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昨日，滬指延續(xù)弱勢(shì)下探走勢(shì)，盤中一度跌超1%，創(chuàng)業(yè)板指走勢(shì)強(qiáng)勁。截至收盤，滬指跌0.82%報(bào)2721.8點(diǎn)，深證成指漲0.39%報(bào)8105.38點(diǎn)，創(chuàng)業(yè)板指漲1.19%報(bào)1558.33點(diǎn)，科創(chuàng)50指數(shù)漲0.65%；兩市合計(jì)成交4996億元，較此前一日減少280億元。行業(yè)方面，銀行、零售、電力、煤炭、石油、農(nóng)業(yè)、釀酒、汽車、地產(chǎn)等板塊走低，有色、工程機(jī)械、券商板塊上揚(yáng)，鋰電、固態(tài)電池、高壓快充、創(chuàng)新藥概念等活躍。

東莞證券表示，昨日滬指繼續(xù)震蕩回調(diào)，走勢(shì)依然偏弱，不過深成指、創(chuàng)業(yè)板延續(xù)著止跌跡象，部分板塊活躍帶動(dòng)市場(chǎng)人氣。往后看，9月美聯(lián)儲(chǔ)即將開啟降息，有望打開國(guó)內(nèi)貨幣政策空間；8月地方債發(fā)行明顯提速，新增專項(xiàng)債發(fā)行規(guī)模創(chuàng)年內(nèi)新高，各地大力推進(jìn)以舊換新，擴(kuò)內(nèi)需政策進(jìn)一步加碼。整體來看，當(dāng)前市場(chǎng)處于震蕩筑底階段，隨著后續(xù)穩(wěn)增長(zhǎng)政策落地有望推動(dòng)基本面邊際改善，市場(chǎng)或?qū)⒅饾u企穩(wěn)。在板塊選擇上，建議關(guān)注電力設(shè)備、汽車、食品飲料、TMT和家用電器等板塊。

今日投資機(jī)會(huì)解析

移動(dòng)物聯(lián)網(wǎng)發(fā)展迎政策助力

近日，工信部印發(fā)《關(guān)于推進(jìn)移動(dòng)物聯(lián)網(wǎng)“萬物智聯(lián)”發(fā)展的通知》，旨在提升移動(dòng)物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)供給水平、創(chuàng)新賦能能力和產(chǎn)業(yè)整體價(jià)值，加快推動(dòng)移動(dòng)物聯(lián)網(wǎng)從“萬物互聯(lián)”向“萬物智聯(lián)”發(fā)展。《通知》立足移動(dòng)物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展節(jié)奏、各行業(yè)領(lǐng)域移動(dòng)物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用現(xiàn)狀，明確了移動(dòng)物聯(lián)網(wǎng)發(fā)展目標(biāo)。到2027年，基于4G和5G高低搭配、泛在智聯(lián)、安全可靠的移動(dòng)物聯(lián)網(wǎng)綜合生態(tài)體系進(jìn)一步完善。

中信證券指出，根據(jù)IoT Analytics跟蹤數(shù)據(jù)，2024年一季度全球蜂窩物聯(lián)網(wǎng)模組出貨量同比增長(zhǎng)7%，結(jié)束了連續(xù)4個(gè)季度增速下滑的態(tài)勢(shì)，重新回到增長(zhǎng)通道。物聯(lián)網(wǎng)模組、智能控制器、高精度定位等泛物聯(lián)網(wǎng)板塊，海外收入占比普遍較高，隨著下游需求的好轉(zhuǎn)與去庫(kù)存結(jié)束，二季度有望迎來業(yè)績(jī)整體增速改善。

華泰證券表示，根據(jù)Counterpoint2024年3月發(fā)布的數(shù)據(jù)，2023年全球物聯(lián)網(wǎng)模組出貨量前五位廠商中，中國(guó)廠商占四席，其中第1位仍為移遠(yuǎn)通信，2023年全球出貨量份額為34%；第2—5位分別為廣和通、中國(guó)移動(dòng)、Telit、日海智能，份額分別為7.8%、6.7%、6.5%、5.9%，其中Telit與Thales合并使其躋身全球市場(chǎng)的前五名。此外，九聯(lián)科技、合宙通信、利爾達(dá)、有方科技等國(guó)內(nèi)廠商在智能表計(jì)、定位跟蹤和POS等細(xì)分市場(chǎng)均取得較快增長(zhǎng)。未來國(guó)內(nèi)物聯(lián)網(wǎng)模組廠商有望基于自身在研發(fā)實(shí)力、性價(jià)比、服務(wù)響應(yīng)速度等方面的優(yōu)勢(shì)持續(xù)強(qiáng)化市場(chǎng)地位。

蘋果手機(jī)有望迎來新周期

蘋果9月10日凌晨正式發(fā)布了A18及A18Pro兩款芯片，采用第二代3nm制程，將分別在iPhone16/Plus及iPhone16Pro/Max新機(jī)中首發(fā)搭載。

銀河證券指出，此次蘋果A18及A18Pro兩款芯片的發(fā)布不僅對(duì)于蘋果自身是一次革命性的升級(jí)，也將引領(lǐng)全球科技產(chǎn)業(yè)走向新的階段。作為行業(yè)風(fēng)向標(biāo)，蘋果在AI處理性能方面的提升，無疑將推動(dòng)整個(gè)行業(yè)向人工智能方向升級(jí)。同時(shí)，A18芯片在高端智能手機(jī)市場(chǎng)中競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)明顯，其他手機(jī)廠商不得不同步加速自身技術(shù)迭代的速度。此次，蘋果在AI硬件上的革命性升級(jí)，有望推動(dòng)“換機(jī)潮”加速到來，而各大手機(jī)廠商在A1功能上的推廣速度也將影響此次換機(jī)潮中產(chǎn)業(yè)格局的變遷。

稀土價(jià)格有望持續(xù)回暖

2024年稀土配額同比增速大幅收窄，稀土價(jià)格近期有所抬升。供給端，2024年第二批稀土開采、冶煉分離總量控制指標(biāo)分別為13.5萬噸、12.7萬噸，與2024年第一批指標(biāo)持平。2024年前兩批合計(jì)稀土開采、冶煉分離總量控制指標(biāo)分別為27萬噸、25.4萬噸，分別同比上升5.9%、4.2%，而2023年同比增速分別為21.4%、20.7%，2024年稀土配額同比增速大幅下降，低于預(yù)期。因此，近期稀土價(jià)格明顯回暖。

五礦證券指出，從歷史情況來看，上半年配額一般占全年的50%左右，若2024年后續(xù)存在第三批配額指標(biāo)，預(yù)期全年供給增幅較現(xiàn)狀也僅為小幅上升。此外，2024年10月《稀土管理?xiàng)l例》將落地生效，進(jìn)一步控制稀土資源的開采、生產(chǎn)、銷售等活動(dòng)，強(qiáng)調(diào)總量控制，有望進(jìn)一步改善稀土行業(yè)供給過剩的困境。需求側(cè)，2024年7月出臺(tái)《關(guān)于加力支持大規(guī)模設(shè)備更新和消費(fèi)品以舊換新的若干措施》，有望對(duì)稀土下游的新能源車、家電、工業(yè)設(shè)備等領(lǐng)域需求形成有力支撐。展望三季度，稀土價(jià)格有望延續(xù)二季度上漲態(tài)勢(shì)。

其他影響市場(chǎng)的消息

國(guó)務(wù)院發(fā)文推動(dòng)保險(xiǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展

國(guó)務(wù)院日前印發(fā)《關(guān)于加強(qiáng)監(jiān)管防范風(fēng)險(xiǎn)推動(dòng)保險(xiǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的若干意見》。《若干意見》明確，發(fā)揮保險(xiǎn)資金長(zhǎng)期投資優(yōu)勢(shì)。培育真正的耐心資本，推動(dòng)資金、資本、資產(chǎn)良性循環(huán)。加大戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)、先進(jìn)制造業(yè)、新型基礎(chǔ)設(shè)施等領(lǐng)域投資力度，服務(wù)新質(zhì)生產(chǎn)力發(fā)展。引導(dǎo)保險(xiǎn)資金為科技創(chuàng)新、創(chuàng)業(yè)投資、鄉(xiāng)村振興、綠色低碳產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供支持。

《若干意見》提出，到2029年，初步形成覆蓋面穩(wěn)步擴(kuò)大、保障日益全面、服務(wù)持續(xù)改善、資產(chǎn)配置穩(wěn)健均衡、償付能力充足、治理和內(nèi)控健全有效的保險(xiǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展框架。保險(xiǎn)監(jiān)管制度體系更加健全，監(jiān)管能力和有效性大幅提高。到2035年，基本形成市場(chǎng)體系完備、產(chǎn)品和服務(wù)豐富多樣、監(jiān)管科學(xué)有效、具有較強(qiáng)國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的保險(xiǎn)業(yè)新格局。

工信部：加快推動(dòng)移動(dòng)物聯(lián)網(wǎng)向“萬物智聯(lián)”發(fā)展

工業(yè)和信息化部近日印發(fā)《關(guān)于推進(jìn)移動(dòng)物聯(lián)網(wǎng)“萬物智聯(lián)”發(fā)展的通知》，旨在提升移動(dòng)物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)供給水平、創(chuàng)新賦能能力和產(chǎn)業(yè)整體價(jià)值，加快推動(dòng)移動(dòng)物聯(lián)網(wǎng)從“萬物互聯(lián)”向“萬物智聯(lián)”發(fā)展。

《通知》立足移動(dòng)物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展節(jié)奏、各行業(yè)領(lǐng)域移動(dòng)物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用現(xiàn)狀，明確了移動(dòng)物聯(lián)網(wǎng)發(fā)展目標(biāo)。到2027年，基于4G（含LTE-Cat1，即速率類別1的4G網(wǎng)絡(luò)）和5G（含NB-IoT，窄帶物聯(lián)網(wǎng)；RedCap，輕量化）高低搭配、泛在智聯(lián)、安全可靠的移動(dòng)物聯(lián)網(wǎng)綜合生態(tài)體系進(jìn)一步完善。

深圳發(fā)文支持?jǐn)?shù)字金融高質(zhì)量發(fā)展

9月11日，深圳市地方金融管理局就《深圳市關(guān)于支持?jǐn)?shù)字金融高質(zhì)量發(fā)展的實(shí)施意見（征求意見稿）》公開征求意見。《實(shí)施意見》提出，推動(dòng)數(shù)字金融主體高水平集聚，重點(diǎn)引進(jìn)設(shè)立金融科技公司、創(chuàng)新研發(fā)中心等機(jī)構(gòu)，以及數(shù)字支付等領(lǐng)域頭部企業(yè)、數(shù)字金融底層技術(shù)企業(yè)，全年新增數(shù)字金融產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)。到2025年，在深圳市形成5個(gè)以上數(shù)字金融為發(fā)展重點(diǎn)的園區(qū)、特色樓宇。鼓勵(lì)金融企業(yè)聯(lián)合騰訊、華為等科技企業(yè)，增強(qiáng)AI大模型等技術(shù)在金融領(lǐng)域應(yīng)用等。

機(jī)構(gòu)密集調(diào)研生物醫(yī)藥公司

近期，機(jī)構(gòu)對(duì)生物醫(yī)藥公司的調(diào)研熱情升溫。Wind數(shù)據(jù)顯示，9月以來，機(jī)構(gòu)密集調(diào)研生物醫(yī)藥行業(yè)，相關(guān)公司受調(diào)研總數(shù)約80次。業(yè)內(nèi)人士表示，隨著全鏈條支持創(chuàng)新藥、設(shè)備更新等政策陸續(xù)落地，行業(yè)基本面有望改善，建議關(guān)注創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)鏈等投資機(jī)會(huì)。

校對(duì)：祝甜婷