圍經(jīng)濟(jì)走弱的信號逐漸明確。
校對：姚遠(yuǎn)
